2025년 섬유시장에서는 어떤 새로운 일이 일어날까요?

2025년 섬유 시장은 주요 수입국의 새로운 정치적 요인과 경쟁의 심화로 인해 위험하고 예측할 수 없는 것으로 여겨진다.

수출 2위 기록

2024년에는 업계 직물 베트남은 2023년 대비 약 11% 증가한 약 440억 달러로 최종 수출 목표를 달성할 것으로 예상됩니다. 이러한 성과에 힘입어 2024년 베트남은 세계에서 가장 많은 섬유 및 의류를 수출하는 국가 중 2위에 오르게 될 것입니다.

베트남 섬유 산업이 위와 같은 성과를 달성하는 데 도움이 된 이유 중 하나는 기업들이 방글라데시에서 흘러 들어오는 주문 흐름을 받았기 때문입니다. 그러나 Vu Duc Giang 회장에 따르면 베트남 섬유 및 의류 협회에 따르면, 방글라데시의 주문은 기본 주문으로 수량은 많지만 가격은 낮습니다. 따라서 모든 사업체가 주문 흐름을 받을 수 있는 것은 아니며, 특히 호아토, 5월 10일과 같이 고급 및 패션 제품을 생산하는 사업체의 경우 주문이 몰릴 가능성이 있습니다.

2024년에 베트남은 세계 최대 의류 수출국 중 2위를 차지하게 될 것입니다. 삽화

베트남 섬유 및 의류 그룹 이사회 부회장인 황 만 껌(Hoang Manh Cam) 씨는 작년에 세계 섬유 및 의류 수출 시장에서 베트남의 경쟁자들을 분석한 결과, 2024년 베트남의 수출액이 440억 달러에 도달하여 인도에 이어 베트남 2위를 차지할 것이며, 연간 예상 성장률은 6.9-7%가 될 것이라고 밝혔습니다. 인도는 방글라데시와 비슷한 상품을 생산하므로 주문 변화 추세에서 가장 큰 혜택을 볼 수 있습니다.

중국의 경우, 2024년 1~11개월 동안 중국은 섬유 및 의류를 2,734억 달러에 수출했는데, 이는 2023년 같은 기간 대비 0.2%에 불과한 증가율입니다. 그러나 베트남의 직접적인 경쟁 품목인 의류의 경우, 중국은 1,440억 달러를 수출했는데, 이는 같은 기간 대비 약 2.8% 감소한 수치입니다.

방글라데시에서만 정치적 불안정으로 인해 2024년 1~10개월 동안 의류 수출이 같은 기간에 비해 약 3.7% 감소하여 월 평균 약 28~30억 달러에 그쳤고, 최고치 때는 월 약 40억 달러에 달했습니다.

" 그러나 방글라데시의 미국과 EU로의 수출 추세는 9월과 10월에 시장 점유율 측면에서 회복되기 시작했습니다. 의류 산업이 방글라데시 경제의 중추를 이루며 외화 수입의 약 80~85%를 차지하기 때문에 방글라데시는 섬유 생산 회복을 위한 여건을 빠르게 조성했습니다. "라고 캠 씨는 말했습니다.

캠 씨는 또한 방글라데시의 섬유 및 의류 생산이 2025년 2분기 이후 정상 수준으로 회복될 것으로 예측했습니다. 그때가 되면 방글라데시는 저개발 국가에 대한 특혜 관세를 누리고 있는 반면, 베트남의 노동 비용은 경쟁국보다 약 3배나 높기 때문에 베트남 섬유 및 의류 기업과의 치열한 경쟁이 벌어질 것입니다.

스리랑카, 터키 등 다른 섬유 수출국도 방글라데시로부터의 주문 이동 추세에 따른 혜택을 보고 있지만, 성장률이 높지 않고 규모도 작아 크게 우려할 수준은 아니다.

시장에는 복잡한 요소가 많습니다.

캠 씨는 그룹의 조사 결과를 바탕으로 2025년 상반기에는 의류 산업이 2024년 말부터 회복세를 보일 것이라고 밝혔습니다. 동시에, 미국과 EU 등 주요 수입 시장이 경제 회복세를 보이면서 성장세가 더 좋아질 조짐도 보입니다. 이자율 인하 로드맵이 계속 진행됨에 따라 국민의 소득과 소비 지출도 개선될 것입니다.

원자재 조달에 대한 주도성 부족이 섬유 산업의 병목 현상입니다. - 사진: Tien Anh

하지만 하반기부터는 수입업체들이 장기 주문을 마감하지 않고, 주문 기간이 짧아지고 규모도 작아질 것입니다. 특히 방글라데시에서 이전되는 주문은 점차 줄어들 것으로 보이는 반면, 현재 해당 국가의 수출은 점차 안정화되고 있습니다. 베트남 섬유 및 의류 그룹 대표는 " 일부 고객에 따르면, 많은 고객이 분쟁이 발생했을 때에도 방글라데시를 떠나지 않고 그대로 남아 있었다 "고 말했다.

또한 도널드 트럼프 대통령이 취임하여 미국 무역 상대국에 대한 새로운 세금 정책을 시행하면 베트남 섬유 제품에 10%의 추가 세금이 부과될 가능성이 있습니다. 미국은 현재 이 산업의 가장 큰 수입 시장이기 때문에 이는 큰 과제입니다.

"불행 속에 행운이 있다"는 말처럼 미국이 새로운 세금 정책을 시행할 경우 베트남은 이 시장에서 중국과의 섬유 가격 격차를 메울 수 있는 능력을 갖추게 되며, 이는 시장 점유율을 확대할 수 있는 능력을 갖추게 된다는 의미입니다.

내부적 요인으로는 원자재 공급 부족이 섬유산업의 병목 현상으로 지속되고 있다. 이는 또한 기업이 자유 무역 협정에 따른 관세 인센티브를 최대한 활용하지 못하게 하는 요인이기도 합니다.

더불어, 노동력 변동은 2025년에도 섬유·의류 기업들이 직면한 과제로 남을 것입니다. 이러한 어려움을 극복하기 위해 그룹과 국내 섬유·의류 기업들은 근로자들의 물질적, 정신적 삶을 보살피고, 그들을 유지하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 생산성을 높이고 새로운 표준 요구 사항을 충족하기 위해 적절한 기술에 투자하세요.

동시에 투입재료의 개발을 지속하되, 대량생산 제품을 개발하지 않고 난연제품, 친환경제품, 재활용제품 등을 통해 '차이를 창출'하는 데 주력합니다.

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