많은 민간은행들의 이익 증가 행진이 끝났지만, 국유은행들은 2023년에도 두 자릿수 성장률을 유지했습니다.
지난 3년 동안 막대한 이익을 동시에 보고하는 대신, 올해 은행들의 영업 실적은 훨씬 나쁩니다. 증권거래소에 상장된 은행 27개 중 14개는 같은 기간 대비 9개월 수익이 감소했습니다. 기업의 자본 흡수 능력이 부족하여 신용 성장이 저조하고, 부실채권이 증가하면서 은행업계의 이익이 침식되었습니다. 하지만 하락세는 주로 하위권 은행들에서 나타나고 있으므로, 회색이 반드시 업계 전반의 일반적인 색상은 아닐 수도 있습니다. 국유은행들은 올해에도 두자릿수 성장률을 기록했습니다.
3대 국유은행인 Vietcombank, VietinBank, BIDV는 모두 연간 계획을 완료하거나 초과달성했다고 밝혔습니다.
Vietcombank는 10% 이상의 이익 증가를 달성하여 40,000억 VND를 돌파했으며, 전체 시스템에서 이익 면에서 선두 은행의 입지를 굳건히 했습니다.
VietinBank는 구체적인 수치를 공개하지 않았지만 이익은 "계획된 목표를 초과했다"고 밝혔습니다. 앞서 은행은 올해의 이익 계획을 22조 5,000억 VND로 발표했는데, 이는 2022년 대비 10.5% 증가한 수치입니다.
BIDV의 올해 통합 세전이익은 27조 4,000억 VND에 달해 19% 이상 증가했습니다.
국유은행의 주요 성장 동인은 신용 성장, 안정적인 순이자마진(NIM), 통제된 충당금에서 비롯됩니다.
준비금 측면에서는 Vietcombank가 가장 좋은 은행입니다. 2019~2022년 기간에 이 은행은 부실채권 충당률을 300% 이상으로 늘렸습니다. 즉, 부실채권 1동마다 충당금 3동이 적립된다는 뜻입니다. 이는 은행 시스템에서 가장 높은 수준입니다.
분석가들은 이러한 발전을 "이익을 숨기는" 영리한 방법으로 여긴다. 한편으로는 높은 성장 기간의 수익을 미래로 이전하는 데 도움이 되며, 동시에 은행이 안정적인 성장을 유지하는 데 도움이 됩니다.
이는 2023년부터 부실채권이 체계적인 문제가 되면서 적용되기 시작했습니다. 3분기에 Vietcombank의 위험 충당 비용은 1조 5,000억 VND에 불과했는데, 이는 부실채권이 급격히 증가했음에도 불구하고 같은 기간 대비 약 50% 감소한 수치입니다. 9개월 동안 누적된 이 목표는 2022년의 7,8000억에 비해 6,000억 이상입니다. 이 결과는 이전 연도의 "저축"을 활용하는 데서 비롯된 것이며, Vietcombank의 이익이 성장 모멘텀을 유지하는 데 도움이 됩니다.
2023년 말까지 Vietcombank의 부실채권 충당률은 3분기 말 270%에서 185%로 감소하겠지만 여전히 시스템 내에서 가장 높은 수준입니다. 은행 부실채권도 1% 이하로 유지됩니다.
Vietcombank와 달리 BIDV와 VietinBank는 신용과 NIM을 통해 잠재력을 활용하는데, 자본이 늘어나지 않는 해에는 이러한 잠재력이 영향을 받습니다.
3분기 말 현재 BIDV와 VietinBank의 순이자수입은 작년과 거의 동일했습니다. 이 두 은행의 이자 수입은 급격히 증가하여 이자 비용의 증가를 상쇄할 만큼 늘어났습니다. 다른 몇몇 사업 부문과 함께, 이 두 은행의 총 영업 수입은 같은 기간보다 높았습니다. 자본비용의 압박이 순이자수입의 '주요 쌀 그릇'에 큰 영향을 미치는 다른 많은 사립은행보다 이러한 발전은 더 긍정적이다.
VietinBank의 미결제 신용 잔액은 연말까지 약 16% 증가했으며, 이는 업계 전체 신용 성장률보다 높습니다. BIDV를 통해 이 은행의 신용은 약 16.7% 증가했고, 동원 규모는 16% 이상 증가했습니다. 이는 나머지 은행 시스템보다 상당히 높은 수치입니다.
SSI Research에 따르면, BIDV는 총 신용 규모에서 선두를 달리고 있으며, 3분기 말 현재 기업 대출 대비 소매 대출 비율은 44%/56%입니다. 은행은 올해 마지막 분기에 우대 대출 프로그램을 통해 우량 주택 대출을 적극적으로 지급했습니다. SSI Research는 보고서에서 "이를 통해 BID는 더 많은 우수한 개인 고객을 유치하고 중기적으로 NIM을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다."라고 평가했습니다.
그러나 오히려 국유은행의 문제는 정관자본을 늘리는 이야기이다.
높은 신용 확대는 국유은행이 어려운 2023년을 헤쳐나가는 데 도움이 되겠지만, 자본적정성비율(CAR)에도 영향을 미칠 것입니다. 국유그룹의 자본금 증가는 사립은행 그룹에 비해 제한적이며, 주로 유보이익에 의존합니다.
Vietcombank와 마찬가지로, Pham Quang Dung 부총재는 이 은행이 분배되지 않은 이익으로부터 정관 자본금을 늘리는 계획을 곧 제출하여, 용량을 개선하고 자본 안전 비율을 보장할 것을 제안했습니다. 또한, 국가 소유권의 희석을 피하기 위해 Vietcombank는 사적 발행을 제한해야 합니다.
민손
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