ANTD.VN - Рост прибыли банков имеет тенденцию к замедлению, поскольку чистая процентная маржа сужается из-за конкуренции процентных ставок, в то время как риски ликвидности в небольших банках увеличиваются из-за зависимости от краткосрочного капитала.
Плохие долги стабильны, рост прибыли замедляется
По данным рейтингового агентства VIS, риски активов банков остаются стабильными за первые 9 месяцев 2024 года, при этом влияние тайфуна Яги ограничено.
Большинство банков понесли незначительные убытки от урагана из-за ограниченного кредитования в пострадавших северных провинциях. Общая сумма непогашенных кредитов клиентам, пострадавшим от шторма, составляет около 1% от общей суммы непогашенных кредитов всей отрасли и в основном принадлежит государственным банкам, работающим в пострадавших провинциях.
Меры поддержки со стороны Государственного банка Вьетнама (SBV), такие как реструктуризация задолженности и предоставление кредитов под низкие проценты пострадавшим заемщикам, помогут облегчить бремя погашения задолженности для клиентов.
Коэффициент проблемной задолженности в отрасли в целом остался стабильным по сравнению с предыдущим кварталом и составил 2,4%. Крупнейшие банки, включая государственные, зафиксировали замедление темпов возникновения новых просроченных кредитов благодаря улучшению ситуации с большой безнадежной задолженностью (VietinBank), а также ужесточению стандартов кредитования, особенно для новых потребительских кредитов (VPBank).
С другой стороны, просроченная задолженность по кредитам продолжала расти в банках, ориентированных на индивидуальных клиентов, а также малые и средние предприятия. «По нашим оценкам, около 30% банков имеют слабые профили риска активов, что выше, чем 22% в 2023 году. В течение всего 2024 года мы ожидаем, что общеотраслевой коэффициент проблемных кредитов стабилизируется на уровне 2,3–2,4%, поскольку банки завершат списание задолженности в четвертом квартале», — подсчитали эксперты VIS Rating.
 |
| Рост прибыли банков замедляется |
С точки зрения роста прибыли в отрасли, рентабельность средних активов (ROAA) в отрасли незначительно снизилась до 1,5% за первые 9 месяцев года по сравнению с 1,6% за первые 6 месяцев 2024 года. В частности, на небольших банках сильнее всего сказалось сокращение чистой процентной маржи (NIM) и более высокие кредитные расходы (высокие затраты на привлечение депозитов в условиях жесткой конкуренции).
В то время как тенденции прибыли крупных банков расходятся; Некоторые банки (Techcombank, MB, ACB) пострадали от сокращения доходов от страховых услуг, инвестиций в иностранную валюту и ценные бумаги, в то время как некоторые другие банки извлекли выгоду из предыдущих мер по снижению рисков, резко сократив стоимость кредитования и увеличив прибыль от взыскания долгов.
«Мы ожидаем, что большинство из 25 банков, включенных в наш анализ, выполнят свои годовые целевые показатели прибыли, особенно государственные банки и крупные банки со значительным ростом корпоративного кредитования. «При продолжающемся улучшении темпов роста кредитования мы ожидаем, что общеотраслевая рентабельность активов (ROAA) улучшится до 1,6% за весь 2024 год с 1,5% в прошлом году», — прогнозируют эксперты VIS Rating.
Слабые буферы риска, растущие риски ликвидности
По итогам 9 месяцев года отношение собственного капитала к совокупным материальным активам всей отрасли осталось неизменным по сравнению с предыдущим кварталом и составило 8,8% из-за замедления роста прибыли.
Почти 20% банков, по оценке кредитного рейтингового агентства, имеют слабые показатели достаточности капитала, включая небольшие банки с низкой прибылью и некоторые государственные банки, которые ограничены в привлечении нового капитала.
Коэффициент покрытия проблемных кредитов (LLCR) по всей отрасли незначительно вырос на 1% по сравнению с предыдущим кварталом и составил 83% к концу сентября 2024 года, в первую очередь за счет VietinBank за счет увеличения резервов и сокращения проблемной задолженности.
Коэффициент покрытия безнадежных долгов MB упал до пятилетнего минимума в 69%, поскольку кредиты крупных компаний в сфере недвижимости стали безнадежными.
Между тем, у большинства малых и средних банков коэффициенты покрытия безнадежных долгов по-прежнему ниже среднего показателя по отрасли.
Некоторые банки (VietinBank, Vietcombank) ждут одобрения регулирующих органов для завершения выплаты дивидендов по акциям, что поможет банкам сохранить капитал.
Между тем, риски ликвидности растут, поскольку банки все больше полагаются на краткосрочное рыночное финансирование, а межбанковские процентные ставки резко растут. Коэффициент депозитов до востребования в отрасли (CASA) оставался стабильным на уровне 19% от общего объема непогашенных кредитов клиентам за первые 9 месяцев 2024 года.
Показатель соотношения кредитов к депозитам (LDR) в отрасли остается высоким и составляет 106%. Малые и средние банки (BVBank, ABBank, LPBank, Nam A Bank, MSB) увеличили расходы на мобилизацию капитала для поддержания депозитов и увеличения краткосрочных межбанковских кредитов.
«С середины октября 2024 года ставки по однодневным межбанковским кредитам выросли на 3,5% и составили в среднем 6% из-за давления на обменный курс и сокращения ликвидности на рынке. «Если межбанковские процентные ставки в ближайшее время сохранятся на высоком уровне, это увеличит риски ликвидности для малых и средних банков», — отмечают эксперты.
Источник: https://www.anninhthudo.vn/vis-rating-rui-ro-thanh-khoan-cac-ngan-hang-gia-tang-do-phu-thuoc-von-ngan-han-post596167.antd
Комментарий (0)