Миллиарды долларов денежного потока от двух сингапурских государственных фондов GIC и Temasek
GIC — суверенный фонд благосостояния Сингапура. Группа активно инвестирует в развивающиеся рынки, такие как Индия, Индонезия и Вьетнам, а также диверсифицирует производство за пределами Китая на фоне растущей напряженности между США и Китаем с 2018 года.
По оценкам, активы GIC составляют более 700 миллиардов долларов. В последнее время GIC вкладывает значительные средства в инфраструктуру и проекты в сфере недвижимости, чтобы избежать инфляции.
Между тем, Temasek Holdings является инвестиционным подразделением правительства Сингапура и на 100% принадлежит Министерству финансов Сингапура, а его объем составляет около 300 млрд долларов США.
Оба эти фонда инвестируют в продукты с высокой степенью безопасности.
GIC и Temasek — две организации в списке акционеров VNG Limited — компании, которая 24 августа подала заявку на листинг на американской фондовой бирже Nasdaq (как и VinFast).
В VNG Limited GIC владеет 11,1% экономических интересов, а Seletar Investments Pte Ltd (в составе инвестиционного фонда Temasek Holdings) — 6,9%. Кроме того, 47,4% принадлежит китайской Tencent. Ant Group принадлежит 5,7%. VNG Limited владеет 49% акций VNG (владельца вьетнамской социальной сети Zalo с примерно 70 миллионами участников).
В начале 2019 года Temasek оценила материнскую компанию Zalo в 2,2 млрд долларов. Затем эта организация через Seletar Investments выкупила казначейские акции VNG по цене 1,86 млн донгов за акцию.
За прошедшие годы GIC вложила миллиарды долларов в перспективные вьетнамские компании, общая стоимость которых составила около 2 миллиардов долларов США. Из них GIC владеет более чем 217,4 млн акций Vinhomes (4,99%) стоимостью более 12 000 млрд донгов (около 500 млн долларов США по состоянию на утро 29 августа); 2,55% во Vietcombank (около 433 млн долларов США); 5,87% в Масане (около 280 миллионов долларов США)...
В 2018 году GIC инвестировала 853 миллиона долларов США в Vinhomes и 500 миллионов долларов США в VCM — тогдашнюю материнскую компанию Vinmart и Vinmart+.
Совместно с Temasek этот фонд заключил множество крупных инвестиционных сделок во Вьетнаме. Примечательно, что группа инвесторов во главе с KKR, включая Temasek, потратила $650 млн на покупку акций Vinhomes в середине 2020 года. Только Temasek потратила $200 млн.
В конце октября 2019 года Temasek инвестировала в Scommerce — материнскую компанию Fast Delivery Service JSC (GHN) и Instant Service JSC (AhaMove). Стоимость сделки официально не объявлялась, но, по слухам, она составляет около 100 миллионов долларов. Эти две компании по доставке быстро росли и, как говорят, их стоимость резко возросла.
Кроме того, Temasek также инвестировала в Minh Phu Seafood, FPT, OnPoint, Golden Gate...
Более 70 миллиардов долларов США из Сингапура инвестировано во Вьетнам
По данным Министерства планирования и инвестиций, за первые 8 месяцев 2023 года Сингапур стал страной, инвестировавшей больше всего средств во Вьетнам, с общим новым зарегистрированным капиталом более 3,8 млрд долларов США, что составляет 21,2% от общего инвестиционного капитала во Вьетнаме.
В настоящее время Сингапур занимает первое место в АСЕАН и второе место среди стран и территорий, инвестирующих во Вьетнам, имея более 3000 действующих проектов и общий зарегистрированный капитал более 70 миллиардов долларов США. Индустриальные парки Вьетнама и Сингапура (VSIP) являются символами экономического сотрудничества двух стран, располагая тысячами гектаров земли, привлекая 18 миллиардов долларов США инвестиционного капитала и создавая сотни тысяч рабочих мест.
Сингапурские инвесторы приняли участие в большинстве секторов и сфер экономики Вьетнама, уделяя особое внимание перерабатывающей и производственной промышленности; бизнес в сфере недвижимости; производство, распределение электроэнергии, газа, кондиционирование воздуха.
Недавний мегапроект Сингапура во Вьетнаме — электростанция по производству сжиженного природного газа (СПГ) Бакльеу (уставный капитал 4 млрд долларов США); Курорт Нам Хойан в Куангнаме (4 млрд долларов США) и проект электростанции СПГ Лонг Ан I и II (3,12 млрд долларов США)...
Инвесторы также стали свидетелями того, как «гиганты» Shopee и Grab доминируют в сфере электронной коммерции и транспорта во Вьетнаме, получая доход в несколько миллиардов долларов США в год.
Сингапурская компания Wilmar International является крупнейшим производителем растительного масла и имеет десятки заводов во Вьетнаме, владея многими известными брендами, такими как: Neptune, Simply, MEIZAN, Cai Lan, Kiddy,...
Крупные частные корпорации вкладывают деньги во вьетнамские акции
F&N Dairy Investments Pte Ltd — компания миллиардера Чароена Сиривадханабхакди — владеет почти 17,7% капитала вьетнамской компании по производству молочных продуктов Vinamilk (VNM), стоимость которой по состоянию на утро 29 августа составляет около 1,2 млрд долларов США. Младший брат премьер-министра Ли Сянь Лунга был председателем крупнейшей в Сингапуре группы по производству напитков с 2007 по 2013 год.
Другое название — Platinum Victory PTE Ltd — компания, входящая в состав Jardine Cycle & Carriage (JC&C), ведущего сингапурского предприятия в сфере дистрибуции автомобилей в Юго-Восточной Азии, — которой принадлежит 10,62% акций Vinamilk стоимостью около 715 миллионов долларов США.
JC&C также владеет более 26,6% акций Thaco и вложила значительные средства в Refrigeration Electrical Engineering Corporation (REE).
Недавно сингапурская корпорация Thomson Medical Group (TMG) договорилась о приобретении FV Hospital за 381,4 млн долларов США (более 9 000 млрд донгов).
В начале 2023 года Daytona Investments Pte. Ltd (Сингапур) потратила 1400 млрд донгов на покупку 9% акций International Dairy Products Joint Stock Company (UpCOM: IDP). Ранее, по данным Bloomberg , Growtheum согласилась купить 15% акций IDP примерно за 100 миллионов долларов.
В конце 2022 года TEPCO Renewable Power Singapore приобрела 25% акций и стала основным акционером Vietnam Power Development Joint Stock Company (VPD).
В начале 2019 года Wan Hai Lines — одна из крупнейших в мире судоходных линий — через Wan Hai Lines (Singapore) Pte. Ltd потратила около 400 млрд донгов на приобретение 20% акций порта Дананг.
Инвестиции в недвижимость Вьетнама
Некоторые сингапурские корпорации недвижимости, такие как Keppel Land, CapitaLand, Frasers Property... вкладывают деньги в сектор недвижимости Вьетнама.
В частности, Keppel Land инвестировала сотни миллионов долларов США в проект башни Saigon Centre, проект Empire City Thu Thiem (Thu Duc City)...
CapitaLand — один из крупнейших инвесторов в недвижимость во Вьетнаме с двумя комплексными проектами, более 13 000 квартир в 17 жилых комплексах и торговой зоной в Хошимине и Ханое, такими как: Zenity project, Feliz en Vista, Vista Verde, Define...
В последнее время Temasek также проявляет интерес к недвижимости, владея многими крупными зданиями Mapletree, такими как: Mplaza Saigon (приобретенная у Kumho Asiana), торговый центр SC Vivo City, бизнес-центр Mapletree, Pacific Place Hanoi... Этот фонд также вкладывал средства в проекты логистических центров.
По данным Reuters , в конце марта сингапурская CapitaLand Group вела переговоры о выкупе ряда проектов Vinhomes общей стоимостью до 1,5 млрд долларов США.
Nikkei Asia сообщает, что сингапурские инвесторы в последнее время стремятся вывести некоторые сегменты инвестиций из Китая, чтобы избежать негативных последствий торговой войны между США и Китаем и справиться с изменениями в глобальной цепочке поставок.
Основными направлениями инвестиций сингапурских инвесторов являются развивающиеся рынки, включая Мексику, Индию, Индонезию и Вьетнам.
Источник
Комментарий (0)