주문량 부족, 인력 감축
소규모 기업부터 대규모 기업까지 모두 섬유·의류 산업의 수출 주문이 지속적으로 감소하고 있다는 점을 인정합니다. 정확한 통계는 없지만, 회사 매출이 40~50% 감소하는 것은 드문 일이 아닙니다. 대규모 기업의 매출도 20~30% 감소했습니다.
베트남 섬유, 의류 및 신발 산업이 경쟁 우위를 잃으면서 폭락
탄콩 섬유 투자무역회사의 대표는 올해 첫 5개월 동안의 매출이 작년 같은 기간에 비해 20~25% 감소했다고 밝혔습니다. 최근 회사 이사회는 2023년 사업 계획을 조정해 매출을 2022년 대비 9% 감소한 3조 9,274억 VND로, 순이익은 13% 감소한 2,449억 VND로 줄인다는 내용을 발표했습니다. 빈탄수출입생산무역주식회사(길리멕스)도 2023년 매출 목표를 작년 대비 절반 이상 감소한 1조 5,000억 VND로, 세후 이익은 71% 감소한 1,040억 VND에 근접할 것으로 정했습니다. 2023년 1분기 말, Gilimex는 작년 같은 기간에 비해 89% 감소한 약 1,570억 VND의 매출을 보고했습니다. 해당 회사는 최대 390억 VND의 손실을 봤지만, 작년 같은 기간에는 1,000억 VND 이상의 이익을 냈습니다. 베트남 섬유 및 의류 산업의 선도적 사업체인 베트남 국립 섬유 및 의류 그룹(Vinatex)도 올해 1분기 실적을 보고했는데, 매출은 작년 같은 기간 대비 약 15% 감소했고, 세전 이익은 약 70% 급감해 1,180억 VND에 그쳤습니다. 비나텍스는 통합 매출이 전년 대비 10% 이상 감소한 17조 5,000억 VND에 달하고, 세전 이익이 전년 대비 약 50% 감소한 6,100억 VND에 달하면서 연간 사업 목표를 겸손하게 설정했습니다.
마찬가지로 가죽 및 신발 산업에서도 많은 기업이 주문과 근로자 감소를 경험했습니다. PouSung 회사 노조(동나이)의 한 대표는 올해 1분기에 회사가 1,000명의 근로자를 감축했다고 밝혔습니다. 같은 산업의 많은 기업과 비교해 보면, 이 회사의 총 직원 약 21,000명 중 이러한 감소율은 낮은 편입니다. 4월 이후 생산 활동도 다시 안정화되었습니다. 이를 설명하면서, 노조 대표는 각 회사는 파트너의 신발 브랜드에 따라 달라질 것이라고 말했습니다. 예를 들어, PouSung은 세계적인 대형 신발 브랜드의 제조를 전문으로 하기 때문에 다행히도 운동화 생산량이 급격히 줄어들지 않았습니다. 그 사이, 같은 신발 브랜드이긴 하지만 샌들, 여성화 등의 제품 코드의 경우 가격이 폭락했습니다. 이전에 해고된 근로자의 수는 규모가 작은 다른 브랜드를 위해 생산을 했기 때문이며, 고객이 판매에 어려움을 겪으면 더 이상 주문이 불가능해졌습니다.
더욱 안타까운 것은, 가죽과 신발을 생산하는 많은 기업이 운영을 축소하고 수천 명의 근로자를 해고해야 했다는 것입니다. 예를 들어, 2022년 말, 티훙(Ty Hung) 회사(HCMC)는 주문 부족으로 인해 총 1,822명의 직원 중 1,200명에 가까운 직원을 해고했습니다. 또는 베트남 가죽 및 신발 산업의 "대기업"인 PouYuen VN Company는 올해 초부터 지속적으로 직원 8,000명 이상을 감축했습니다. 회사가 발표한 또 다른 이유는 세계 경제 상황이 여전히 어려워서 많은 국가에서 사람들이 지출을 줄이고 있으며, 이로 인해 제조 주문이 감소하고 있기 때문입니다...
베트남이 방글라데시와 인도네시아와 경쟁하는 게 어려울까?
탄콩 섬유 투자 무역 회사의 이사회 회장이자 베트남 섬유 및 의류 협회 부회장인 응우옌 누 퉁 씨는 섬유 및 의류 산업의 수출 매출과 주문이 여러 가지 이유로 감소했다고 평가했습니다. 첫 번째는 여전히 글로벌 소비가 감소하고 있다는 이야기이며, 특히 미국과 유럽(EU)과 같은 대규모 시장이 급락하고 있습니다. 시장 규모는 이전보다 작아졌고, 고객들은 경쟁이 덜 심한 부문을 제외시켰습니다.
한편, 방글라데시는 섬유 및 의류 수출 분야에서 늘 베트남의 경쟁자였으며, 현재는 임금이 저렴하고 현지 통화가 급격히 평가절하되어 베트남보다 더 많은 이점을 가지고 있습니다. 동시에 많은 방글라데시 섬유 및 의류 기업이 ESG(환경, 사회 및 거버넌스) 및 LEED(에너지 및 환경 디자인) 표준과 같은 세계적인 "녹색" 인증을 획득했습니다. 예를 들어, 전 세계적으로 '녹색' 인증을 받은 프로젝트는 약 100개인데, 그중 40개가 방글라데시에 있습니다. 이로 인해 해당 국가의 섬유 및 의류 산업은 여전히 주문을 유치하여 2023년 1분기가 약간 증가하는 데 도움이 되었지만, 4월에는 전반적인 시장 어려움으로 인해 감소로 돌아섰습니다.
베트남 국립 섬유 및 의류 그룹(Vinatex) 이사회 의장인 레 띠엔 쯔엉은 베트남 섬유 및 의류 산업의 침체가 가장 큰 이유는 통화 가치가 경쟁국보다 20%나 더 비싸고, 동시에 올해 첫 4개월 동안 베트남의 이자율이 연 9~11%로 높은 반면, 다른 국가들은 연 3.5~7%의 이자율을 유지하고 있기 때문이라고 밝혔습니다.
더불어 전기 가격이 3% 인상되면서 섬유·의류 기업에도 많은 압박이 가해지고 있다. 중국이 개방되면 베트남은 여전히 큰 어려움에 직면하게 될 것이다. 국가는 팬데믹 이후 생산 활동을 '촉진'하는 정책으로 국내 섬유·의류 산업에 대한 많은 지원 정책을 적용했습니다. 이 나라의 섬유 및 의류 기업은 세계 최고 수준의 생산 규모를 가지고 있기 때문에 수요가 감소하고 공급이 넘쳐나게 되면 베트남이 경쟁하기 어려울 것입니다.
위에서 언급한 요인 외에도 베트남 의류 근로자의 평균 월급은 1인당 300달러로 세계 평균 1인당 200달러보다 높습니다. 베트남의 급여는 방글라데시의 1인당 월 95달러, 캄보디아의 1인당 월 190달러, 인도의 1인당 월 145달러보다 높습니다. Le Tien Truong 씨는 다음과 같이 강조했습니다. 위와 같은 조건에서 기업이 방글라데시와 경쟁하기 위해 낮은 단위 가격을 유지한다면 최소 15%의 손실을 보게 될 것입니다. 이러한 문제는 국내 섬유 및 의류 기업들이 고객과 주문을 유지하기 위해 경쟁자에 비해 많은 이점을 잃고 있기 때문에 많은 과제를 안겨줍니다.
이에 동의하며, 베트남 가죽, 신발, 핸드백 협회(LEFASO)의 부회장인 디엡 탄 키엣 씨는 전반적으로 시장은 여전히 폭락하고 있으며 긍정적인 것은 없다고 말했습니다. 특히 EU는 러시아와 우크라이나 간의 군사적 갈등의 직접적인 영향과 코로나19 이후의 경기 침체, 환경 보호 정책 관련 문제 등의 요인으로 가장 큰 타격을 입었습니다. 일반적으로 패션 업계에서는 주문이 들어오기까지 6개월이 걸립니다. 지금은 6월 말이며 2023년 하반기 주문은 기본적으로 완료되었으며 전체 산업이 평균 10~12% 감소할 것으로 추산됩니다. 10월부터는 2024년 주문을 알 수 있을 겁니다. 시장이 예상치 못하게 좋아진다면 변동 범위도 3~5%가 될 겁니다. 따라서 가장 나쁜 시나리오는 올해 가죽 및 신발 산업이 7~8% 감소하는 것이고, 가장 나쁜 시나리오는 13~16% 감소하는 것입니다.
"지난 10년 동안 꾸준한 성장으로 인해 우리는 세계의 녹색 성장 추세에 따라 전환할 압력이 없었습니다. 한편 방글라데시는 세계 시장의 눈에 패션 산업의 나쁜 이미지로 인해 이 나라의 기업과 정부가 환경, 노동, 배출 감소, 커뮤니케이션 등의 측면에서 긍정적인 전환 정책을 수립하도록 강요했습니다. 따라서 세계가 위기에 빠지면 주문이 감소하지만 "낮은 곳"은 여전히 흘러갑니다. 생산 비용이 높고 아직 새로운 환경 기준을 충족하지 못한 높은 언덕인 베트남의 경우 주문이 감소했습니다. 방글라데시의 준비는 지난 10년 동안 진행되어 왔기 때문에 현재 주문은 항상 "가득"합니다. 우리는 이것을 새로운 추세에서 시장의 문제를 명확히 보고 생존을 위해 적극적으로 전환할 수 있는 기회로 보아야 합니다."라고 Diep Thanh Kiet 씨가 말했습니다.
통계청에 따르면, 1~5월 섬유·의류 수출은 123억 2,000만 달러로 전년 동기 대비 17.8% 감소했고, 섬유 수출은 17억 3,000만 달러로 전년 동기 대비 27% 감소했습니다. 마찬가지로 신발 수출은 81억 8천만 달러로 전년 대비 14% 감소했고, 핸드백, 가방, 우산 등의 수출은 15억 5천만 달러로 2022년 같은 기간 대비 5.5% 감소할 것으로 예상됩니다.
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