Производство горячекатаной стали во Вьетнаме борется с «двойными штормами»

Вьетнамская отрасль по производству горячекатаной рулонной стали (HRC) сталкивается с рядом серьезных проблем, связанных не только с жесткой конкуренцией со стороны дешевой импортной стали, но и с риском расследования со стороны Европейской комиссии (ЕК) на предмет принятия антидемпинговых мер. Это «двойной удар», создающий дополнительные трудности для отечественной сталелитейной промышленности.

Риск антидемпингового расследования ЕС

30 июля 2024 года Департамент торговых мер защиты (Министерство промышленности и торговли) объявил, что Европейская комиссия (ЕК) получила обоснованное досье с просьбой провести антидемпинговое расследование в отношении горячекатаного плоского проката из железа, нелегированной стали или другой легированной стали, импортируемого в Европейский союз из Вьетнама.

По данным Управления по торговым мерам защиты, если Еврокомиссия инициирует расследование, вовлеченные стороны получат документы, включая запрос, решение о начале расследования и вопросник расследования. Еврокомиссия запросила предоставить подробную информацию об экспортерах стали до 5 августа 2024 года. До вышеуказанного объявления Департамент торговой защиты рекомендовал предприятиям, экспортирующим продукцию, подпадающую под расследование, отслеживать ситуацию и иметь соответствующие планы реагирования.

Ранее, 29 июля, Министерство промышленности и торговли приняло решение о начале антидемпингового расследования в отношении горячекатаного проката из Китая и Индии, рассмотрев обращение отечественных производителей горячекатаного проката Hoa Phat и Formosa Ha Tinh, а также мнения предприятий-партнеров. Эксперты отрасли считают этот шаг необходимым и своевременным для защиты отечественного производства в соответствии с правовыми нормами.

Производство горячекатаной стали во Вьетнаме переживает два шторма

Давление дешевого импорта

По данным Ассоциации производителей стали Вьетнама, внутренний спрос на горячекатаную сталь оценивается в 12–13 миллионов тонн в год. Это первичное сырье для производства оцинкованной стали, холоднооцинкованной стали, стали с полимерным покрытием, стальных труб и других стальных изделий, используемых во многих областях строительства, машиностроения и других отраслях промышленности. Однако инвестировать в производство этого вида стали непросто. В настоящее время во Вьетнаме действуют два предприятия, Hoa Phat и Formosa, производящие сталь HCR, с общим объемом инвестиций до миллиардов долларов США.

По данным статистики Ассоциации производителей стали Вьетнама, производство горячекатаной рулонной стали во втором квартале 2024 года сократилось на 10% по сравнению с первым кварталом 2024 года из-за трудностей с потреблением как на внутреннем, так и на экспортных рынках.

Объем импортной горячекатаной рулонной стали по низким ценам, наводнившей вьетнамский рынок в первой половине 2024 года, резко возрос (6 млн тонн, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года и превышает темпы роста всего рынка), что оказало большое давление на потребление горячекатаной рулонной стали компании Hoa Phat на внутреннем рынке. При этом, хотя цена на продукцию из горячекатаной стали на вьетнамском рынке выросла в феврале 2024 года, с марта по конец второго квартала 2024 года она непрерывно снижалась.

Массовый приток дешевой горячекатаной стали во Вьетнам, порой почти на 200% превышающий объемы внутреннего производства, лишил отечественных производителей возможности полностью задействовать свои мощности. В 2023 году объем производства горячекатаной стали во Вьетнаме достигнет всего 6,7 млн ​​тонн, что эквивалентно 79% от проектной мощности, что представляет собой резкое снижение по сравнению с 86% в 2021 году. Доля внутреннего рынка продаж резко сократится с 42% в 2021 году до 30% в 2023 году.

Столкнувшись с внезапным ростом импорта стали во Вьетнам, председатель Ассоциации производителей стали Вьетнама г-н Нгием Суан Да предложил Министерству промышленности и торговли оперативно провести расследование, чтобы выяснить, имеет ли место демпинг, размер демпинговой маржи и масштаб ущерба, нанесенного внутреннему производству. Он также подчеркнул важность определения уровня воздействия на рынок для принятия своевременных мер по защите отечественного производства.

В связи с этим инцидентом заместитель премьер-министра Ле Минь Кхай поручил Министерству промышленности и торговли взять на себя руководство и координировать действия с Министерством финансов и соответствующими ведомствами с целью анализа и понимания ситуации с ростом импорта горячекатаной стали в последнее время. Министерству промышленности и торговли необходимо принять соответствующие меры в рамках своих полномочий и нормативно-правовых актов по защите интересов отечественной обрабатывающей промышленности, соблюдению международной практики и созданию справедливой конкурентной среды.

Такие страны региона, как Таиланд и Индонезия, применили защитные меры против китайской горячекатаной стали. Производство Таиланда и Индонезии удовлетворяет лишь 43% и 65% потребительского спроса соответственно, и с 2019 года в этих двух странах действуют антидемпинговые пошлины в дополнение к налогу на импорт в рамках режима наибольшего благоприятствования (РНБ), который они сохраняют.

Между тем, текущие мощности по производству горячекатаных рулонов во Вьетнаме удовлетворяют 70% потребительского спроса (8,5/12 млн тонн), и в настоящее время не существует импортной пошлины на режим наибольшего благоприятствования и других тарифных барьеров для защиты внутреннего производства. Это сделало Вьетнам точкой низкого импорта.

Источник: https://congthuong.vn/san-xuat-thep-can-nong-hrc-viet-nam-lao-dao-truoc-song-gio-kep-335973.html