Таким образом, официально завершено рукопожатие между VPBank и SMBC — одна из крупнейших сделок по продаже иностранных акций в банковской и финансовой отрасли в 2023 году.
Выступая на церемонии, г-н Нго Чи Дунг, председатель совета директоров VPBank, сказал: «С марта 2023 года VPBank подписал соглашение о частной эмиссии 15% акций в пользу SMBC Bank, входящего в SMBC Group. Но история взаимоотношений VPBank и SMBC Bank началась более 2 лет назад, после того как VPBank передал 49% акций FE Credit в SMFG Consumer Finance Company, входящую в SMBC Group. В то время обе стороны согласились, что отношения можно перевести на более близкий и интимный уровень.
В конце марта VPBank достиг соглашения о выпуске частных акций стратегическому партнеру SMBC. Соответственно, банк предложил более 1,19 млрд акций SMBC — банку, входящему в финансовую группу Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG), Япония. Общая стоимость эмиссии составила более 35,9 трлн донгов (что эквивалентно почти 1,5 млрд долларов США). На все акции, выпущенные в частном порядке стратегическим партнерам, в течение следующих 5 лет будут распространяться ограничения по передаче.
SMBC внес 10% от стоимости предложения непосредственно перед годовым общим собранием акционеров банка, которое состоится в апреле 2023 года. Примерно 90% оставшейся стоимости сделки будет отражено в капитале банка сразу после завершения сделки.
Соглашение о размещении акций SMBC является частью плана по увеличению капитала VPBank, реализуемого с 2022 года в целях укрепления долгосрочного финансового потенциала.
Общий капитал VPBank будет увеличен со 103,5 трлн донгов примерно до 140 трлн донгов. Коэффициент достаточности капитала (CAR) банка, по расчетам международного рейтингового агентства Moody's, увеличится почти до 19%.
Источник
Комментарий (0)