2024년에는 2023년 대비 약 11% 성장한 440억 달러의 매출을 기록하며, 베트남은 방글라데시를 제치고 세계에서 두 번째로 큰 섬유 및 의류 수출국이 될 가능성이 높습니다.
예상치 못한 주문 변화로 승리하다
12월 25일 오전, 하노이에서 베트남 국립 섬유 및 의류 그룹(Vinatex)이 기자회견을 열고, 생산 및 사업 활동, 2024년 노동 운동, 2025년 음력설 관리 활동에 대한 내용을 알렸습니다.
비나텍스의 카오 후 히에우 사장은 2024년에도 세계 정세가 예측 불허로 계속 변동하여 기업이 생산을 조직하는 데 많은 어려움을 겪고 있지만, 베트남 섬유 및 의류 산업은 여전히 상당히 좋은 성장률을 유지하고 있다고 말했습니다. 2022년과 2023년의 격변을 통해 얻은 경험을 바탕으로 베트남 섬유 및 의류 산업은 약 440억 달러의 수출 매출을 달성할 것으로 예상되며, 이는 2023년 대비 약 11% 증가한 수치입니다.
FED, ECB 등 주요 중앙은행이 운영금리를 인하하고 고용과 국민소득이 개선되면서 세계 섬유 시장은 연중 중반부터 회복 조짐을 보이기 시작했습니다. 2024년 전 세계 섬유 및 의류 수요는 약 7,940억 달러에 이를 것으로 추산되며, 이는 2023년 대비 약 3% 증가한 수치이지만, 2022년 대비 8% 낮은 수준입니다. 베트남 섬유 및 의류 산업의 경우, 2024년 상반기 시장이 나아지기는 했지만, 여전히 2023년의 어렵고 조용한 흐름입니다. 연말 6개월 동안 경쟁 국가의 예상치 못한 정치적 변동으로 인해 베트남에 대한 주문이 극적으로 증가했습니다.
새로운 시장 상황에 직면하여, 베트남 섬유 및 의류 그룹은 생산 및 사업 활동을 유지하고 촉진하기 위한 많은 솔루션을 추진했으며, 주문이 돌아오는 것을 환영했습니다. 특히 의류 산업은 2024년 3분기부터 생산 및 사업 효율성이 확연히 개선되면서 성장세를 유지했으며, 2024년에는 손실을 입은 사업체가 없었습니다. 원사 산업은 2023년 대비 손실을 90% 줄였지만, 여전히 장기적인 어려움에 직면해 생산 및 사업이 효과적이지 못했습니다.
"Vinatex는 결의와 많은 긍정적인 운영 혁신을 통해 전체 시스템에서 경쟁력과 노동 생산성을 개선하여 핵심 인력 및 고객 자원을 보존하고 2024년 어려움을 극복하여 통합 매출이 18,1000억 동으로 추산되며 2023년 대비 102.8% 증가했습니다. 통합 이익은 7,400억 동으로 추산되며 2023년 대비 137.5% 증가했습니다. 평균 소득은 1인당 월 1,030만 동으로 2023년 대비 108.9% 증가했습니다. 예비 통계에 따르면 시스템 내 직원의 13개월 급여와 설 보너스는 1인당 평균 1,800만 동 이상으로 추산되며 1.5~2개월 급여에 해당합니다."라고 Cao Huu Hieu 씨가 말했습니다.
2024년의 어려움에 대해 더 자세히 공유하면서, Cao Huu Hieu 씨는 올해 1, 2분기 베트남 섬유 및 의류 산업의 상황이 여전히 매우 어렵다고 말했습니다. 객관적인 요인으로는 세계 경제가 지속적으로 침체되고 인플레이션이 증가한다는 점이 있습니다. 정치적 불안정이 지속되고 있습니다. 게다가 섬유 수요는 증가하지 않고, 의류 산업에 대한 주문은 여전히 소량 주문이며, 품질에 대한 엄격한 요구 사항과 빠른 납품 시간입니다. 특히, 올해 상반기 의류 산업의 단가는 2023년 단가에 비해 매우 낮은 수준을 유지했습니다.
섬유업계의 경우, 시장 상황이 여전히 침체되어 있으며, 판매가격이 원가보다 낮습니다. 약간 개선되기는 했지만, 여전히 손실이 있습니다. 하지만 하반기에 갑자기 반전이 일어났다. Cao Huu Hieu 씨에 따르면, 이러한 반전은 시장 개선이나 강력한 수요 때문이 아니라, 가장 중요한 것은 주문 변경의 "행운" 때문이라고 합니다. 베트남의 섬유 및 의류 경쟁업체 중 일부는 정치적 불안정을 겪고 있으며, 특히 방글라데시에서 이러한 불안정으로 인해 고객들이 방글라데시에서 베트남으로 주문을 옮기고 있습니다. 베트남은 이전 주문의 우선 시장 중 하나입니다.
“방글라데시는 일반 주문의 주요 수출 시장이기 때문에 주문이 베트남으로 옮겨가도 단가가 크게 개선되지 않습니다. 하지만 주문 건수는 훨씬 많습니다. 베트남의 의류 기업 전반과 특히 해당 그룹은 2024년 7월부터 12월까지 주문이 거의 가득 찰 것으로 예상됩니다. 많은 단위가 2025년 1분기 말까지 주문을 받았고, 일부 단위는 2025년 4월 말과 5월 말까지 주문을 받았습니다."라고 Hieu 씨는 말했습니다.
섬유 산업과 관련하여, Vinatex 임원진은 생산 관리, 비용 절감, 제품 전환의 유연성, 틈새 시장 및 차별화된 제품 탐색 등 많은 획기적인 솔루션을 통해 하반기 섬유 산업이 확연히 개선되었다고 밝혔습니다. 올해 섬유산업은 1,000억 VND의 손실을 볼 것으로 예상되며, 작년에는 7,000억 VND 이상의 손실을 봤습니다.
2025년에는 좋은 전망이 많다
Vinatex 이사회 부이사장인 황 만 캄(Hoang Manh Cam) 씨에 따르면, 경쟁사에 비해 베트남은 10%가 넘는 가장 좋은 성장률을 달성했으며, 2024년 말까지 총 수출액이 약 440억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.
“이번 결과로 베트남은 섬유 및 의류 수출 성장률이 7%에 가까워진 인도를 앞지르게 됐습니다. 중국의 11개월간 총 수출액은 2,734억 달러로 2% 증가에 그쳤습니다. "경쟁사 방글라데시의 수출 성장률은 감소했고 277억 달러만 수출했습니다."라고 Hoang Manh Cam 씨가 전했습니다.
Hoang Manh Cam 씨는 2025년 섬유 및 의류 시장과 수출 전망에 대해 다음과 같이 언급했습니다. "미국과 EU와 같은 주요 수입 시장이 경제를 회복하고 사람들의 지출 요구가 개선되고 섬유 및 의류 산업에 대한 전망이 좋아지면 성장 신호가 더 좋아집니다. 따라서 내년 상반기 수출 전망은 긍정적입니다."
그러나 이 산업 전문가들은 정치적 혼란이 방글라데시에 영향을 미치고 있지만 이 나라는 섬유가 외화 수출에 크게 기여하고 있기 때문에 수출 주문도 빠르게 회복하고 있다는 점을 인정합니다.
따라서 장기적으로 볼 때 내년에는 이 나라에서 이전되는 주문을 활용할 여지가 많지 않을 것이며, 내년부터 유입되는 주문의 대부분은 가치가 낮은 섬유 및 의류 공급원을 활용할 여지가 많지 않을 것입니다. 게다가 도널드 트럼프가 미국 대통령으로 취임한 이후 섬유 및 의류 산업계도 미국의 정책을 '열렬히' 따르고 있다. 이에 따라 미국은 중국에 대해 최대 60%, 일부 국가에는 10~20%의 새로운 세금 정책을 시행할 수 있다. 이러한 능력으로 인해 베트남은 이 시장으로 수출되는 상품에 대해 추가로 10%의 세금을 부과받을 가능성이 높습니다.
비나텍스 관계자는 "미국이 추가 세금을 부과하면 중국에서의 섬유 주문 가격이 평소보다 더 비싸질 것이고, 이는 원산지 요건을 준수한다면 베트남 등 경쟁력 있는 국가들이 중국에서의 주문 전환을 주도할 수 있는 좋은 기회"라고 말했다.
내년 섬유 및 의류 수출과 관련하여, Vinatex는 2025년 전 세계 섬유 및 의류 수요가 8,500억 달러에 도달할 것으로 전망하고, 방글라데시의 섬유 및 의류 수출은 2025년 7월부터 회복될 수 있을 것으로 예상합니다. 내년 베트남의 섬유 및 의류 수출은 올해보다 5~6% 증가한 455~460억 달러에 이를 것으로 전망된다.
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