Процентные ставки по банковским депозитам непрерывно снижаются с конца первого квартала 2023 года. В настоящее время максимальная процентная ставка, применяемая для обычных долгосрочных кредитов, составляет всего 7–7,5% годовых, а не около 10% годовых, как в начале года. Тем не менее, остатки на клиентских депозитах в большинстве банков по итогам первой половины года все же продемонстрировали положительную динамику.
Смогут ли эти темпы роста сохраниться в ближайшее время или денежный поток переместится в инвестиционные каналы, которые демонстрируют признаки потепления на фоне продолжающейся тенденции к снижению банковских процентных ставок?
Денежный поток в банк
Сводка финансовых отчетов за второй квартал 2023 года показывает, что многие банки значительно увеличили клиентские депозиты двузначными темпами. Примечательно, что сальдо депозитов Акционерного коммерческого банка развития города Хошимина (HDBank) увеличилось почти на 43,5% по сравнению с началом года, в результате чего остаток депозитов превысил 309 600 млрд донгов. Это также самый высокий темп роста депозитов в отрасли за последние 6 месяцев. Между тем, рост кредитования HDBank по состоянию на 30 июня 2023 года составил чуть более 9%.
Объясняя эти цифры, г-н Фам Куок Тхань, генеральный директор HDBank, сказал, что рост мобилизации, особенно мобилизации с рынка 1 (мобилизация от частных лиц и организаций), является частью стратегии HDBank по увеличению капитала и совокупных активов, особенно в рамках стратегии по соблюдению международных стандартов Базеля III и балансировке соотношения кредитов к депозитам (LDR).
«HDBank воспользовался рыночной возможностью, когда процентные ставки резко упали, чтобы уверенно расти с разумными процентными ставками. Рациональность отражена в марже прибыли (NIM), которая поддерживается на уровне 5% и по-прежнему обеспечивает эффективность бизнес-операций», - сказал г-н Тхань.
В частности, генеральный директор подчеркнул, что мобилизация капитала и сокращение расходов также направлены на подготовку к росту кредитования, особенно в условиях более динамичного делового цикла в последние 6 месяцев года. Поскольку мобилизация капитала в четвертом квартале каждого года часто сопряжена с высокими затратами, у HDBank есть другая стратегия подготовки к привлечению капитала в конце года.
Некоторые банки также продемонстрировали высокий рост по сравнению с началом года, например, Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank) с 27,86%; Коммерческий акционерный банк Вьетнама (VietABank) почти 20%; Акционерный коммерческий банк Кьенлонг (Kienlongbank) более 17%; Акционерный коммерческий банк Nam A (Nam A Bank) вырос на 16,3%; Акции Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB) выросли на 13,26%...
Только два банка зафиксировали снижение депозитов, а именно Национальный коммерческий акционерный банк (NCB) и Коммерческий акционерный банк Petrolimex (PG Bank), где снижение составило 1,4% и 0,1% соответственно по сравнению с началом года.
Между тем, с точки зрения абсолютного баланса, группа «большой четверки» из 4 крупных государственных коммерческих банков по-прежнему занимает первое место по объему клиентских депозитов после первых двух кварталов года, значительно превосходя остальные банки, хотя процентная ставка по мобилизации этой группы всегда самая низкая в системе.
В частности, Вьетнамский банк сельского хозяйства и развития села (Agribank) зафиксировал остаток депозитов в размере почти 1,7 млн донгов на конец второго квартала 2023 года, что на 3,8% больше, чем в начале года. Далее следует Акционерный коммерческий банк инвестиций и развития Вьетнама (BIDV) с депозитами более 1,5 млн. млрд. донгов, увеличившись почти на 4,9%.
Акционерный коммерческий банк внешней торговли Вьетнама (Vietcombank) и Акционерный коммерческий банк промышленности и торговли Вьетнама (VietinBank) зафиксировали остатки депозитов в размере более 1,3 квадриллиона донгов, что на 6,71% и 4,87% соответственно больше, чем в начале года.
Далее следуют Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) с остатком депозитов более 500 000 млрд донгов, рост на 10,3%; Военно-коммерческий акционерный банк (МБ) с более чем 475 000 млрд донгов, рост почти на 7,2%; Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB) с 432 000 млрд донгов, рост на 4,2%; Сайгонско-Ханойский коммерческий акционерный банк (SHB) с капиталом 409 000 млрд донгов, рост на 13,26%...
По данным статистики Государственного банка, за первые 5 месяцев года в банковскую систему поступило более 482 000 млрд донгов депозитов резидентов, в результате чего остаток депозитов резидентов составил почти 6,35 млн донгов, что на 8,21% больше, чем на конец 2022 года.
Приведенные выше цифры частично отражают тенденции выбора людей в первые месяцы года, по-прежнему отдавая приоритет банковским сбережениям. Потому что, даже несмотря на снижение процентных ставок, это по-прежнему считается самым безопасным каналом инвестирования в условиях вялого рынка недвижимости и акций, а также многочисленных нарушений в сфере корпоративных облигаций...
С другой стороны, денежный поток в банк также направлен на сохранение капитала, ожидание деловых возможностей, когда производственная и инвестиционная деятельность предприятий в последний период столкнулась со многими трудностями, что затрудняло расширение масштабов.
Сдвиг приближается
Хотя объем банковских депозитов по-прежнему растет, в последние месяцы темпы роста замедлились. В частности, если в январе 2023 года депозиты резидентов зафиксировали рост более чем на 177 000 млрд донгов по сравнению с предыдущим месяцем, то к апрелю 2023 года рост составил всего 52 028 млрд донгов по сравнению с мартом. Прогнозируется, что эта тенденция сужения прироста продолжится, особенно после того, как Государственный банк 4 раза подряд снижал многие виды операционных процентных ставок, что привело к снижению уровня мобилизационной процентной ставки.
По сравнению с первыми месяцами года процентные ставки в банках резко снизились, в среднем снижение составило около 1–1,6 процентных пункта. Самая высокая процентная ставка, применяемая для обычных долгосрочных кредитов, составляет всего 7–7,5% в год; Даже в «большой четверке» самая высокая процентная ставка составляет всего 6,3% в год.
Совсем недавно некоторые банки продолжили снижать процентные ставки по депозитам на 0,3–0,5% в год для многих условий, например, в SHB, VietABank, HDBank, ACB...
В частности, SHB применяет процентную ставку по онлайн-мобилизации всего 6,7% в год на срок от 6 до 8 месяцев; 6,8%/год на срок 9–11 месяцев и 6,9%/год на срок 12 месяцев и более. В VietABank процентные ставки по депозитам сроком от 6 до 11 месяцев составляют 7% годовых; Срок 12–18 месяцев по-прежнему 7,3% годовых...
В HDBank самая высокая процентная ставка, применяемая в августе, составляет всего 9,1% годовых вместо 9,3% годовых, как раньше, для клиентов, размещающих вклады на сумму от 300 млрд донгов и более на срок 13 месяцев; менее 300 млрд донгов, процентная ставка 7,35% в год. При сроке вклада 12 месяцев HDBank также применяет процентную ставку 8,6% годовых для депозитов на сумму 300 млрд донгов и более и 7% годовых для депозитов на сумму менее 300 млрд донгов...
Генеральный директор HDBank заявил, что с настоящего момента и до конца года банк планирует снизить среднюю стоимость капитала до уровня ниже 6%.
Экономист - кандидат наук. Нгуен Чи Хьеу оценил: снижение Государственным банком операционных процентных ставок создает тенденцию снижения процентных ставок на рынке в ближайшее время, помогая кредитным организациям иметь больше условий и быть более решительными в снижении процентных ставок по кредитам, поддерживая людей, предприятия и всю экономику.
Обычно резкое падение процентных ставок по сбережениям делает этот канал инвестирования менее привлекательным, что приводит к перераспределению денежных потоков в такие инвестиционные каналы, как акции, недвижимость, облигации и т. д.
По прогнозу VNDirect Securities Corporation, к концу 2023 года средняя процентная ставка по 12-месячным срочным депозитам может составить 6–6,2% годовых и еще больше снизится в 2024 году. Исходя из этого, VNDirect полагает, что тенденция смещения денежных потоков инвесторов станет более отчетливой в последние месяцы этого года для поиска других каналов инвестирования с более высокой доходностью.
Но по словам доктора Кан Ван Люк, главный экономист BIDV, считает, что восстановление рынка недвижимости по-прежнему происходит медленно, многие трудности не решены, спрос на жилищные кредиты снизился...; Рынок недвижимости восстановится не раньше начала 2024 года.
С другой стороны, ожидается, что содействие цифровой трансформации, применение информационных технологий для улучшения качества обслуживания и удовлетворенности клиентов, а также множество подарочных программ, добавление процентов при размещении денег онлайн... помогут банкам сохранить вкладчиков.
Например, в HDBank все клиенты, которые вносят сбережения на сумму 10 миллионов донгов и более в кассе или через банковское приложение/интернет-банкинг на минимальный срок 1 месяц, имеют возможность получить подарки по акции «Внесите деньги немедленно — получите отличные подарки немедленно». Самыми привлекательными призами программы являются 10 сберегательных книжек общей стоимостью 850 миллионов донгов и около 9000 дорогих подарков для дома.
Или во Вьетнамском акционерном коммерческом банке (BVBank) клиенты, которые внесут сбережения с сегодняшнего дня и до 31 октября, будут накапливать баллы, которые можно будет обменять на подарки, и получат шанс выиграть поездку в Корею стоимостью 30 миллионов донгов...
Акционерный коммерческий банк Бинь (ABBank) запустил программу, предлагающую дополнительную процентную ставку до 1% при размещении сберегательных вкладов онлайн через приложение AB Ditizen...
Экономист Нгуен Дык До прокомментировал: общая тенденция в ближайшее время заключается в том, что процентные ставки будут снижаться, и Государственный банк может провести еще один раунд снижения процентных ставок. Однако процесс от снижения операционных процентных ставок до снижения процентных ставок по депозитам и кредитам будет иметь определенную задержку.
Источник
![[Фото] Премьер-министр Фам Минь Чинь председательствует на правительственной конференции с местными властями по вопросам экономического роста](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/2/21/f34583484f2643a2a2b72168a0d64baa)
Комментарий (0)