은행, 자본 '주입' 속도 가속화 문제 해결

13-14%의 신용 성장 계획을 달성하기 위해, 상업은행은 경제에 대한 신용을 늘리고 시스템 안전을 유지하기 위해 더 많은 노력을 기울여야 할 것입니다.

국립은행은 앞으로 은행 신용자본에 대한 접근성을 높이기 위해 여러 문서를 연구, 제안, 수정, 보완할 것입니다. 사진: 고객이 TPBank에서 거래하는 모습.

금리 인하는 '마법의 지팡이'가 아니다

현재 예금 금리는 '바닥' 수준으로 떨어져 대출 금리는 이전보다 훨씬 '저렴한' 수준으로 떨어졌습니다. 지연으로 인해 대출 금리가 예금 금리만큼 빠르게 하락하지는 않았지만, 은행 대표들은 모두 대출 금리가 경제를 뒷받침하기 위해 크게 하락할 것이라고 확언했습니다. 문제는 신용 기준을 낮추지 않고 신용을 경제에 유입하기 위해 무엇을 해야 하는가입니다.
실제로 시장 1(기업과 개인을 보유한 은행)에서만 이자율이 낮아진 것이 아니라 시장 2(은행 간)에서도 이자율이 역대 최저 수준으로 떨어졌습니다.

2023년 12월 초 일부 세션에서는 VND 당일 거래에 대한 은행간 평균 이자율이 연 0.2%로 매우 낮았고, 1주일은 연 0.34%, 2주일은 연 0.57%, 1개월은 연 1.09%였습니다. 담보대출 채널에서 국립은행은 12월 5일에 7일 기간, 연 4.0%의 이자율로 1조 VND를 공급하였지만, 이 채널에서는 낙찰량도 없고 유통량도 없습니다. 또한 이번 회기 중에 5조 VND 상당의 국고채 만기가 도래하여 국립은행이 순 5조 VND를 시장에 공급했고, 이로써 유통 국고채는 5조 VND로 줄었습니다.

이에 따라 총 규모 360,3450억 VND에 달하는 35회 연속 발행을 실시한 이후, 국립은행은 11월 9일부터 국고채 발행을 중단하고 기존 국고채 만기가 도래하자 대량의 유동성을 은행 시스템에 다시 공급했습니다. 최근 몇 주 동안 만기가 다가오는 국고채의 규모가 은행간 금리가 급락한 데 영향을 미친 것으로 여겨진다.

베트남 산업무역 주식회사(VietinBank)의 한 대표는 은행이 초과 자본을 보유하고 있지만, 자본을 경제에 투입하고 신용 성장 목표를 보장하려면 통화 정책, 신용 또는 신용 여유를 관리하는 것뿐만 아니라 경제가 자본을 흡수할 수 있는 능력이 필요하다는 것을 밝혔습니다.

다른 많은 주식회사 상업은행의 최고경영자들도 예년과 달리 올해는 기업과 국민이 자본을 빌리는 계절이었지만, 이번에는 많은 양의 동원자금을 지급할 수 없다는 의견을 공유했습니다. 세계 경제가 침체에 빠지는 상황에서 낮은 이자율은 기업이 자본을 빌릴 수 있는 조건을 갖추는 데 중요한 요소 중 하나로 간주됩니다. 하지만 이자율은 기업 회복을 돕는 "마법의 지팡이"가 아닙니다. 하지만 그보다 더 중요한 것은 경제 회복 능력을 돕는 것입니다.

어떤 경우에도 대출은 금지

경영의 유연성을 갖추고 신용성장을 지속해서 촉진한다는 요구 사항을 충족시키기 위해, 국가은행은 2023년 11월 말 추가성장률을 발표하는 문서를 신용기관에 보냈습니다. 구체적으로, 2023년 11월 말까지 미상환 신용 잔액이 목표의 80%에 도달한 신용 기관은 2022년 순위에 따라 추가 한도를 적극적으로 보완합니다. 동시에 우선 순위 분야의 신용에 집중하는 신용 기관에 우선권이 주어집니다...

티엔퐁 상업은행(TPBank)의 응우옌 훙(Nguyen Hung) 사장은 신용 재분배 결정 이후 TPBank가 추가로 5%를 받았다고 말했습니다. 현재 기업과 개인에게 대출할 수 있는 신용 공간이 매우 크기 때문에 은행은 대출 금리를 계속 낮출 것입니다. 은행은 건설, 의료장비, 제약, 통신, 전기, 산업단지 건설 계약자 등에 초점을 맞춘 대출 패키지를 유지할 것입니다.

신용 자본을 경제에 지속적으로 공급하기 위해, 은행들은 이자율 지원을 포함한 많은 대출 패키지를 꾸준히 출시해 왔습니다. 예를 들어, 사이공-투옹틴 상업 주식회사 은행(Sacombank)은 기업을 대상으로 10,000억 VND의 생산 및 사업을 가속화하기 위한 새로운 자본원을 투입하여 2024년 1월 31일까지 1개월 기간의 경우 연 3%, 2개월 기간의 경우 연 4%, 3개월 기간의 경우 연 5%, 4~12개월 기간의 경우 연 5.5%의 이자율을 적용했습니다. Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank(LPBank), Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank(SeABank), An Binh Commercial Joint Stock Bank(ABBANK) 등 다른 은행도 매력적인 이자율의 다양한 대출 상품을 제공합니다.

은행 대표들은 모두 현재 상황에서 신용 지급이 어려운 문제라는 데 동의합니다. 베트남 은행협회 부회장 겸 사무총장인 응우옌 꾸옥 훙은 은행들이 유동성이 너무 많기 때문에 고객을 찾고 싶어한다고 말했습니다. 하지만 신용수요는 매우 약해서 많은 기업들이 여전히 자산 구조조정을 하고 은행에 돈을 예금하고 있습니다. 현재 은행의 문제는 자격을 갖춘 고객에게 자본을 어떻게 제공할 것인가입니다.

은행 관계자는 신용 촉진 과정과 함께 모든 대출이 장래에 부실채권을 제한하기 위한 기준을 충족해야 한다고 확인했습니다. 많은 은행들이 대출을 해주기는 하지만, 모든 비용을 지불하는 것은 아니다.

베트남 국립은행 부총재 다오 민 투는 국립은행이 시장 동향을 계속 면밀히 모니터링하여 과도한 신용을 보유한 은행에서 신용이 부족한 은행으로의 신용 증가를 신속히 규제하고, 경제에 대한 신용 공급을 보장하며, 생산과 기업의 어려움을 해소하고 경제 성장을 촉진할 것이라고 말했습니다. 동시에, 앞으로 경제의 어려움을 해소하고 은행 신용자본 접근성을 높이기 위해 여러 문서를 지속적으로 연구, 제안, 수정, 보완하겠습니다.

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국립은행 총재 응우옌 티 홍:
어려움은 제거하지만 위험은 엄격히 관리해야 함

신용 성장을 관리하는 것은 쉽지 않습니다. 경제 자체와 투자 자본 요구가 은행 자본에 크게 의존하기 때문입니다.

2023년 10월 현재 시스템 대출 회전율 보고서에 따르면 2021년 전체(1740억 VND)보다 높은 1760억 VND에 도달했습니다. 2023년 말까지 1개월도 안 남았는데, 이 숫자는 1,900억 VND를 넘을 가능성이 높습니다. 이는 큰 숫자이지만 신용은 9.15%만 증가하여 은행 시스템이 여전히 경제에 신용 자본을 제공하지만 주로 단기 대출에 초점을 맞추고 있음을 증명합니다.

베트남뿐만 아니라 전 세계 국가에서 신용 성장이 느린 것은 총 수요 감소 때문입니다. 베트남의 중장기 자본 문제에 있어서는 단기 자본을 동원하는 데 신중해야 하며, 단기 자본만 대출해야 하며, 사람들이 돈을 인출할 때 지불 능력을 확보해야 합니다. 법적 범위와 관련하여, 국가은행은 어려움을 해소하는 원칙과 위험은 엄격히 관리하고 시스템 안전성을 확보하는 원칙에 따라 여러 법률 문서를 검토하고 개정하고 있습니다.

베트남 기술 및 상업 주식회사 Phung Quang Hung 부총괄 이사:
재정 정책에서 비즈니스 비용 최적화

2023년에는 상황이 매우 어려워졌습니다. 예를 들어, 섬유 산업에 종사하는 고객은 매출이 30~40% 감소한 것을 경험했습니다. 이러한 맥락에서 은행업계는 적극적으로 이자율을 낮추기 위해 힘을 합쳤고, 이는 경제 전체의 신용 성장에 기여했습니다. 베트남기술상업은행의 2023년 11월 기준 신용 성장률은 약 13.7%입니다. 은행은 이번 12월에도 기업에 대출을 계속할 예정이다.

현재 세계 여러 나라의 이자율은 매우 높습니다. 베트남은 이자율과 환율을 안정적으로 관리할 수 있는 몇 안 되는 국가 중 하나이며, 이로 인해 대출 이자율을 낮출 수 있는 여건이 조성되고 있습니다. 올해 초부터 은행들은 이자율을 6번이나 인하하였으며, 연평균 3-4%씩 인하하여 기업의 금융 비용을 최적화하는 데 도움이 되었습니다.

그러나 기업의 비용을 최적화하기 위해서는 재정 정책으로부터 많은 솔루션을 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 국가는 법인소득세를 인하하여 산업과 전문직의 직접 비용을 줄입니다. 채권 시장 등 자금 조달 채널을 다각화하는 데 더 많은 관심이 필요합니다.

조교수 베트남 경제 전략 연구 센터(VESS)의 수석 경제학자 Pham The Anh 박사:
신용 성장률이 두 자릿수에 도달할 수 있다

올해 신용 증가율은 두 자릿수에 도달할 수 있지만, 이는 부분적으로 기업들의 부채 상환 연기에 따른 것이기 때문에 경제 성장을 촉진하는 데 큰 의미가 없을 것입니다.

연초에 설정한 목표가 국내총생산(GDP)을 6.5% 늘리는 것이기 때문에, 신용 성장률도 14% 정도는 되어야 합니다. 지금까지 GDP 성장률이 목표치인 5% 정도보다 낮을 가능성이 있다는 것은 신용 성장률도 낮아야 한다는 것을 의미하며, 적절한 수준은 10~11% 정도입니다. 전반적인 인플레이션이 반전되고 있고, 실질 금리가 제한되고 있고, 세계 금리가 계속 높은 수준에 고정되어 있고, 환율이 안정되는 등 여러 요인으로 인해 정책 금리가 더 이상 하락할 가능성은 낮습니다.

대출 금리를 인하하는 일은 이제 상업 은행의 손에 달려 있지만, 그들 역시 어느 정도 어려움을 겪고 있습니다. 이전 기간에 동원된 이자율이 높았기 때문에 은행은 대출 금리를 즉시 낮출 수 없었습니다. 게다가 은행 시스템은 부실채권 위험에도 직면해야 했습니다.

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