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| 러시아 야말 반도의 보바넨코보 가스 공급 시설 내부. (출처: AFP) |
지난 겨울은 유럽연합(EU) 회원국의 시기적절하고 긴급한 조치 덕분에 심각한 가스 부족 없이 지나갔습니다. 그러나 영국 워릭대학교 워릭 경영대학원의 글로벌 에너지학 교수인 마이클 브래드쇼는 The Conversation 에 실린 최근 기사에서 다가올 겨울에도 가스 공급 문제는 해결되지 않을 것이라고 경고했습니다.
우크라이나에서 진행된 러시아의 특별 군사 작전(2022년 2월부터)으로 인해 유럽에 예상치 못한 에너지 충격이 발생했습니다. 러시아의 가스가 심각하게 부족할 것이라는 전망에 직면하여, 유럽의 에너지 인프라가 2022~2023년 겨울 수요를 충족시키지 못해 경제가 붕괴될 것이라는 우려가 나오고 있습니다.
그러나 온화한 겨울과 에너지 소비를 줄이고 대체 공급업체로부터 더 많이 구매하려는 EU의 계획이 점진적으로 실행되면서, 일부 공급 문제에도 불구하고 이 지역은 에너지 부족에서 패배하지는 않았습니다.
독일, 이탈리아 및 다른 국가들은 심각한 전력 부족을 겪지 않고도 러시아산 가스 사용을 중단했습니다.
그 이후로 유럽에 대한 긍정적인 소식이 더 많아졌습니다. 에너지 가격은 2023년까지 꾸준히 하락하고 있으며, 대륙의 가스 매장량은 목표(11월)보다 3개월 앞서 90%에 도달했으며, 올해 9월에는 100%에 도달할 수도 있습니다.
독일 에너지부 장관인 로베르트 하베크를 비롯한 정치인들에 따르면, 최악의 에너지 위기는 끝났다고 합니다. 하지만 앞으로 살펴보겠지만 아직 그렇게 확신하기에는 이르다.
새로운 취약점
러시아에서 파이프라인 가스를 수입하는 데 있어 EU의 점유율은 2022년 초 39%에서 2023년 초 17%로 감소했습니다. 이러한 변화에 대응하여 EU는 이전보다 액화천연가스(LNG) 선적에 더 의존하게 되었습니다.
EU의 총 LNG 수입 점유율은 2021년 19%에서 2022년 약 39%로 증가했으며, 2021년에서 2024년 사이에 LNG 용량의 3분의 1이 추가될 것으로 예상되는 빠른 인프라 업그레이드가 진행 중입니다. 사실 EU로의 LNG 수입의 13%는 여전히 러시아에서 나오는데, 우크라이나 갈등이 시작된 이후 러시아의 수출도 상당히 증가했습니다.
LNG의 급증으로 인해 유럽 국가들은 시장 변동에 취약해졌습니다. 특히, 수입의 70%가 아시아에서 흔한 장기 계약을 사용하지 않고 단기적으로 구매되기 때문입니다.
예를 들어, 최근 몇 주 동안 일부 호주 LNG 공장의 파업에 대한 우려로 인해 유럽 기준 가스 가격이 상승한 것으로 알려졌습니다. 이는 공급이 여전히 부족하고 오늘날의 고도로 상호 연결돼 있는 글로벌 시장에서는 공급이 중단될 가능성이 더 높다는 걸 보여줍니다.
LNG 수요를 동기화하기 위해 유럽 위원회(EC)는 EU 에너지 플랫폼과 같은 이니셔티브를 시작했습니다. 이는 회원국의 공급업체가 공동으로 연료를 구매하기 쉽게 해주는 IT 플랫폼입니다. 하지만 이 도구는 아직 테스트되지 않았기 때문에 어느 정도의 공급량을 이 도구를 통해 전달할 수 있을지는 불확실합니다. 또한, 이러한 유형의 국가 개입이 오히려 역효과를 낳고 시장 기능을 훼손할 수 있다는 우려도 있었습니다.
파이프라인 가스 측면에서 노르웨이는 러시아를 제치고 유럽의 최대 공급국이 되었으며, 2023년 초까지 대륙 수요의 46%를 충족했습니다(1년 전에는 38%). 그러나 이러한 추가적인 부담은 노르웨이의 가스 인프라에 부담을 주게 되었습니다.
5월과 6월에는 파이프라인 유지 보수 작업이 지연되어 흐름이 느려지고 가격이 급등했습니다. 이는 현재 유럽 시장이 얼마나 좁은지를 다시 한 번 보여줍니다. 노르웨이의 장기간 유지 관리 작업은 앞으로 더 많은 장애물이 생길 가능성을 분명히 보여줍니다.
한편, EU는 올해 러시아로부터 약 220억 입방미터의 가스를 구매할 것으로 예상됩니다. 많은 양의 가스가 우크라이나를 통과하는데, 현재 러시아-우크라이나 운송 협정은 2024년 만료된 후 연장될 가능성이 낮다는 점을 감안할 때 이 공급 경로는 중단될 위험이 있습니다.
국제 에너지 기구(IEA)에 따르면 EU는 러시아로부터의 전환의 일환으로 2022년까지 가스 소비량을 13% 줄이려고 노력했습니다(목표는 15%). 앞으로 몇 달 동안 갈등에 지친 EU 국가들은 이 측면에서 좋은 성적을 거두지 못할 수도 있습니다.
가격이 하락했고, 일부 국가들이 지난 겨울에 소비를 줄이지 않은 것도 도움이 되지 않았습니다. 27개 EU 회원국 중 단지 14개국만이 의무적인 에너지 감축 정책을 도입한 반면, 폴란드, 루마니아, 불가리아 등 동부 국가들은 소비를 줄이기 위한 조치를 거의 취하지 않았습니다. 이번 겨울 유럽에서 가스 부족이 발생한다면, 이는 유럽 연합 내의 단결을 요구하는 목소리에 힘을 실어줄 수 있습니다.
무슨 일이 일어날까요?
현실적으로 유럽이 가스 가격 급등을 피하려면 적어도 2~3년 동안은 세계 LNG 공급에 큰 차질이 없이 북반구 전역에 온화한 날씨가 이어지기를 바랄 수밖에 없습니다.
현재 상황으로도 유럽의 가스 가격은 갈등 전 장기 평균보다 여전히 50% 정도 높아 가계와 기업 모두에 경제적 고통을 주고 있습니다.
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| 적어도 2020년대 중반부터는 가스 압력이 완화될 것입니다. |
이 문제는 EU의 산업 강국이자 에너지를 많이 사용하는 자동차 및 화학 산업을 보유한 독일에 특히 중요합니다. 높은 에너지 가격이 지속되면 에너지를 많이 사용하는 산업이 다른 곳으로 이전하면서 산업 쇠퇴가 가속화될 수 있다는 우려가 커지고 있습니다.
하지만 좋은 소식은 적어도 2020년대 중반부터 가스에 대한 압력이 완화될 것이라는 것입니다. 미국과 카타르에서 상당한 새로운 LNG 공급이 생겨나고 시장은 재균형을 이룰 것입니다. 에너지 감축 계획에 따라 유럽의 가스 수요도 2030년까지 40%나 크게 감소할 것으로 예상됩니다.
유럽에서 재생 에너지의 배치가 늘어나고 차세대 원자력 발전소가 가동됨에 따라, 이번 10년 후반에는 공급 과잉이 올 것이라는 소문도 있습니다. 이를 통해 유럽의 가스 수입 필요성은 크게 줄어들겠지만, 이는 블록 전체가 효과적으로 협력해야 가능합니다.
러시아가 우크라이나에서 군사 작전을 개시한 이후 몇 달 동안 EU 국가들이 어떤 성과를 거두었는지 확인할 수 있었습니다. 당시 프랑스는 독일에 가스를 공급하여 베를린이 러시아에 대한 의존도를 낮추는 데 도움을 주었고, 독일은 원자력 발전소 유지 관리로 인한 정전을 극복하기 위해 프랑스 도시에 전기를 공급했습니다.
그럼에도 불구하고 이 블록에는 여전히 과제가 남아 있다. 프랑스가 국내와 유럽의 다른 지역에서 원자력 발전소 현대화에 대한 지지를 모으려 노력하는 가운데, 파리는 재생 에너지만을 건설하고 개발해야 한다고 주장하는 독일이 주도하는 "혁신의 친구들"과 같은 단체의 반대에 직면해 있습니다. 이러한 격차는 화석 연료에서 벗어나 보다 빠른 에너지 전환을 달성하는 데 심각한 장애물이 될 수 있습니다.
따라서 러시아 파이프라인 가스에서 벗어나려는 노력에도 불구하고, 앞으로 몇 년 안에 각국이 수요를 크게 줄이지 않는 한 유럽은 여전히 글로벌 시장 변동성에 직면하게 될 것입니다.
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