«Изучение» коэффициента безнадежной задолженности 28 банков в первом квартале 2023 года

3 имени с коэффициентом безнадежной задолженности менее 1%

Нгуой Дуа Тин собрал статистические данные из финансовых отчетов 28 банков за первый квартал 2023 года и обнаружил, что общий остаток безнадежной задолженности банков по состоянию на 31 марта 2023 года увеличился на 25% по сравнению с концом 2022 года и составил более 170 000 млрд донгов.

Среди них коэффициент безнадежной задолженности большинства банков увеличился; Только у 3 банков наблюдалось снижение коэффициента безнадежной задолженности: VietABank (снижение на 0,37%), KienlongBank (снижение на 0,25%) и PG Bank (снижение на 0,1%).

Примечательно, что в настоящее время только у 4 банков коэффициент безнадежной задолженности составляет менее 1%: Vietcombank, ACB, Techcombank и Bac A Bank. Однако коэффициент безнадежной задолженности банков имеет тенденцию к росту по сравнению с началом года.

Соответственно, в настоящее время Bac A Bank является банком с самым низким коэффициентом безнадежной задолженности в системе — 0,57%, что всего на 0,02% больше, чем в начале года.

Остальные банки со ставками ниже 1% принадлежат «крупным парням» Vietcombank и Techcombank, у обоих ставка составляет 0,85%. Оставшийся банк, приближающийся к 1%, — это ACB с 0,97%.

Банки, зафиксировавшие низкие показатели безнадежной задолженности в системе по состоянию на конец первого квартала 2023 года, ниже 2%, включают Sacombank (1,19%), VietinBank (1,28%), VietABank (1,43%), TPBank и LienVietPostBank (1,45%), BIDV (1,59%), SeABank (1,6%), KienlongBank (1,64%), MB (1,76%), HDBank (1,85%).

Напротив, к банкам, занимающим лидирующие позиции по безнадежной задолженности после первого квартала 2023 года, относятся VPBank (6,24%), VietBank (4,31%), ABBank (4,03%), BaovietBank (4,69%), VIB (3,64%), VietCapital Bank (2,93%), OCB (3,32%), SHB (2,83%)...

Что касается роста безнадежной задолженности, банки зафиксировали резкий рост безнадежной задолженности в первом квартале 2023 года, включая TPBank с самым сильным ростом в 83,96%, MB (рост на 68,02%), OCB (рост на 1,4%), VIB (рост на 46,69%), BIDV (рост на 40,32%), ABBank (рост на 35,25%), MSB (рост на 33,76%), ACB (рост на 31,47%), Techcombank (рост на 30,13%).

5 банков с положительным ростом коэффициента покрытия плохих долгов

Рост безнадежной задолженности означает, что многим банкам также придется ужесточить свои стратегии резервирования рисков.

Эксперты прогнозируют, что расходы на резервирование кредитных рисков в 2023 году возрастут и напрямую повлияют на перспективы прибыли банков.

Соответственно, для банков с большими объемами кредитования в секторе недвижимости эти кредиты могут стать безнадежными долгами, если приток капитала в этот сектор продолжит сокращаться. Однако кредитные риски будут дифференцированы между банками: банки с высоким кредитным балансом по недвижимости столкнутся с большей нагрузкой на резервирование, чем чисто розничные банки.

Также согласно статистике финансовых отчетов за первый квартал 2023 года 28 банков, общий объем резервов на покрытие кредитных рисков клиентов за первые 3 месяца 2023 года достиг более 181 000 млрд донгов, увеличившись на 7,7% по сравнению с началом года.

Из них BIDV стал «чемпионом» по резервированию рисков по кредитам клиентов в первом квартале, увеличив этот показатель на 10,8% за тот же период до почти 42 360 млрд донгов, но при этом коэффициент покрытия безнадежных долгов снизился с 217% до 171%.

Далее следуют два «больших парня» — Vietcombank с 31 894 млрд донгов, что почти на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Напротив, остаток резерва на покрытие рисков в VietinBank снизился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув почти 29 500 млрд донгов.

К банкам с самым высоким остатком резервов под риски в системе относятся VPBank, MB, SHB, Sacombank, Techcombank, ACB, Lienvietpostbank, HDBank, VIB, все они превышают 3 000 млрд донгов.

Что касается прироста данного показателя, то до 20 банков увеличили резервирование по сравнению с аналогичным периодом. Из них Vietcombank и MSB — это банки, в которых остатки резервов на покрытие клиентских рисков увеличились более чем на 20%.

Некоторые другие банки также продемонстрировали резкий рост резервов по сравнению с тем же периодом, например, OCB (рост на 19,6%), SHB (рост на 19,1%), KienlongBank (рост на 15%),...

Напротив, 8 банков сократили остаток резервов на покрытие кредитного риска по сравнению с прошлым годом, в том числе VietinBank, VPBank, MB, Sacombank, ACB, LienVietPostBank, Bac A Bank и PG Bank.

Что касается коэффициента покрытия безнадежных долгов, то к банкам с высоким коэффициентом покрытия безнадежных долгов, превышающим 100%, относятся Vietcombank (321%), BacABank (195%), VietinBank (173%), BIDV (171%), MB (138%), Techcombank (134%), ACB (117%), Lienvietpostbank (111%), SeABank (105%), Sacombank (104%).

Однако коэффициент покрытия безнадежных долгов во всех банках имел тенденцию к снижению в первом квартале 2023 года, что отражает значительный рост остатка безнадежных долгов. Соответственно, MB, TPBank, VIB, ACB, Lienvietpostbank — это те банки, которые резко снизили этот показатель.

К концу первого квартала 2023 года только 5 банков зафиксировали положительный рост коэффициента покрытия безнадежных долгов, среди которых Vietcombank, SeABank, VietABank, SHB и PG Bank.

Трудности в сфере недвижимости бросают вызов банковской отрасли

В отчете компании VNDirect Securities об обновлении состояния банковской отрасли за первый квартал 2023 года агентство сослалось на данные Государственного банка, согласно которым коэффициент безнадежной задолженности по всей отрасли на конец первого квартала вырос до 2,9% по сравнению с 2% в начале года. Большинство банков зафиксировали рост коэффициента безнадежной задолженности и снижение коэффициента покрытия безнадежной задолженности (LLR) по сравнению с предыдущим кварталом.

По данным VNDirect, трудности на рынке недвижимости остаются серьезным вызовом для перспектив банковской отрасли, поскольку к концу 2022 года на этот сектор придется 21% системного кредитования.

Банки с хорошими буферами и кредитными портфелями, не ориентированными на недвижимость, такие как Vietcombank, ACB…, будут ограничивать текущие риски.

Однако эксперты этой компании по ценным бумагам ожидают, что давление на резервирование, а также риски безнадежных долгов банков, в частности Techcombank, MB, VPBank и т. д., снизятся в ближайшее время, когда денежный поток предприятий сферы недвижимости может несколько улучшиться благодаря обнародованной политике поддержки, а некоторые проекты в сфере недвижимости решат свои юридические проблемы.

Согласно анализу Vietcombank Securities Company (VCBS), безнадежная задолженность имеет тенденцию к росту из-за замораживания рынка недвижимости, а финансовое положение предприятий и заемщиков имеет тенденцию к ухудшению в условиях высоких процентных ставок, однако между банковскими группами будет наблюдаться дифференциация.

Аналитическая группа полагает, что в этом году банки могут зафиксировать быстрый рост безнадежных долгов, при этом давление, связанное с необходимостью создания резервов, постепенно усилится во второй половине года.

«В группу банков с рисками в настоящее время входят подразделения с высокой долей кредитов на недвижимость и корпоративных облигаций, а также низкими коэффициентами покрытия безнадежных долгов», — говорится в отчете VCBS.

Эксперт Данг Тран Фук, председатель совета директоров Azfin Vietnam, прогнозирует, что коэффициент безнадежной задолженности во всей банковской отрасли увеличится на 0,3–0,5% по сравнению с 2022 годом.

Г-н Фук заявил, что «замороженный» рынок недвижимости приводит к росту безнадежной задолженности в банках. Потому что большинство банковских кредитов связаны с недвижимостью.

Кроме того, основным залогом банков также является недвижимость, однако из-за снижения ликвидности рынка взыскание и урегулирование проблемной задолженности путем ликвидации залоговых активов происходит очень медленно, а выставленные на продажу активы, несмотря на значительный дисконт, все равно не находят покупателей. Это влияет на работу банков с задолженностями и безнадежными долгами .

Источник