커피 가격을 뒷받침하는 요인은 다양하다
2024년 9월, 세계 커피 가격은 세계 2대 커피 생산국인 브라질과 베트남의 악천후와 공급 부족에 대한 우려로 인해 지속적으로 새로운 기록을 세웠으며, 이는 개선되지 않았습니다. 홍해를 통한 교통 체증과 미국 달러의 약세는 커피 가격을 뒷받침하는 요인입니다.
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| 생산량이 감소하고 있으며, 2024/25년 작물 연도에는 커피 수출이 60억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 사진: choicerheumatology |
헤지포인트 컨설팅에 따르면, 브라질의 2024~2025년 커피 생산량은 이전 작물보다 300만 봉지 감소한 6,300만 봉지에 이를 것으로 예상됩니다. 한편, 베트남의 커피 생산량은 이전에 예상했던 것보다 낮은 약 2,700만 봉지로 추산됩니다.
베트남과 브라질의 생산량 감소로 인해 글로벌 커피 시장은 4년 연속 적자를 기록할 가능성이 있지만, 앞으로도 기본적인 요인에 의해 커피 가격이 지지될 것으로 예상됩니다.
이전에 브라질 농업 공급 기관(CONAB)도 브라질의 2024년 커피 생산량 예측치를 기존 예측치인 5,880만 포대에서 5,480만 포대로 조정했습니다. 두 나라 모두 생산량이 감소한 주된 이유는 악천후였습니다. 브라질에서는 비가 내리기는 했지만, 강수량이 충분하지 않아 일부 지역은 여전히 국지적인 가뭄을 겪고 있습니다.
한편, 베트남에서는 몇 달간 비가 내린 이후, 가뭄이 들었던 연초에 비해 커피 생산성이 향상되었습니다. 하지만 시장에서는 여전히 수확기 동안 라니냐 현상으로 인한 과도한 비에 대한 우려를 갖고 있으며, 이는 여전히 커피 가격이 강세를 보이는 요인입니다.
2024년 9월, 베트남 시장의 로부스타 커피 가격은 세계 커피 가격보다 더 느리게 상승했습니다. 국내 시장에서는 공급이 부족해 커피 거래가 매우 조용합니다. 새로운 수확기가 시작되면 앞으로 시장이 더 활발해질 것으로 예상됩니다.
세관총국의 예비 통계에 따르면, 2024년 9월 베트남의 커피 수출은 연초 이래 최저 수준으로 추산되며, 수출량은 65.0만 톤, 가치는 3억 5,500만 달러로, 2024년 8월에 비해 양은 14.7%, 금액은 11.6% 감소했습니다. 하지만 2023년 9월과 비교하면 물량은 27.6%, 금액은 110.8% 증가했습니다.
2024년 첫 9개월 동안 베트남의 커피 수출은 112만 톤, 43억 7천만 달러로 추산됩니다. 이는 양적으로는 10.5% 감소했지만, 수출 가격이 급등한 덕분에 가치로는 작년 같은 기간보다 39.6% 증가했습니다.
2024년 9월 베트남 커피의 평균 수출 가격은 톤당 5,469달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 2024년 8월 대비 3.6% 상승하고, 2023년 9월 대비 65.2% 상승할 것으로 예상됩니다. 2024년 첫 9개월 동안 베트남 커피의 평균 수출 가격은 톤당 3,897달러로 추산되며, 이는 작년 같은 기간 대비 56.0% 상승한 수치입니다.
베트남 커피 및 코코아 협회(VICOFA)의 응우옌 남 하이 회장은 지난 작물 시즌이 시작된 이래로 커피 가격이 kg당 60,000동에 달해 이전 작물보다 20,000~25,000동 높았다고 말했습니다. 주목할 점은 커피 가격이 계속 상승하여 때로는 kg당 130,000동을 넘었고, 새로운 작물 연도(2024~2025년)에 들어가기 전까지 kg당 110,000~120,000동의 높은 수준을 유지했다는 것입니다.
수출과 관련하여, 2023-2024년 작물 연도(작년 10월부터 올해 9월까지)에 베트남은 약 145만 톤의 커피를 수출하여 53억 2천만 달러의 수익을 올릴 것으로 예상됩니다. 이는 수량으로는 12.7% 감소했지만 매출은 30.4% 증가한 수치입니다. 지난 작물 재배 연도의 커피 수출 거래액도 업계 역사상 최고 기록을 달성했습니다.
수출되는 커피 종류를 살펴보면, 여전히 주요 수출품은 로부스타 커피로, 수출량은 약 123만 톤으로 추산되며, 매출은 43억 2천만 달러에 달했습니다. 이는 생산량은 약 18% 감소했지만, 수출 가격 상승으로 인해 가치는 24% 증가한 것입니다.
특히 가공 커피(볶은 커피와 인스턴트 커피)는 약 130,150톤(생두로 환산되지 않음)을 수출했고, 매출은 8억 9,800만 달러에 달했습니다. 이는 양적으로 44.6%, 가치적으로 76% 증가한 수치입니다. 이는 커피 산업이 원자재 수출뿐 아니라 가공 과정을 거쳐 수출 가치도 높이는 제품을 늘렸다는 것을 보여줍니다.
커피 수출량 새로운 정점 기록할 전망
Phuc Sinh 주식회사의 대표이사인 Phan Minh Thong 씨는 현재 생커피 가격이 톤당 5,000달러 이상으로 높기 때문에 이를 낮춰야 할 수도 있다고 말했습니다. 그러나 코로나19 팬데믹 이후 세계 커피 생산이 아직 회복되지 않으면서 커피 가격은 앞으로 5년 동안 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.
국제커피기구(ICO)는 최근 보고서에서 로부스타 커피 가격이 아라비카 가격에 가까워지고 있으며, 전 세계 수출량이 새로운 최고치를 경신했다고 밝혔습니다.
보고서에 따르면 ICO(I-CIP)가 모니터링하고 수집한 글로벌 커피 가격은 9월에 파운드당 평균 258.9센트로 전달 대비 8.4%, 전년 대비 69.1% 상승했습니다.
이 중 콜롬비아 아라비카 커피 그룹과 기타 아라비카 그룹의 가격은 전월 대비 각각 5.9%, 6.5% 상승하여 파운드당 279.3센트, 파운드당 278.5센트에 달했습니다. 마찬가지로 브라질 아라비카 가격도 9월에 6.2% 상승하여 257.2미국 센트/파운드에 달했습니다. 주목할 점은 로부스타 커피 가격이 가장 큰 폭으로 상승하여 12.8% 상승하여 242.1미국 센트/파운드에 달했다는 것입니다.
ICE 뉴욕과 런던 선물 시장에서 아라비카와 로부스타 커피 가격은 각각 6%, 13.8% 상승해, 파운드당 253.9센트와 225.7센트에 도달했습니다. 이는 아라비카 커피 선물 가격의 경우 2011년 9월 이후 가장 높은 수준이고, 로부스타 커피 선물 가격의 경우 1977년 5월 이후 가장 높은 수준입니다. 런던과 뉴욕 선물 시장 간의 가격 차이가 9월에 31.8% 좁혀져 파운드당 28.2센트가 되었으며, 이는 2003년 3월 이후 최저 수준입니다.
아라비카보다 가격이 저렴한 로부스타 커피는 모든 시장에서 인기를 얻고 있습니다. 로부스타 커피콩 가격은 글로벌 수요 증가로 인해 지난해 대비 13% 상승했습니다. 특히 러시아, 브라질 등 소비자들이 가격에 민감한 신흥 시장에서 수요가 증가했습니다.
베트남 로부스타 커피 가격이 급등했습니다. 실제로 유럽에서는 인스턴트 커피를 가공할 때 베트남 로부스타 커피를 대체하기 위해 코닐론 커피(브라질 로부스타 커피)를 구매하는 고객이 있었지만, 이는 소비자에게 받아들여지지 않았습니다. VICOFA 부사장인 도하남씨에 따르면, 둘 다 로부스타 커피이지만, 베트남 로부스타 커피의 풍미가 코닐론 커피와 매우 다르기 때문이라고 합니다. 도하남 씨는 “우리 회사인 인티멕스도 한때 코닐론 커피를 수입해 그룹에서 생산하는 인스턴트 커피에 섞어보려고 했지만 실패했다”고 말했다.
업계 전문가에 따르면, 과거에는 베트남 로부스타 커피의 가격이 매우 저렴했기 때문에 유럽 기업들은 인스턴트 커피를 생산할 때 이를 우선적으로 사용하고 블렌딩했습니다. 수십 년 동안 유럽 소비자들은 인스턴트 커피 제품에 들어간 베트남 로부스타 커피의 맛에 익숙해졌습니다. 따라서 베트남 로부스타 커피를 코닐론 커피로 대체하려면 매우 오랜 시간이 걸릴 것입니다.
베트남에서는 2024/25년 신작 커피 수확이 시작되었으며, 베트남 커피 및 코코아 협회는 악천후로 인해 생산량이 이전 작물에 비해 급격히 감소한 147만 톤으로 예상하지만, 높은 가격 덕분에 수출은 50~60억 달러에 달할 수 있습니다.
| 오늘 10월 13일 커피 가격은 kg당 113,000~113,700 VND입니다. 전반적으로 지난주 11월 인도 로부스타 커피 선물 가격은 톤당 241달러 하락했습니다. 12월 인도 아라비카 커피 선물 가격은 파운드당 5.3센트 하락했습니다. 국내 커피 가격은 kg당 평균 2,500~3,000 VND 하락했다. |
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