2024년까지 20%의 뛰어난 성장을 달성하는 주식 펀드. 그러나 5년 기간 동안 평균 수익률은 낮았고(10.3%), 3년 동안은 -0.8%를 기록했습니다. 이는 주로 2022년에 큰 손실이 발생한 데 따른 것입니다.
2024년 하반기에 시장이 유동성이 감소하면서 횡보세를 보였던 시기에 대부분의 주식 펀드 성과가 크게 악화되었습니다. - 사진: QUANG DINH
최근 발간된 보고서에서 금융 데이터와 분석을 제공하는 전문 부문인 FiinGroup은 대부분의 주식형 펀드가 2024년에는 양호한 성장을 보일 것이지만 3~5년의 장기적으로는 실적이 불안정할 것이라고 밝혔습니다.
어떤 주식형 펀드가 시장에서 가장 높은 성과를 보입니까?
FiinGroup 보고서에 따르면, 41/66 주식 투자 펀드가 상반기의 긍정적인 성과에 힘입어 2024년에 VN 지수(+12.1%)에 비해 뛰어난 성장을 기록했습니다.
그러나 2024년 하반기에는 대부분 펀드의 성과가 크게 악화되었습니다. 당시 시장은 유동성이 감소하고 외국인 투자자의 순매도 압력이 지속되면서 횡보세를 보였습니다.
그 중 2023년 설립된 신규 펀드인 VinaCapital Modern Economic Equity Fund(VMEEF)는 은행 및 기술 주식(FPT, FOX)에 많은 자금을 투자한 데 힘입어 34%의 성장률을 기록하며 선두를 달렸습니다.
2024년 최고 수익률을 기록한 주식펀드 20선 (순자산이 1,000억 동 이상인 펀드만 해당)
다음은 베트남 장기 성장 펀드(VFMVSF)로 29.7%의 증가를 기록했습니다. 이는 펀드가 설립된 이래(2021년) 가장 높은 성과이며, 5년 기간을 고려할 때 이 펀드는 연평균 복합 성장률 15.3%로 상당히 높은 성과를 달성했습니다.
한편, VinaCapital Market Access Equity Fund(VESAF)와 SSI Sustainable Competitive Advantage Investment Fund(SSI-SCA)는 단기 및 장기 모두에서 안정적인 연간 복리 성장을 유지했습니다.
2024년 12월 순매도 펀드가 선정한 상위 10개 주식(거래량 기준)
Bao Viet Active Stock Fund(+16.9%), VND Active Fund(+14.2%), DC Dividend Focused Stock Fund(+12.4%)... 모두 2024년에 VN-Index보다 높은 성과를 낼 것이지만, 크게 높지는 않을 것입니다.
마이너스수익채권펀드 등장
Fiingroup은 또한 채권 투자 펀드가 2024년에도 안정적인 성과를 거둘 것이며, 19/23 채권 펀드가 Vietcombank의 12개월 저축 금리(4.6%)보다 높은 수익률을 기록할 것이라고 밝혔습니다.
특히 TCBF펀드는 전반적인 수준(+13.7%)과 비교해도 여전히 뛰어난 성과를 거두며 선두를 달리고 있지만, 2023년 성과(+32.16%)보다는 여전히 낮습니다.
2위는 +8.3%를 기록한 MB Bond Fund(MBBOND)입니다. 반면, HD 고수익 채권 펀드(HDBond)는 채권에 44.4%, 주식에 13.7%를 할당하고 나머지는 주로 예금증서에 투자하여 -0.3%의 마이너스 수익률을 기록한 유일한 채권 펀드였습니다.
HDBond 포트폴리오에서 VietCredit 채권과 Vingroup 주식이 큰 비중을 차지합니다.
장기적으로 채권 투자 펀드의 수익은 Vietcombank의 36개월 저축 이자율(5.3%)과 60개월 저축 이자율(6.8%)보다 더 좋을 때 매우 긍정적입니다.
균형형 펀드는 2024년에 높은 성장 실적을 기록했으며, 순자산가치(NAV)가 큰 그룹(1,000억 VND 이상)이 소규모 NAV 펀드보다 성과가 더 좋았습니다. VCBF 전략 균형 펀드가 20.2%의 성장률을 기록하며 선두를 달리고 있습니다.
이 펀드는 주식에 61.6%, 채권에 23.1%를 배정하고, FPT 주식, TPDN of MEATLife(MML), Coteccons(CTD)의 지분을 대량 보유하고 있습니다.
5년 동안 VCBF 전략 균형 펀드는 연평균 복리 이자율 11%로 긍정적인 성과를 계속 유지했습니다.
[광고2]
출처: https://tuoitre.vn/nhom-quy-co-phieu-hieu-suat-cao-gap-4-lan-tien-gui-nam-2024-nhung-dai-han-gay-bat-ngo-20250206181727363.htm
Comment (0)