ANTD.VN - 만기 전에 채권을 다시 매수하는 조치와 함께, 많은 은행들이 최근 몇 달 동안 새로운 채권 발행을 추진했습니다.
통계에 따르면 2023년 8월에는 총 발행가액이 22조 VND를 넘는 기업채가 20건 발행되었으며, 이는 7월 대비 급증한 수치(70% 이상 증가)입니다. 채권 발행이 급증한 것은 주로 은행들이 다시 공격적으로 채권을 발행했기 때문입니다.
구체적으로 이번 달 은행에서 발행한 채권은 10건으로, 발행 규모가 1조 2,000억 VND를 넘었으며, 전체의 56%를 차지했습니다. 이 중 ACB은행은 총 6,5000억 VND 규모의 3개 채권을 발행하였고, MSB는 1,0000억 VND, OCB는 2,000억 VND, BacABank는 8,000억 VND, BIDV는 7,000억 VND를 발행하였습니다.
또한 HDBank 이사회는 최근 7년 기간의 무보증, 담보 없이 최대 5조 VND 규모의 비전환사채를 발행하는 계획을 승인했습니다. 채권은 2등급 자본을 보완하고, 자본 적정성 비율을 개선하고, 고객의 차입 요구를 충족하기 위해 발행됩니다.
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최근 몇 달 동안 은행들은 채권 발행을 늘려왔습니다. |
이처럼 올해 상반기는 거의 '동결' 상태였던 은행들이 지난 2개월 동안 채권 발행을 본격화한 것으로 볼 수 있다.
은행 채권 가격이 다시 상승하는 이유는 감사와 관련된 장애물이 없어졌기 때문일 수 있습니다. 앞서 올해 상반기에는 많은 감사기관이 은행의 채권 사용상황을 확인하지 않아 신규 발행이 중단되는 사태가 발생했습니다.
구체적으로, 법령 65/2022/ND-CP에 따라 모든 사적 발행 기업은 자격을 갖춘 감사 기관이 관리하는 미결제 채권 자본 사용 상황에 대한 정보를 6개월마다, 매년 정기적으로 공개해야 합니다.
하지만 은행 측에 따르면, 실제로 은행이 채권과 기타 재원(주택예금, 예금증서 등)에서 조달하는 자금은 하나로 통합돼 있기 때문에 감사인이 채권 발행 자금이 구체적으로 어떤 투자에 사용됐는지 판단하기 어렵다고 합니다.
그러나 현재 이러한 어려움은 해결되었으며, 일부 은행의 자본 사용 보고서는 감사부로부터 확인을 받았습니다.
반면, 일부 은행은 자본원을 재구조화하기 위해 만기 전 채권 매수를 늘리기도 했습니다. HNX의 발표에 따르면(8월 30일 기준) 8월 한 달 동안 6개 은행이 10건의 조기 채권 매수를 실시했으며, 총 가치는 6조 6,000억 VND가 넘었습니다.
은행들이 만기 전에 채권을 다시 매수하는 추세는 수개월간 지속적으로 나타나고 있습니다. 올해 초부터 은행들은 만기 전에 8조 VND 상당의 채권을 다시 매수했습니다.
은행들이 만기 전에 채권을 다시 사들이려고 경쟁하는 이유는 유동성이 너무 많아서 신용 성장을 촉진할 수 없기 때문입니다. 한편, 기존에 발행된 채권은 이자율이 높은 경우가 많기 때문에 만기 전에 채권을 다시 매수하는 것도 은행이 채권 조건과 이자율을 재구조화하고, 초과 자본을 줄이고, 자본 효율성을 높이고, 자본 적정성 비율(CAR)을 개선하는 방법 중 하나입니다.
은행이 5년 이상의 기간(2등급 자본 자격)을 갖는 신규 채권을 발행할 수 있는 여유를 확보하기 위해 5년 미만의 기간의 채권을 다시 매수하는 것도 배제되지 않습니다. 2023년 10월 1일부터 중장기 대출에 대한 단기 자본 비율이 34%에서 30%로 인하되는 맥락에서도 타당한 설명이다.
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