국제 채권 보유자들이 '거대한' 부채를 요구하는데, 노발랜드는 무엇이라고 말할까?

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노바 부동산 투자 그룹(Novaland, 코드 NVL)은 싱가포르에 현재 상장되어 있는 약 3억 달러 규모의 국제 전환 채권에 대한 부채와 관련하여 채권자 그룹과 논의를 했다고 발표했습니다.

유동성 문제로 인해 Novaland는 780만 달러의 이자 지급 의무를 제때 이행하지 못했습니다. 회사 경영진은 현재 역량과 사업 회복을 위한 로드맵에 부합하는 구조 조정 계획에 관해 Ad Hoc Group 채권자들과 협상 중이라고 밝혔습니다. 협상 과정은 Deloitte, Sidley Austin LLP, YKVN 등 국내외 컨설팅 회사의 자문을 받았습니다.

Novaland는 성명에서 "자원이 제한된 상황에서도 채권자 그룹의 이익을 보장하기 위한 최적의 솔루션을 찾고자 하는 열망을 가지고 항상 수용적인 자세로 협상하고 해결하기 위해 노력할 것"이라고 밝혔습니다.

재무 보고서에 따르면, 노바랜드는 대규모 채권 조달에 참여하는 기업 중 하나입니다. 단기채권의 총액면가는 줄어들었음에도 불구하고 2분기말 현재 14조1,320억 동(전부 국내 증권사 및 은행에 발행)을 넘었습니다.

한편, 장기 채권의 총액은 약 28조 9,930억 VND로 급격히 증가했습니다. 주목할 만한 것은 Credit Suisse AG(싱가포르 지점)가 주선하고 발행한, 외국 파트너에게 발행된 일련의 국제 채권(환산가치가 약 7,092억 VND)입니다.

이 국제 채권은 2026년 7월 16일에 만기가 될 예정입니다. Novaland가 채권자에게 지불해야 하는 이자율은 6개월마다 연 5.25%입니다. 채권은 무담보이지만, 초기 전환 가격이 주당 VND135,700(채권당 약 33,916주)으로 NVL 주식으로 전환될 수 있으며, 시장 상황에 따라 조정됩니다.

Business Wire에 따르면, 앞서 3억 달러 이상의 채권을 75% 이상 보유한 채권자 그룹을 대표하는 Ad Hoc Group은 Novaland가 성실하게 부채 구조 조정을 협상하지 않을 경우 새로운 움직임이 있을 것이라고 밝혔습니다.

뉴욕멜론은행(Bank of NY Mellon, USA)도 여러 차례 채무 불이행 통지서를 발행했으며, 가장 최근에는 2023년 7월 16일 만기가 되는 쿠폰 지급이 지연된 것과 관련하여 7월 17일에 발행했습니다. 협상 과정에서 채무 유예에 대한 합의에 도달했지만, 은행 측은 아직 선의의 협조를 받지 못했다고 밝혔습니다.

노바랜드 대표는 어려운 거시경제 상황으로 인해 매출과 신규 자본 조달 능력이 크게 영향을 받았다고 말했습니다. 프로젝트의 현금 계좌는 프로젝트 개발 목적으로 항상 은행의 엄격한 감독을 받습니다.

결과적으로, 노바랜드는 계획대로 국내 및 해외 대출 기관에 대금을 지불하는 데 어려움을 겪었습니다. 현재 회사는 채권자 및 대출자와의 이해관계 조화를 보장하기 위해 적절한 해결책을 협상하면서 부채 구조조정을 위해 노력하고 있습니다.

이 부동산 회사의 리더들은 사업이 회복될 때까지 더 많은 시간을 원합니다. 동시에, 우리는 채권자와 채권자로부터 지원을 받아 조만간 사업 운영을 안정화하고 채권자 및 관련 당사자에 대한 재정적 의무를 이행할 수 있을 것으로 기대합니다.

부동산 업계가 어려움을 극복해 온 기간 이후, Novaland는 회복의 조짐을 보이기 시작했습니다. 많은 프로젝트가 법적, 투자 절차적 장애물이 해결되었고, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, The Grand Manhattan은 TPBank, MBBank, VPBank와 같은 재정 파트너와 계약자의 지원을 받아 다시 시작되었습니다.