Путь компании Stainless Steel к достижению справедливости на родине

Вьетнамская нержавеющая сталь сталкивается с огромными проблемами, похожими на те, что были 10 лет назад, но в более крупных и сложных масштабах...

На ежегодном общем собрании акционеров Hoa Phat Group в 2023 году г-н Чан Динь Лонг, председатель Hoa Phat Group, объявил акционерам и общественности о прекращении исследований и производства нержавеющей стали во Вьетнаме.

Ранее исследования в области нержавеющей стали были хорошо спланированным шагом крупнейшей сталелитейной группы во Вьетнаме и Юго-Восточной Азии, когда Hoa Phat сотрудничала с Danielli, ведущим престижным производителем стали в Италии. Но почему шаг, который соответствовал ориентации Группы на производство высококачественной стали, был отменен после длительного периода исследований?

Главной причиной прекращения исследований и производства нержавеющей стали, по словам г-на Лонга, является то, что «Вьетнам не имеет преимуществ в производстве нержавеющей стали, поскольку у Вьетнама нет запасов никелевой руды — одного из важнейших видов сырья для производства и обеспечения качества нержавеющей стали». В Азии двумя странами с крупными запасами никелевой руды являются Китай и Индонезия.

«Если Hoa Phat это сделает, он проиграет», — подчеркнул г-н Лонг. Когда Hoa Phat «отпустит», смогут ли развиваться другие оставшиеся вьетнамские предприятия в этой отрасли?

Давление со стороны региональных рынков

По статистике, ежегодное производство нержавеющей стали в мире составляет около 55 миллионов тонн. Из них Китай добыл 36 млн тонн, что составляет 65%, Индонезия добыла 5,5 млн тонн, что составляет около 10%, что подтверждает ее преимущество в ресурсах никелевой руды. На Китай и Индонезию также приходится значительная доля мирового экспорта нержавеющей стали. В 2023 году Китай экспортировал 3,4 млн тонн, а Индонезия — 2,7 млн ​​тонн, что составляет 20,7% и 16,4% от общего объема мирового экспорта соответственно.

Во Вьетнаме текущий годовой объем производства составляет около 1 миллиона тонн стали (холоднокатаной нержавеющей стали), не включая продукцию дальнейшего передела, такую ​​как трубы из нержавеющей стали, ванночки из нержавеющей стали и т. д. Из них внутреннее потребление составляет около более 120 000 тонн (что составляет 12–15% от объема производства), остальное экспортируется за рубеж. Вьетнамские предприятия полностью обеспечивают спрос на холоднокатаную нержавеющую сталь во Вьетнаме и участвуют в экспорте.

Однако этот небольшой спрос на холоднокатаную нержавеющую сталь всегда поглощается импортом, поскольку Вьетнам стоит рядом с двумя гигантами по производству нержавеющей стали. При годовом объеме экспорта холоднокатаной нержавеющей стали в 5,8 млн тонн, лишь 4,3% из этого объема превышает внутренний спрос Вьетнама.

Товары отечественного производства имеют практически только конкурентные преимущества за счет лучшего понимания рынка и более коротких сроков отгрузки и доставки по сравнению с импортными товарами. Но это когда иностранные товары конкурируют честно, а когда они «прибегают к трюкам» с нездоровым поведением (например, демпингу или мошенничеству с качеством), у вьетнамских товаров практически нет шансов конкурировать с ними. Трудности присутствуют всегда и сохраняются изо дня в день, из месяца в месяц, заставляя предприятия постоянно находиться в состоянии «истощения» из-за конкуренции.

Вьетнамская нержавеющая сталь сталкивается со многими трудностями и проблемами.

Трудный путь к взрослой жизни

Оглядываясь назад, мы видим, что отрасль нержавеющей стали во Вьетнаме развивалась и достигла зрелости всего 15 лет, причем первые два названия — Hoa Binh (Hung Yen) и Posco (Dong Nai).

На юге в 2009 году компания Posco приобрела завод ASC по производству нержавеющей стали мощностью 30 000 тонн в год и увеличила его мощность до 75 000 тонн в год. В 2011 году компания Posco приняла решение продолжить наращивание мощности завода до 250 000 тонн в год и завершить его в 2012 году, чтобы предвосхитить рынок вслед за развитием экономики Вьетнама. Завод по производству нержавеющей стали Posco VST в промышленном парке Нёнтрах является крупнейшим заводом Posco по холодной прокатке нержавеющей стали в Юго-Восточной Азии.

На севере страны Хоа Бинь, владелец сталелитейного завода на окраине Ханоя, принял смелое решение инвестировать в крупный завод по производству холоднокатаной нержавеющей стали с использованием европейских технологий, выделив в 2010 году капитал в размере более 1000 млрд донгов.

Однако с 2010 по 2013 год Вьетнам пережил сложный экономический период с многочисленными проявлениями макроэкономической нестабильности. Инфляция в 2011 году превысила 18%, а сектор строительства и недвижимости был практически парализован. Отрасль по производству нержавеющей стали, являющейся сырьем для строительства и недвижимости, также уже много лет переживает трудности. Поэтому предприятиям по производству нержавеющей стали приходится бегать повсюду, чтобы найти производственные мощности, стабилизировать производство и использовать новые установленные машины и оборудование.

Недавняя пандемия COVID-19 и рецессия в секторе недвижимости привели к тому, что предприятия по производству нержавеющей стали в течение последних 3 лет столкнулись со старыми проблемами, несмотря на то, что у них было гораздо больше опыта, чем в предыдущий период.

После более чем 15 лет развития, с приходом китайского инвестора Yongjin Company, мощности по производству холоднокатаной нержавеющей стали во Вьетнаме достигли приблизительно 1 миллиона тонн, а продукция экспортируется во многие страны мира.

Несмотря на трудности и невыгодное положение по сравнению с соседними странами региона, вьетнамские предприятия по производству нержавеющей стали, включая предприятия как с отечественным, так и с иностранным капиталом (ПИИ), прилагают постоянные усилия для сохранения доли рынка, честной конкуренции с иностранным импортом, содействия стабилизации рынка и постепенного развития этой молодой отрасли.

Прохладная вода орошает иссушенные поля.

Несмотря на многочисленные трудности, помимо собственных усилий, развитие отрасли нержавеющей стали в ее нынешнем виде не может игнорировать внимание и поддержку государства. Государство, как «повивальная бабка» рынка, создало равноправное пространство для деятельности и роста бизнеса.

С 2014 года Министерство промышленности и торговли применило и сохранило антидемпинговую пошлину на нержавеющую сталь, импортируемую из четырех стран: Малайзии, Тайваня, Индонезии и Китая.

В 2014 году Вьетнам только что вышел из экономической рецессии, сопровождавшейся множеством макроэкономических нестабильностей. В период с 2012 по 2014 год сектор недвижимости был практически парализован, в результате чего отрасль нержавеющей стали также столкнулась со множеством трудностей. Антидемпинговый налог Минпромторга в то время был подобен прохладному потоку воды, орошающему сухое поле.

За 10 лет отрасль достигла определенной зрелости. Помимо удовлетворения внутреннего спроса предприятия нержавеющей стали активно участвуют в экспортной деятельности. Большую часть продукции отрасли составляет экспорт.

Однако в настоящее время отрасль сталкивается с огромными проблемами, похожими на те, что были 10 лет назад, но в большем масштабе.

Во-первых, отрасль переживает сложный период из-за пандемии COVID-19 и рецессии рынка недвижимости на внутреннем рынке.

Во-вторых, мощности отрасли удвоились за период 2020–2024 годов (с примерно 400 тыс. тонн в год до почти 1 млн тонн в год).

В-третьих, недобросовестная конкуренция со стороны иностранных экспортных товаров в настоящее время очень жесткая, поскольку иностранные поставки находятся в огромном избытке и всегда ждут возможности хлынуть во Вьетнам.

В-четвертых, мировая экономика переживает трудные времена, спрос еще не восстановился.

В настоящее время, после 10 лет применения налога, предприятия совместно с Министерством промышленности и торговли работают над переоценкой целесообразности сохранения этой налоговой меры. В этом контексте многие задаются вопросом, нужно ли продолжать взимать налоги, полагая, что 10 лет — это достаточный срок для реструктуризации и роста предприятий.

Десять лет — срок не малый, но по сравнению с развитием мировой отрасли нержавеющей стали это ничто. Сталелитейная промышленность в целом и производство нержавеющей стали в частности во Вьетнаме развиваются всего 15 лет, что все еще слишком мало по сравнению с многовековой историей развития Запада или полувеком Китая. Как мы можем конкурировать с гигантами, имея молодые силы, ограниченные ресурсы и небольшой опыт?!

Сталь в целом и нержавеющая сталь в частности — это отрасль с большим объемом инвестиций, сверхкрупным и сверхтяжелым оборудованием и машинами, а также сложной технологией производства, поэтому новому инвестору будет непросто вложить деньги в ведение бизнеса в этой отрасли. Пример отказа от Хоа Пхат также показывает, насколько сложен этот рынок.

За последние 15 лет во Вьетнаме действовало всего 3 предприятия, производящих и продающих холоднокатаную нержавеющую сталь. Остальные — это предприятия, торгующие продукцией вторичной переработки, такой как стальные трубы, резервуары из нержавеющей стали и другие виды продукции вторичной переработки.

Между тем, меры торговой защиты, в частности антидемпинговые меры, являются инструментом государства по борьбе с недобросовестной торговой практикой на некоторых рынках внутреннего рынка Вьетнама, как предписано законом и признано ВТО, в целях восстановления здоровой конкурентной среды на внутреннем рынке. Страны также сохраняют антидемпинговые меры на протяжении десятилетий (вьетнамская рыба-баса и креветки вынуждены бороться с антидемпинговыми налогами США с 2003 года, и они не прекратились до сих пор). Поэтому своевременные меры торговой защиты с использованием законных инструментов, предусмотренных законом, станут полезной поддержкой для бизнеса в этот период.

Источник: https://baodautu.vn/hanh-trinh-tim-su-cong-bang-o-san-nha-cua-thep-khong-gi-d220293.html