전기차 측면에서 본 EU-중국 관계

유럽에서는 독일의 3대 자동차 제조업체인 폭스바겐, BMW, 메르세데스-벤츠가 베이징과 본격적인 전기 자동차 무역 전쟁에 맞설 가능성을 상상할 수 없는 "악몽"으로 보고 있는 반면, 프랑스의 경쟁업체인 르노와 스텔란티스는 관세를 통해 국내 산업을 보호함으로써 이익을 얻을 수 있습니다.

이는 유럽 위원회(EC) 무역방위부(27개국 블록의 무역 정책을 이끄는 기관)가 중국 전기 자동차에 대한 반덤핑 조치를 취할지 여부를 결정할 때 고려해야 할 전략적 계산입니다.

지난주 Politico는 프랑스가 브뤼셀에 전기 자동차에 대한 추가 관세(반덤핑 및 반보조금 관세)를 부과하기 위한 조사를 시작하도록 압력을 가하고 있다고 보도했습니다. 프랑스는 전기 자동차가 부당하게 낮은 가격으로 생산되고 있으며 EU의 전기 자동차 제조 산업을 위협할 정도의 속도와 규모로 유럽 시장에 넘쳐나고 있다고 주장했습니다.

사진 설명: 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 2022년 10월 17일 파리 모터쇼에서 수소 연료로 구동되는 호피움 마키나 비전에 앉아 있다. 사진: 디트로이트 뉴스

독립 자동차 산업 분석가인 마티아스 슈미트에 따르면, 프랑스 자동차 제조업체는 중국 시장에 대한 노출이 거의 없기 때문에 이러한 조사 아이디어를 지지할 수 있는 반면, 10억 인구 시장에 대한 노출이 "위험할 정도로 높음"인 독일 자동차 제조업체는 이 수익성 있는 시장에서의 보복을 두려워하기 때문에 주저할 가능성이 더 큽니다.

BYD, Great Wall, XPeng, Nio 등 중국 전기 자동차 브랜드는 현재 유럽 자동차 판매량에서 차지하는 비중이 작지만, 국내 시장에 제품을 출시하고 브랜드 인지도를 높이며 렌터카 회사와 '대규모' 계약을 체결하면서 영향력이 확대되고 있습니다.

독일과 프랑스의 문제

이론상으로는 중국 기업은 원하는 곳 어디에서나 승리할 수 있을 만큼 경쟁력이 있습니다. 그 이유 중 하나는 공급망에서 엄청난 규모의 경제가 존재하기 때문입니다. 중국의 주요 전기 자동차 배터리 제조업체인 CATL과 BYD는 전 세계 배터리 생산량의 절반을 차지합니다.

컨설팅 회사인 그랜트 손튼에 따르면, 이로 인해 중국 제조업체는 유럽 경쟁사보다 약 10,000유로 저렴하게 전기 자동차를 생산할 수 있게 됐습니다.

이러한 비용 및 규모의 이점을 바탕으로 중국 자동차 제조업체는 VW, 메르세데스-벤츠, 푸조 등 오랫동안 업계의 거물 기업을 "굴복"시키는 데 어려움이 없을 것입니다.

현재 유럽 내 중국 전기자동차의 전체 시장점유율은 5% 미만에 머물러 있습니다. 하지만 더 깨끗한 교통을 위한 유럽의 주요 NGO인 Transport & Environment(T&E)의 분석에 따르면, 2025년까지 이들의 시장 점유율이 9~18%에 이를 것으로 추산됩니다. 이는 "구대륙"에서의 판매를 방해하고 기존 브랜드를 압도하기에 충분한 규모입니다.

2023년 5월 9일, 중국 산둥성 옌타이항에서 수출용 선박에 실리기를 기다리는 자동차들. 사진: 신화통신

이 문제는 프랑스 최대 자동차 제조업체인 르노와 네덜란드에 본사를 둔 프랑스 기업인 스텔란티스의 경우 더 큰 문제입니다. 스텔란티스는 프랑스 정부가 간접적으로 소규모 지분을 보유하고 있습니다. 이 두 자동차 제조업체는 글로벌 시장에 진출해 있고 종종 고급 소비자를 타겟으로 삼는 독일 대기업보다 유럽 대중 시장에 더 많이 노출되어 있습니다.

프랑스 대통령 에마뉘엘 마크롱은 지난해 말 파리 모터쇼를 앞두고 "우리는 깨어나야 합니다"라고 말했습니다. "유럽은 강력한 대응책을 준비하고 매우 신속하게 행동해야 합니다."

EU 전역에서 휘발유 자동차 판매를 2035년까지로 제한하는 기한은 EU 내외부에서 전기 자동차 경쟁의 시작이 되었습니다. 하지만 그러한 "녹색" 규칙에는 분명 비용이 따릅니다.

Stellantis의 CEO인 Carlos Tavares는 올해 초 라스베이거스에서 열린 Automobilwoche 매거진과의 인터뷰에서 "유럽의 규제로 인해 이 대륙에서 생산되는 전기 자동차는 중국에서 생산된 동급 자동차보다 약 40% 더 비쌉니다."라고 말했습니다.

타바레스는 이전에 베이징과 무역 갈등을 벌였던 사례를 언급하며 "EU가 현재 상황을 바꾸지 않는다면 이 지역의 자동차 산업은 유럽 태양광 패널 산업과 같은 운명을 겪게 될 것"이라고 말했습니다. 당시 유럽에서 널리 개발되었던 태양광 패널 산업은 중국이 독점했습니다. "이런 영화는 전에도 본 적이 있는 것 같아요... 정말 암울한 상황이죠."

“제2의 주택 시장”

프랑스의 문제가 유럽 시장에 있는 반면, 독일의 문제는 멀리 떨어진 중국 시장입니다.

세계 최대 규모의 자동차 시장에서의 판매는 모든 독일 자동차 제조업체에 중요하지만, 특히 VW의 경우, 이를 통해 이 상징적인 자동차 제조업체가 세계 최대 규모의 자동차 제조업체 중 하나가 되는 데 도움이 되었습니다.

독일 자동차 제조업체는 오랫동안 중국을 "제2의 홈 시장"이라고 불렀습니다. 쾰른에 있는 자동차 관리 센터(CAM)의 데이터에 따르면, 작년에 VW의 글로벌 자동차 판매량의 약 40%가 중국에서 이루어졌으며, 10년 전보다 31% 증가했습니다. BMW와 메르세데스-벤츠의 경우도 비슷합니다.

독일 자동차 산업의 중심지인 볼프스부르크(VW), 뮌헨(BMW), 슈투트가르트(메르세데스-벤츠)의 수장들이 우려하는 점은 중국에서의 사업이 배터리 기술에서 우위를 점하고 있는 중국 국내 브랜드와의 치열한 경쟁에 직면하고 있다는 것입니다.

CAM 분석에 따르면, 중국 자동차 시장은 작년에 10% 성장했지만, 독일의 3대 자동차 제조업체의 시장 점유율은 전체적으로 감소했습니다.

뒤스부르크 자동차 연구 센터의 페르디난트 두덴회퍼 교수는 "메르세데스는 중국에 가장 큰 공장을 두고 있습니다. 중국과 무역 전쟁을 벌이는 것은 어리석은 일입니다. 중국은 분명 대응 조치를 취할 것이기 때문입니다."라고 말했습니다.

게다가 중국산 제품이 독일 시장을 장악하는 추세가 점점 더 커지고 있습니다. 독일 연방 통계청(Destatis)은 올해 1분기에 중국산 전기자동차 수입량이 2022년 같은 기간에 비해 3배 이상 늘었다고 5월에 밝혔습니다.

중국의 시장 침투 잠재력은 엄청납니다. 글로벌 기업을 위해 중국 공장에서 생산된 자동차와 중국 자체 브랜드의 자동차를 합친 총 전기 자동차 수입량의 28.2%를 차지합니다. 또한 독일에서 전기자동차 배터리 생산에 사용되는 원자재의 91.8%도 중국에서 수입됩니다.

브뤼셀에 있는 자동차 산업 로비스트는 Politico에 "간단히 말해, 유럽은 중국이 자신들에게 할 수 있는 일을 중국에도 할 수 있다는 사실을 종종 잊고 있다"며 "이에는 이, 보복" 무역 조치를 언급했다.

"유럽 자동차 제조업체들은 정말로 세계 최대 전기 자동차 시장에 진출하는 데 어려움을 겪고 싶어할까요?" 로비스트가 물었다.

생산능력 문제

하지만 더 넓은 의미에서 보면 이는 프랑스와 독일만의 이야기는 아닙니다. 관세 위협으로 인해 중국은 생산 시설을 바로 유럽으로 이전할 수도 있다.

이 분야의 대표적인 사례로 선전에 본사를 둔 전기 자동차 제조업체인 BYD(Build Your Dreams의 약자)를 들 수 있습니다. 테슬라보다 대량의 자동차를 생산하는 기업일 뿐만 아니라, 세계에서 두 번째로 큰 배터리 제조업체이기도 하며 유럽의 주목을 받고 있습니다.

중국 자동차 제조업체들은 유럽의 공장 부지를 물색하고 있다. 이번 달, 포드의 모델 E 전기차 부문 사장인 마틴 샌더는 Politico에 프랑스 국경 바로 건너편인 독일 자를루이에 있는 조립 공장 직원들에게 이번 주 중으로 부지 매각 계획에 대한 업데이트를 제공할 것이라고 말했습니다. BYD는 입찰자 3명 중 하나라고 합니다.

중국 최대 전기차 제조업체인 BYD가 2022년 7월 중국 우한에서 열린 자동차 쇼에서 제품을 전시하고 있다. 사진: 게티 이미지

분석가 슈미트는 "중국이 대륙에서 제조 능력을 구축하면 중국의 전기 자동차 보급을 진지하게 고려해야 한다"고 경고했다. "중국에서 유럽으로 수출하는 것은 장기적으로 실행 가능한 사업 모델이 아닙니다."

국내 투자에 대한 경쟁이 치열한 가운데, 슈미트 씨는 프랑스가 제안한 관세가 중국 자동차 제조업체가 유럽 대륙에 생산 시설을 설립하도록 강요하기 위해 전기 자동차 수입 비용을 인상하려는 마크롱 대통령의 전략의 일환일 수도 있다고 말했습니다.

메르세데스-벤츠 CEO 올라 켈레니우스는 4월 독일 빌트 신문과의 인터뷰에서 "우리는 순진하지 않습니다."라고 말했습니다. "물론 정치적 차이와 긴장이 존재합니다. 우리는 이 부분에서 더 회복력을 가져야 하고, 개별 국가에 대한 의존도를 낮춰야 합니다. 예를 들어 리튬 배터리의 경우처럼요."

하지만 유럽 감사원이 6월 19일에 발표한 연구에 따르면, 중국은 여전히 ​​전 세계 배터리 생산 용량의 76%를 차지하고 있으며, 중국 기업들은 독일을 포함한 유럽 전역에 전기 자동차 배터리 공장을 건설하고 있습니다 .

민득 (Politico, Reuters에 따르면)

원천: https://www.nguoiduatin.vn/quan-he-eu-trung-quoc-nhin-tu-mat-tran-xe-dien-a613542.html