Сомнительная задолженность увеличилась в разы
Согласно статистическим данным финансового отчета за третий квартал 2023 года, по состоянию на 30 сентября 2023 года общая сумма безнадежной задолженности 28 коммерческих банков составила около 210 238 млрд донгов, что на 52% больше, чем в начале года.
Примечательно, что задолженность 4-й группы (сомнительная задолженность) у некоторых банков выросла в несколько раз, например, у Бак А Банка она выросла в 3,8 раза, у Эксимбанка — в 3,2 раза,...
Между тем, задолженность группы 5 (задолженность с потенциальной потерей капитала) во многих банках имеет тенденцию к снижению, например, VIB снизился на 46% до 1 309 млрд донгов; ABBank сократился на 40% до 842 млрд донгов; Kienlongbank сократился на 36% до 413 млрд донгов...
Во многих банках соотношение безнадежных долгов к непогашенным долгам превышает 3%, например: VPBank (5,74%), VietBank (4,06%), BVBank (3,56%), SHB (3,21%)...
Соответственно, по итогам третьего квартала общая задолженность группы 4 (сомнительная задолженность) резко выросла на 119%, задолженность группы 3 (нестандартная задолженность) выросла на 69%, а задолженность группы 5 (задолженность с возможностью потери капитала) выросла меньше всего — на 12%.
Делимся с Нгуои Дуа Тином, доктором Ле Суан Нгиа, экономический эксперт, член Национального консультативного совета по финансовой и денежно-кредитной политике, заявил, что в настоящее время источником безнадежной задолженности в основном являются предприятия.
Однако пандемия COVID-19 поставила многие предприятия в сложную ситуацию, особенно крупные экспортные предприятия или предприятия сферы транспортных услуг.
Постоянные сбои в работе глобальной цепочки поставок привели к тому, что экономика впала в состояние стагнации производства, что привело к образованию больших запасов и нераспроданных товаров.
Еще более печально, что после пандемии экономика еще не успела «затянуть рану», когда череда кризисов, продолжающихся с 2020 года по настоящее время, вновь поставила бизнес в затруднительное положение.
Мировая экономика погрузилась в затяжной кризис ликвидности, в результате чего большинство предприятий оказались в очень сложной ситуации с ликвидностью.
Разразился российско-украинский конфликт, который привел к возникновению крупных кризисов, в том числе энергетического, который продолжается до сих пор.
В 2022 году «двойной удар» кризиса корпоративных облигаций и рынка недвижимости вновь приведет к краху предприятий.
По словам доцента. Доктор Динь Чонг Тхинь — экономический эксперт, старший преподаватель Академии финансов, еще одной причиной роста безнадежной задолженности является то, что с 2020 года Государственный банк разрешил коммерческим банкам продлевать, откладывать и замораживать задолженность, а не увеличивать группу безнадежной задолженности для предприятий.
Таким образом, предприятия, которые не смогут выплатить свои долги и которым придется списать их в ближайшем будущем, почти все станут безнадежными долгами.
Щит защиты от риска разрушен
Хотя многие банки активно укрепляли свои щиты — буферы риска, из-за быстрого роста плохих долгов в третьем квартале до 27 банков имели коэффициент покрытия плохих долгов, который снизился по сравнению с началом этого года, и крупные банки не стали исключением.
По данным статистики 28 банков, отчитавшихся о результатах своей деятельности за третий квартал 2023 года, общий остаток резервов на покрытие кредитных рисков клиентов увеличился на 16,7% по сравнению с началом 2023 года и составил почти 200 000 млрд донгов.
BaoVietBank — редкий банк, зафиксировавший рост коэффициента покрытия безнадежных долгов на 0,8% по сравнению с началом года и составивший 30%.
Напротив, наиболее резкое снижение коэффициента покрытия безнадежных долгов наблюдалось у банков MB, снизившихся на 116,1%; TPBank снизился на 88%; LPBank снизился на 74,6%, Sacombank снизился на 66,8%, ACB снизился на 64,7%, а Techcombank снизился на 64,3% по сравнению с началом года.
Утешением для банков является то, что коэффициент покрытия рисков резервами по истечении 9 месяцев остается достаточно высоким. Из них MB достиг 122%, ACB достиг 94,6%, Techcombank достиг 93%, LPBank достиг 67%, Sacombank достиг 64,2% и TPBank достиг 47%.
Аналогичная ситуация сложилась у банков BIDV, Vietinbank и Bac A Bank, у которых за первые 9 месяцев этого года также снизились коэффициенты покрытия безнадежных долгов: на 58,5%, 15,9% и 59,6% соответственно.
Однако коэффициент покрытия безнадежных долгов этими банками остается относительно высоким. Из них к концу третьего квартала 2023 года Vietinbank достиг 172,4%, BIDV — 158,4%, а Bac A Bank — 144,2% по сравнению с началом этого года.
Несмотря на снижение почти на 50% по сравнению с началом года, Vietcombank по-прежнему остается банком с самым высоким коэффициентом покрытия безнадежных долгов в отрасли, достигнув более 270% на конец сентября.
Однако по сравнению с концом 2022 года, когда 10 банков достигли коэффициента покрытия безнадежных долгов, превышающего 100%, к концу сентября 2023 года только 5 банков превысили этот порог: Vietcombank, MB, Vietinbank, BIDV, Bac A Bank.
Проблемную задолженность невозможно быстро улучшить
Г-н Ле Суан Нгиа заявил, что в нынешних условиях банковской системе необходима методичная и долгосрочная стратегия по работе с безнадежной задолженностью.
Эксперты рекомендуют банкам реструктурировать свои активы, реструктурировать своих клиентов и разработать политику соответствующего отношения к каждой группе клиентов.
Прогнозируя развитие проблемной задолженности в банковской отрасли в ближайшем будущем, г-н Нгиа заявил, что проблему проблемной задолженности невозможно решить быстро, это проблема среднесрочной перспективы.
Производственным и торговым предприятиям необходимо время для восстановления, им необходимо встретить новых клиентов, новые проекты, новые заказы. Однако в ближайшее время предприятия могут и дальше сталкиваться с трудностями.
Например, отчетность о сокращении выбросов парниковых газов в Европе или налог на выбросы углерода в Сингапуре могут поставить экспортеров в затруднительное положение.
Доц., д.м.н. Дин Чонг Тхинь - экономический эксперт прокомментировал, что с настоящего момента и до конца года безнадежная задолженность продолжит расти.
Причиной может быть то, что в этом году некоторые предприятия, отрасли и секторы экономики испытывают нехватку заказов, производственная и деловая активность не на высоте, поэтому брать кредиты и возвращать долги сложно. Когда наступает срок погашения задолженности, а предприятие не в состоянии ее выплатить, увеличение группы задолженности неизбежно .
Ту Хуонг
Источник
Комментарий (0)