삼성과 SK하이닉스는 세계 최대의 메모리칩 생산업체 2곳이며, 마이크론이 그 뒤를 이어 3위를 차지하고 있습니다. 세 회사 모두 중국에서 대규모 사업을 하고 있지만, 한국 기업 중에서는 중국에 생산 시설을 갖춘 회사가 두 개에 불과합니다.
5월 21일, 베이징은 마이크론이 보안 검토에 실패했으며, 핵심 인프라 운영자가 미국 회사의 제품을 구매하는 것을 금지했다고 발표했습니다.
마이크론이 중국 당국의 감시를 받고 있는 가운데, 삼성과 SK하이닉스도 두 초강대국 사이에 끼어 있다. 지난달 미국은 서울에 마이크론이 금지될 경우 그 공백을 메우지 않도록 칩 제조업체에 촉구해 달라고 요청했습니다.
정치적 긴장에도 불구하고, 일부 분석가들은 마이크론의 불리한 상황이 삼성과 SK하이닉스에게는 분명한 사업적 기회가 될 수 있다고 보고 있습니다. 유진투자증권의 이승우 수석애널리스트는 두 개의 한국 칩 기업이 좋은 위치에 있다고 말했다.
샌포드 C. 번스타인의 분석가 마크 리에 따르면, 최악의 경우 마이크론은 금지로 인해 매출의 약 11%를 잃을 수 있습니다. 하지만 이런 일이 일어날 가능성은 낮고 단지 몇 퍼센트의 손실만 초래합니다.
리 총리는 중국이 메모리 칩 공급을 위해 한국 기업에 접근할 능력이 있다는 점에는 동의하지만, 한국 기업이 그럴 의향이 있는지는 확신할 수 없다고 말했습니다.
“국내 공급업체가 생산능력과 기술 면에서 경쟁할 수 없기 때문에 중국은 마이크론을 대체할 삼성, SK하이닉스, 키옥시아, 웨스턴디지털 또는 외국 공급업체가 필요할 것입니다. 그러나 이들은 모두 미국 동맹국에서 왔고 미국에서 구입한 장비에 의존하고 있습니다. 리 씨는 "미국의 압력을 무시하고 마이크론 금지를 이용해 중국 시장 점유율을 늘릴 가능성은 매우 낮다고 생각한다"고 말했다.
중국 외교부는 5월 22일 한국 반도체 제조업체의 중국 수출을 차단하려는 모든 노력에 반대 의사를 표명했습니다. 베이징 대변인 마오닝은 수출 금지 조치가 "시장 경제 원칙, 국제 경제 및 무역 규정을 심각하게 위반하고 글로벌 생산 및 공급망의 안정성을 훼손한다"고 말했습니다.
고려해야 할 또 다른 요소는 전체 메모리 칩 시장 상황입니다. 시장조사 기관 카운터포인트 의 반도체 분석가인 브래디 왕은 중국에서 마이크론 제품에 대한 금지 조치가 국내 고객을 포함한 글로벌 시장에 미치는 영향이 제한적일 것이라고 예측했다. 경기 침체 속에서 전체 시장은 여전히 과잉 공급으로 어려움을 겪고 있기 때문이다.
그에 따르면 금지가 2, 3년 또는 그 이상 장기간 지속되면 한국 경쟁자들이 이익을 보게 될 것입니다. 하지만 현재로서는 아무것도 확실하지 않습니다.
시장조사기관 트렌드포스 에 따르면 2022년 4분기 DRAM 시장에서 삼성과 SK하이닉스가 각각 40.7%, 28.8%의 시장점유율을 기록하며 1위를 차지했습니다. 마이크론은 시장점유율 26.4%로 3위를 차지했습니다. DRAM 칩은 TV부터 스마트폰까지 모든 것에 사용되지만, 일용품이기 때문에 가격 변동의 영향을 받습니다.
삼성은 시안에 낸드칩 공장을, 수저우에 백엔드 공장을 두고 있고, SK하이닉스는 우시에 DRAM칩 공장을, 다롄에 낸드 공장을 두고 있습니다. 두 회사 모두 미국 정부로부터 중국 시설에 칩 장비를 계속 공급할 수 있는 면제를 받았습니다.
마이크론은 닛케이 와의 인터뷰에서 중국 정부로부터 조사 결과를 통보받았다고 밝혔다. 회사는 당국과 논의를 계속할 예정이다.
미국이 세계 최대의 칩 제조 도구 공급업체인 일본과 네덜란드와 중국으로의 수출을 제한하기로 협정을 체결한 후인 3월에 베이징은 마이크론에 대한 조사에 착수했습니다. 마이크론의 제조는 대부분 중국 본토 외부에서 이루어지지만, 시안에 모듈과 구성 요소 조립 라인과 테스트 공장이 있습니다. 중국과 홍콩의 고객은 마이크론의 2022년 수익의 16%를 기여합니다.
미국의 반도체 제조업체는 중국 경쟁업체와의 경쟁 심화를 포함한 미중 기술 갈등으로 인한 위험에 대해 입장을 밝혔습니다. 해당 회사는 보고서에서 세계 최대 시장에서 금지될 수도 있다고 경고하기도 했습니다.
(닛케이에 따르면)
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