VPBank, 2024년 1단계로 4조VND 채권 조달 예정

베트남 번영 주식회사 상업은행(VPBank - HoSE: VPB)은 2024년 첫 민간 채권 발행에 대한 이사회 결의를 발표했습니다.

VPBank에 따르면, 이 은행은 채권 발행과 공모를 통해 얻은 수익을 개인 및 기업 고객에게 대출하는 데 사용할 계획입니다.

일시적 유휴 채권 발행으로 조달한 자본은 일정에 따라 지급될 경우 사용할 계획이며, 채권 발행으로 조달한 자본은 베트남 국립은행 거래 사무소에 개설된 은행의 수요예금 계좌에 VPBank가 보관합니다.

이에 따라 VPBank는 각각 10억 VND 상당의 채권 4,000개를 시장에 발행할 계획이며, 총 발행 가치는 4,000억 VND에 해당합니다.

이는 VPBank의 2차 부채가 아닌 무담보, 비전환, 비보증 채권입니다. 채권 코드는 VPBB2427001이고, 기간은 3년입니다. 예상 출시일은 2024년 8월 16일입니다.

채권은 장부 기입 방식으로 발행되며, 채권의 소유권은 등록부에 기록됩니다. 또는 관련 법률이 규정하는 장부 항목, 전자 데이터 또는 기타 양식입니다.

채권은 법률의 규정에 따라 법원의 판결 또는 결정이 법률적으로 효력을 발생하거나, 중재판정 또는 상속에 따른 이행의 경우를 제외하고는 전문적 증권투자자이기도 한 기관투자자 간에만 거래될 수 있습니다.

VPBank 채권 발행 보고서.

VPBank에서 2024년 6월 30일 기준으로 발행 및 미결제 채권 제공에 대한 보고에 따르면, 이 은행은 현재 15개의 채권을 보유하고 있습니다. 이 중 은행은 이자로 1,490억 동, 채권 원금으로 3조 5,500억 동을 지급했습니다. 잔여 채권부채 잔액은 8조 1,300억 VND이다.

VPBank에 따르면, 이 은행은 이 채권 발행과 제공을 통해 얻은 수익을 개인 및 기업 고객에게 대출하는 데 사용할 계획입니다.

일시적 유휴 채권 발행으로 조달한 자본은 일정에 따라 지급될 경우 사용할 계획이며, 채권 발행으로 조달한 자본은 베트남 국립은행 거래 사무소에 개설된 은행의 수요예금 계좌에 VPBank가 보관합니다.

동시에 VPBank 이사회는 만기 전에 채권을 다시 매수하는 계획에 대한 결의안도 승인했습니다.

이에 따라 2024년 1단계 VPBank 채권 조기 상환 사례는 모든 채권 보유자가 발행 기관에 자신이 소유한 모든 채권을 조기 상환해 달라고 요청할 권리가 있다는 것입니다.

채권 소유자가 이 권리를 행사하면 발행인은 만기 전에 채권 전체를 다시 사야 할 의무가 있습니다.

동시에 발행인은 채권자에게 만기 전에 보유한 모든 채권을 재판매하도록 요청할 권리가 있습니다.

채권은 제1차 이자기간의 이자지급일 또는 제2차 이자기간의 이자지급일 또는 상기 이자지급일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환됩니다.

또한 VPBank는 2024년 또는 2025년 1분기에 다수의 투자자들을 대상으로 사적 형태로 지속 가능한 국제 채권을 발행할 계획입니다.

발행 유형은 와런트가 없는, 전환 불가능한 무담보 채권입니다. 발행통화는 미국 달러(USD)이고, 최대 발행량은 4억 미국 달러이며, 발행기간은 5년입니다.

이 채권 발행의 목적은 은행의 지속 가능한 채권 프레임워크에 따라 적격한 환경 및 사회적 기준을 충족하는 계획, 프로젝트 및 자금 조달 요구에 대한 신용을 제공하는 것입니다.

출처: https://www.nguoiduatin.vn/vpbank-sap-huy-dong-4000-ty-dong-trai-phieu-dot-1-nam-2024-204240815193615044.htm