Трансформация после шторма

Потребительское кредитование пережило самый тяжелый год в истории, когда потребление — одна из движущих сил экономического роста — еще не восстановилось в 2023 году. Стимулирование спроса, рост покупательной способности и изменения, обусловленные внутренней устойчивостью кредитных организаций, как ожидается, «не ухудшит ситуацию».

Mcredit, верный стратегии «гуманного кредитования» и «гуманного взыскания долгов», ставит в центр внимания клиентов.

Преодоление двойной проблемы

Большие скидки, масштабные акции, но все еще слабый спрос — рынок мотоциклов, который обычно кипит «охотой за распродажами» в период Тет, в месяц перед Тет Зяп Тин приобретает мрачный оттенок. Данные Вьетнамской ассоциации производителей мотоциклов (VAMM) свидетельствуют о значительном снижении продаж в 2023 году: пять компаний-членов реализовали всего около 2,52 млн транспортных средств, что на 16,21% меньше, чем в предыдущем году.

Менеджер крупного дилерского центра по продаже мотоциклов в Ханое г-н Хиеу заявил, что с середины 2023 года дела в бизнесе значительно ухудшились и пока не улучшились. К счастью, продажи не упали слишком сильно, но выручка резко сократилась, поскольку этот дилер снизил цены, даже согласившись продавать автомобили по цене ниже рекомендованной производителем на некоторые модели автомобилей.

Электронные и холодильные товары также входят в группу «сокращающих расходы». MWG, гигант розничной торговли, который зарабатывает миллиарды долларов каждый год, зафиксировал снижение выручки более чем на 20 100 млрд донгов в течение года, что эквивалентно снижению на 14%, по двум брендам Mobile World и Dien May Xanh. По словам главы MWG, 2023 год станет одним из самых сложных в истории ее деятельности.

Сценарий восстановления покупательной способности после пандемии не соответствовал ожиданиям, поскольку доходы и уверенность потребителей были менее оптимистичными. Также из-за слабого потребления потребительское кредитование замедлилось и пережило сложный период.

Если рассматривать конкретно группу финансовых компаний, которые предоставляют капитал сегменту субстандартных клиентов (которые часто испытывают трудности с доступом к банковским кредитам), то, согласно последним обновленным данным, непогашенная задолженность по потребительским кредитам сократилась примерно на 40% по сравнению с концом прошлого года. В частности, к концу третьего квартала 2023 года общий объем непогашенных кредитов финансовых компаний составит всего 134 000 млрд донгов, тогда как безнадежная задолженность увеличится на 10–15%.

По оценкам, непогашенные кредиты клиентам FE Credit — крупнейшей финансовой компании в отрасли — сократились на 14,6% по сравнению с началом года. В 2023 году FE Credit сообщил об убытке в размере 3,699 млрд донгов. Крупные убытки понесли такие финансовые компании с иностранными инвестициями, как Mirae Asset Finance, JACCS и Shinhan Finance.

EVN Finance, Home Credit и Mcredit по-прежнему сохранили положительную прибыль, несмотря на снижение по сравнению с тем же периодом. Среди компаний потребительского финансирования EVN Finance сообщила о наименьшем снижении прибыли (почти 10,4%), но в основном за счет реализации прибыли от большого количества акций в своем портфеле.

По словам г-на Ле Куок Ниня, генерального директора MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit), председателя Клуба потребительского финансирования, деятельность финансовых компаний в прошлом году одновременно столкнулась с «двойными» вызовами. Помимо очевидного ослабления потребительского спроса, особенно на товары длительного пользования, такие как мотоциклы, телевизоры, телефоны и т. д., в прошлом году также пострадала способность клиентов выплачивать долги. Доходы работников резко упали на фоне роста безработицы, сокращения заказов и потери дополнительных доходов от сверхурочной работы...

В то же время явление «невозврата долгов» со стороны части клиентов не только увеличивает безнадежную задолженность, но и требует более строгого управления рисками при выдаче потребительских кредитов. В автосалонах, подобных тому, которым управляет г-н Хьеу, отчасти по этой причине резко снизился процент покупки автомобилей в рассрочку.

По оценкам генерального секретаря Ассоциации банков Вьетнама (VNBA) д-ра Нгуена Куока Хунга, уровень невыплат заемщиками своих долгов растет, санкции против заемщиков недостаточны, а судебные иски трудно возбуждать в отношении долгов с низкой стоимостью, средний коэффициент безнадежных долгов в группе финансовых компаний рискует увеличиться более чем на 15%.

Новый импульс от политики

Осторожная психология перед лицом экономических трудностей приводит к снижению покупательной способности, люди сокращают расходы. Это не прекратится в 2023 году. Несмотря на усилия по стимулированию потребления, темпы роста внутреннего потребительского спроса в первом квартале по-прежнему ниже, чем за аналогичный период 2023 года и годы до пандемии 2011–2019. Недавно опубликованные экономические данные показывают, что общий объем розничных продаж товаров и выручка от потребительских услуг увеличились всего на 8,2% за тот же период, что ниже темпов роста более чем на 9% в предыдущие годы.

На очередном заседании Правительства в марте 2024 года низкий спрос на внутреннем рынке и высокая конкуренция будут обозначены как самые большие трудности, с которыми сегодня сталкиваются производственные предприятия. Поэтому продолжение возрождения традиционных драйверов роста, включая потребление, также является одной из пяти ключевых задач, которые глава правительства поручил сделать приоритетными.

В банковском секторе с начала года на первое место была поставлена задача стимулирования потребительского кредитования. По словам г-на Дао Минь Ту, постоянного заместителя управляющего Государственного банка, только путем поощрения потребительского кредитования мы можем стимулировать покупательную способность, тем самым очистив выпуск деловой продукции и снова увеличив спрос на капитал клиентов...

Новый механизм политики регулятора по стимулированию потребительского кредитования будет активирован с 1 июля 2024 года. Таким образом, для небольших кредитов не нужно будет доказывать цель кредита, что может существенно стимулировать розничное кредитование, особенно небольшие кредиты.

Хотя процедуры были «отменены», генеральный секретарь Ассоциации банков Вьетнама подчеркнул, что кредитные учреждения не будут поощрять розничное кредитование любой ценой, но будут сохранять осторожность перед лицом тенденции к быстрому росту безнадежных долгов, а правовой коридор для взыскания и урегулирования долгов по-прежнему имеет много препятствий.

Помимо политики стимулирования выдачи кредитов, эксперты ожидают, что в скором времени взыскание долгов станет более выгодным для банков и финансовых компаний, поскольку данные вскоре можно будет напрямую связать с данными Министерства общественной безопасности. Государственный банк заявил, что будет координировать свои действия с Министерством общественной безопасности с целью использования данных проекта 06 для разработки приложений для обработки данных о населении, идентификации и электронной аутентификации в целях цифровой трансформации с целью упрощения потребительского кредитования.

На сегодняшний день Министерство общественной безопасности сотрудничает с 5 банками (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) и 1 кредитной организацией (Mcredit) с целью завершения технических решений и внедрения продуктов для оценки кредитоспособности заемщиков.

Стимулирование потребительского спроса является общей проблемой экономики. В последнее время многие производители, столкнувшись со слабым спросом, предпринимают усилия по снижению цен на свою продукцию и реализуют программы по продвижению товаров. Несмотря на осторожный прогноз относительно вялого потребительского спроса, такая торговая компания, как MWG, стремится к тому, чтобы рост выручки вернулся к 6%, а прибыль существенно восстановилась по сравнению с низким сравнительным показателем 2023 года.

В секторе потребительского кредитования восстановление часто отстает от макроэкономических сигналов. Г-н Ле Куок Нинь, генеральный директор MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit), заявил, что этот год пока не является годом по-настоящему хороших сигналов для этого сектора. Однако, по словам г-на Ниня, рынок уже прошел самый сложный период и не может стать хуже, особенно с учетом усилий правительства по поддержке экономического роста путем стимулирования потребления. В то же время трудности 2023 года также являются возможностью для отрасли потребительского финансирования оглянуться назад и трансформироваться.

«Сектору потребительского финансирования потребуются некоторые новые механизмы управления со стороны Госбанка. После событий спонтанные вещи будут пересмотрены и станут процессами. От этих изменений выиграют как финансовые компании, так и клиенты», — подчеркнул генеральный директор Mcredit.

В Mcredit мы придерживаемся стратегии «гуманного кредитования» и «гуманного взыскания долгов», ставя в центр внимания интересы клиентов. Профили клиентов четко и подробно формируются для предоставления кредитных продуктов и потребительских товаров, соответствующих их потребностям и финансовым возможностям, тем самым способствуя повышению устойчивого роста кредитования и эффективному контролю качества задолженности.

Источник