국유은행 '건강'

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많은 민간은행이 이익 증가 행진을 마감한 반면, 국유은행은 2023년에도 두 자릿수 성장률을 유지했습니다.

지난 3년 동안 막대한 이익을 동시에 보고하는 대신, 올해 은행들의 영업 실적은 상당히 나빠졌습니다. 증권거래소에 상장된 은행 27개 중 14개는 같은 기간 대비 9개월간 이익이 감소했습니다. 기업의 자본 흡수 능력이 부족하여 신용 성장이 저조하고, 부실채권이 증가하여 은행업계의 이익이 침식되었습니다. 그러나 하락세는 주로 순위가 낮은 은행들에서 나타나고 있으므로, 회색이 반드시 업계 전반의 일반적인 색상은 아닙니다. 국유은행은 올해도 두 자릿수 성장률을 기록했습니다.

3대 국유은행인 Vietcombank, VietinBank, BIDV는 모두 연간 계획을 완료하거나 초과 달성했다고 밝혔습니다.

Vietcombank는 10% 이상 이익을 늘려 40,000억 VND를 돌파했으며, 전체 시스템에서 이익 면에서 선두 은행의 자리를 계속 유지했습니다.

VietinBank는 구체적인 수치를 공개하지 않았지만 이익이 "계획된 목표를 초과했다"고 밝혔습니다. 앞서 은행은 올해 이익 계획을 22조 5,000억 동으로 발표했는데, 이는 2022년 대비 10.5% 증가한 수치입니다.

BIDV의 경우 올해 통합 세전 이익은 27조 4,000억 VND에 달해 19% 이상 증가했습니다.

국유은행의 주요 성장 동력은 신용 성장, 안정적인 순이자마진(NIM) 및 통제된 조항에서 비롯됩니다.

준비금 측면에서는 Vietcombank가 가장 좋은 은행입니다. 2019~2022년 기간 동안 이 은행은 부실채권 충당률을 300% 이상으로 늘렸습니다. 즉, 부실채권 1동에 대해 충당금 3동이 있다는 뜻으로, 은행 시스템에서 가장 높은 수준입니다.

분석가들은 이러한 전개를 "이익을 숨기는" 영리한 방법으로 여긴다. 한편으로는 높은 성장 기간의 수익을 미래로 이전하는 데 도움이 되며, 동시에 은행이 안정적인 성장을 유지하는 데 도움이 됩니다.

이는 2023년에 부실채권이 체계적인 문제가 되면서 적용되기 시작했습니다. 3분기에 Vietcombank의 위험 충당 비용은 1조 5,000억 동이 조금 넘었는데, 이는 부실채권이 급격히 증가했음에도 불구하고 같은 기간 대비 약 50% 감소한 수치입니다. 9개월 누적 기준, 이 목표는 2022년 7조 8,000억 달러에서 6조 8,000억 달러로 증가했습니다. 이러한 성과는 지난 몇 년간의 "저축"을 활용하는 동시에 Vietcombank의 수익이 성장 모멘텀을 유지하는 데 도움이 되었기 때문입니다.

2023년 말까지 Vietcombank의 부실채권 충당률은 3분기 말 270%에서 185%로 감소하겠지만, 여전히 시스템 내에서 가장 높은 수준입니다. 은행 부실채권도 1% 이하로 유지됩니다.

Vietcombank와 달리 BIDV와 VietinBank는 신용과 NIM에서 잠재력을 활용하는데, 이는 자본이 늘어나지 않는 해에 영향을 받습니다.

3분기 말 현재 BIDV와 VietinBank의 순이자수입은 작년과 거의 동일했습니다. 이 두 은행의 이자 수입은 급격히 증가하여 이자 비용의 증가를 상쇄할 만큼 충분했습니다. 다른 몇몇 사업 부문과 함께, 이 두 은행의 총 영업 수입은 같은 기간보다 높았습니다. 자본 비용의 압박이 순이자 수입의 "주요 쌀 창고"에 큰 영향을 미치는 다른 많은 사립은행보다 이러한 발전은 더 긍정적입니다.

VietinBank의 미지급 신용 잔액은 연말까지 약 16% 증가했는데, 이는 업계 전체의 신용 성장률보다 높습니다. BIDV를 통해 이 은행의 신용은 약 16.7% 증가했고, 동원률은 16% 이상 증가했습니다. 이는 나머지 은행 시스템보다 상당히 높은 수치입니다.

SSI Research에 따르면 BIDV는 총 신용 부문에서 선두를 달리고 있으며, 3분기 말 현재 기업 대출 대비 소매 대출 비율은 44%/56%입니다. 은행은 올해 마지막 분기에 우대 대출 프로그램을 통해 적극적으로 우수한 주택 대출을 제공했습니다. SSI Research는 보고서에서 "이를 통해 BID는 더 많은 우수한 개인 고객을 유치하고 중기적으로 NIM을 개선하는 데 도움이 될 수 있다"고 평가했습니다.

그러나 반대로 국유은행의 문제는 정관자본을 늘리는 이야기입니다.

높은 신용 확대는 국유은행이 어려운 2023년을 헤쳐나가는 데 도움이 되겠지만, 자본 적정 비율(CAR)에도 영향을 미칠 것입니다. 국유기업 그룹의 자본 증가는 사립은행 그룹에 비해 제한적이며 주로 유보이익에 의존합니다.

Vietcombank와 마찬가지로 Pham Quang Dung 부총재는 이 은행이 분배되지 않은 이익에서 정관 자본을 늘리는 계획을 곧 제출하여 용량을 개선하고 자본 안전 비율을 보장할 것을 제안했습니다. 또한, 국가 소유권의 희석을 피하기 위해 Vietcombank는 사적 발행을 제한해야 합니다.

민손

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