Возникает волна обмена долгов на акции

Столкнувшись с трудностями в организации денежного потока для погашения долгов в условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры, некоторые предприятия, стремясь снизить финансовое давление на компанию, пытаются вести переговоры с поручителями, кредиторами и заключать соглашения об обмене долгов на акции...

Выпуск или обмен акций для погашения задолженности начал развиваться и процветать с прошлого года, и ряд компаний применили этот метод, например, Novaland, Hung Thinh, Hoang Quan Real Estate, Quoc Cuong Gia Lai... До сих пор многие компании продолжают его применять.

Соответственно, Совет директоров корпорации по развитию недвижимости Phat Dat (HOSE: PDR) только что объявил о резолюции, одобряющей временную приостановку плана выпуска акций для выплаты дивидендов акционерам в соответствии с резолюцией годового общего собрания акционеров 2024 года, состоявшегося в апреле прошлого года.

Phat Dat заявил, что причиной временной приостановки компанией вышеуказанного плана стало стремление уделить первоочередное внимание реализации выпуска акций для конвертации долга в соответствии с планом, утвержденным на годовом общем собрании акционеров 2024 года, чтобы гарантировать, что конвертация долга будет осуществлена в срок, как это было обещано компанией своим партнерам.

Что касается конвертации долга, Phat Dat планирует выпустить более 34 миллионов акций по цене 20 000 донгов за акцию (1 акция будет конвертирована за 20 000 донгов долга) для конвертации долга в размере 30 миллионов долларов США. Это долг в долларах США, взятый Phat Dat в долг у ACA Vietnam Real Estate III LP (Каймановы острова) в марте 2022 года, с фиксированной процентной ставкой 8% годовых и без обеспечения. Целью кредита является инвестирование в проект Фуок Хай (район Дат До, провинция Бариа - Вунгтау).

Другое предприятие, Hoa Binh Construction Group (код: HBC), ранее успешно конвертировало 730,8 млрд донгов долга в акции.

Соответственно, по окончании эмиссии 28 июня компания Hoa Binh Construction успешно выпустила 73,08 млн акций, конвертировав 730,8 млрд донгов долга, увеличив количество акций с 274,1 млн акций до 347,2 млн акций. Акции по обмену долговыми обязательствами будут подлежать ограничениям по передаче в течение 1 года с даты закрытия эмиссии, а количество кредиторов, подлежащих обмену, составит 99 кредиторов.

В списке кредиторов, конвертированных в акции, следует отметить, что SMC Investment and Trading JSC (код SMC - HoSE floor) конвертировала 104,79 млрд донгов в 10,48 млн акций; Компания Matec Construction Machinery JSC конвертировала 88,73 млрд донгов в 8,87 млн акций; Корпорация Daiwa Investment and Development Corporation конвертировала 36 млрд донгов (общий долг 90,6 млрд донгов) в 3,6 млн акций...

Выпуск акций для конвертации долга Hoa Binh Construction был одобрен на общем собрании 25 апреля, соответственно, предприятие одобрило план по выпуску 74 миллионов акций для конвертации 740 миллиардов донгов долга.

Компания Saigon Thuong Tin Real Estate JSC (TTC Land, код: SCR) ранее также представила предложение об одобрении плана по выпуску 34,9 млн акций для конвертации долга, что эквивалентно стоимости конвертируемого долга в размере 349 млрд донгов (цена выпуска составляет 10 000 донгов за акцию), а выпущенные акции ограничены по передаче в течение 1 года.

TTC Land также обнародовала список кредиторов. В рамках которой акционерная инвестиционная компания Thanh Thanh Cong планирует конвертировать 289,3 млрд донгов долга, увеличив долю владения до 22,7% уставного капитала TTC Land; Акционерное общество промышленного парка Тхань Тхань Конг планирует конвертировать 54,29 млрд донгов долга, увеличив долю владения до 1,26% уставного капитала; и акционерное общество Thanh Thanh Nam конвертируют 5,69 млрд донгов долга, увеличив долю владения до 0,13% уставного капитала TTC Land.

Время реализации эмиссии акций по обмену долговыми обязательствами в 2024 году — первом квартале 2025 года.

Совсем недавно Строительно-торговое акционерное общество 2 (UPCoM: ACS) также приняло Постановление Совета директоров о выпуске частных акций для конвертации долга. Соответственно, компания планирует выпустить 1,4 млн акций общей стоимостью выпуска по номинальной стоимости 14 млрд донгов.

Ожидаемое время выпуска — третий квартал 2024 года — второй квартал 2025 года, когда Государственная комиссия по ценным бумагам объявит о получении заявки ACS на выпуск акций для конвертации долга.

Источник: https://laodong.vn/kinh-doanh/xuat-hien-lan-song-hoan-doi-no-bang-co-phieu-1384584.ldo