부실채권이 심화돼 은행들이 골머리를 앓고 있다

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ANTD.VN - 부실채권은 늘어나는 반면 부실채권 충당률은 급격히 감소하고 있습니다. 부채 구조조정에 관한 순환 02가 만료되고, 부실채권 처리 시범 실시에 관한 결의안 42도 만료됩니다. 따라서 부실채권은 점점 더 심각해질 위험이 있습니다.

부실채권이 계속 늘어나고 있다

올해 첫 9개월 동안의 28개 상업은행(아그리뱅크 제외)의 재무 보고서에 따르면 대부분의 부실채권이 연초에 비해 증가한 것으로 나타났습니다.

절대적인 수치로 볼 때, 업계에서 부실채권이 가장 많은 은행은 다음과 같습니다: VPBank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, SHB, NCB, Sacombank, MB Bank, VIB, LPBank.

이 중 VPBank의 부실채권 잔액은 29조9,340억 VND에 달해 연초 대비 19% 이상 증가했습니다. 비율 측면에서 VPBank의 부실채권은 현재 5.74%로 연초 대비 0.01% 증가했습니다.

다음은 BIDV의 big4로 26,394억 VND로 약 50% 증가했습니다. VietinBank는 18조 9,410억 VND으로 19.9% 증가했습니다. Vietcombank는 14,393억 VND로 84% 증가했습니다.

6위는 SHB은행으로 부실채권도 24% 이상 늘어나 13조4,840억 동을 기록했습니다.

NCB은행은 절대 가치 기준으로 볼 때 시스템 내에서 7번째로 부실채권이 많지만, 비율 면에서는 13조 4,600억 동(VND) 이상으로 업계를 선도하고 있으며, 이는 연초 대비 57% 이상 증가한 수치입니다. 51조 1,000억 동이 조금 넘는 적당한 신용 규모를 가진 NCB의 부실채권 비율은 26.3%를 넘습니다.

또한, 부실채권 잔액이 큰 다른 은행으로는 Sacombank(10,3880억 VND) 등이 있습니다. MB은행(10조1110억동) VIB(9조 400억 동) LPBank(7조3,670억동)…

Nợ xấu ngân hàng vẫn tiếp tục xu hướng gia tăng

부실은행 부채 계속 증가

성장률 측면에서 TPBank는 업계에서 가장 높은 부실채권 성장률을 기록한 은행으로, 연초 대비 약 3배(294%)가 증가하여 5조 3,500억 VND에 달했습니다.

다음은 Sacombank(상승률 142%)입니다. LPBank(115% 상승) 테크콤뱅크(113% 상승) MB(101% 상승)와 MSB(100%)…

기록에 따르면, 코로나19 부채 구조조정과 관련된 14호 통지문이 만료된 이후 4분기 연속으로 업계의 부실채권이 증가하여 2.2%(전 분기 대비 +6.9%) 증가한 196조 7,550억 VND에 달했습니다.

또한, 또 다른 부정적인 전개는 은행의 준비금 여유가 2023년에 줄어들어 내년에 부채를 결제할 수 있는 여지가 줄어들 것이라는 점입니다.

통계에 따르면 올해 1~9개월 동안 부실채권 보장률이 증가한 은행은 바오비엣은행 한 곳뿐이었으나, 증가율은 0.8%에 그쳐 30%에 그쳤다. 즉, 부실채권 100동마다 은행은 30동만을 충당금으로 적립할 수 있습니다.

다른 대형 은행의 경우 부실채권 충당률은 높지만 감소하는 경향이 있습니다. 올해 3분기 말 현재, 부실채권 보장 비율이 100%를 넘는 은행은 Vietcombank(207%, 연초 대비 47% 감소), VietinBank(172.4%, 연초 대비 약 16% 감소), BIDV(158.4%, 58.5% 감소), Bac A Bank(144.2%, 약 60% 감소), MB(122%, 약 120% 감소) 등 5개 은행에 불과합니다. 2022년 말을 돌이켜보면 100% 기준을 넘어선 은행이 10개나 있었습니다.

전문가들은 충당금 증가에도 불구하고 은행의 부실채권 보장율이 올해 1~9월 동안 급격히 떨어졌다고 밝혔습니다. 충당금이 부실채권 증가를 따라잡지 못하기 때문입니다.

그러나 3분기 은행업 자산 건전성에 대한 긍정적인 측면은 그룹2의 미지급 대출이 전분기 대비 7.7% 감소한 데 반영되어 개선되었습니다. 이는 전분기가 지속적으로 증가했음에도 불구하고 나타난 현상입니다. 이는 새로운 부실채권의 형성이 둔화되고 있음을 보여줍니다.

부실채권 처리에 많은 병목 현상 발생

베트남 은행 협회(VNBA)의 응우옌 꾸옥 훙 사무총장에 따르면, 기업들이 어려움을 겪고 있고 세계 경제가 침체 조짐을 보이는 상황에서 신용 기관의 부실채권 상황은 매우 우려스럽다고 합니다.

한편, 부동산 시장이 얼어붙은 상황에서 담보자산을 매각하여 부실채권을 처리하는 것은, 특히 시장가격으로 매각해야 하는 대규모 부채의 경우, 매우 어렵습니다.

기자의 기록에 따르면, 많은 은행들이 부동산 담보자산을 취급할 때 수십 차례에 걸쳐 매각을 해야 하지만 여전히 팔지 못하는 것으로 나타났다.

예를 들어, VietinBank에서는 2019년부터 Vo Thi Thu Ha Trading Import-Export Company Limited의 부채를 매각해 왔지만 매각하지 못했습니다. 최근 경매에서 이 부채(주로 부동산)에 대한 담보를 VietinBank가 시작 가격으로 1,420억 동에 제공했는데, 이는 이 고객의 미수금(원금과 이자 합계 약 1조 5,000억 동)의 10%에도 못 미치는 금액입니다.

VPBank의 대표이사인 응우옌 득 빈 씨는 오늘날 은행들이 겪는 가장 큰 문제는 부실채권이 늘어나고 담보 자산을 처리하는 데 어려움이 있다는 것이라고 말했습니다. 특히 무담보 대출의 경우 채무 회수가 매우 어렵습니다.

VPBank의 무담보 대출 잔액은 100,000억 VND가 넘지만, 은행은 부채를 징수하는 데 매우 어려움을 겪고 있습니다. 그 이유는 은행이 "칼날을 잡고 있는" 상황이고 부채 징수에 대한 당국의 지원을 받지 못하기 때문입니다.

점점 더 어려워지는 채무 추심은 VPBank의 리더십에서 잘 드러납니다. 올해 초부터 이 은행의 채무 추심 담당자 3,000명 이상이 직장을 그만두었고, 부실 채권 비율도 증가했습니다. 가장 우려되는 것은 개인 부채와 기업 부채 모두에서 해결되지 않은 부채 상황입니다.

부실채권이 늘어나는 가운데, 은행들이 가장 우려하는 점 중 하나는 부채 구조조정에 관한 순환고시 02호가 곧 만료되면서 구조조정된 부채 속에 '숨겨진' 부실채권이 많이 나타날 것이라는 점이다.

국가은행에 따르면, 2023년 9월 말 현재, 통지문 02에 따라 구조조정된 총 미지급 부채는 140조 동(전체 시스템 총 신용의 1.09%)에 달했습니다. 이 부채는 회람 02가 만료되면 부실채권이 될 위험이 있습니다.

그뿐만 아니라, 앞으로 부실채권 처리를 위한 법적 체계에는 많은 공백이 생길 것입니다. 부실채권 정리 시범사업에 관한 국회 결의안 제42/2017/QH14호(결의안 제42호)는 올해 12월 31일에 만료되고, 신용기관법 초안(개정안)은 내년에 승인을 위해 국회에 제출될 예정입니다.

부실채권 처리의 어려움이 해결되지 않으면 많은 은행이 대출 시 '주저'하며 대신 위험 관리에 집중하는 상황이 발생할 수 있습니다. 사실, 올해 초부터 기업의 '건강'이 어려웠을 때 많은 은행이 매우 낮은 신용성장률을 기록했고, 일부 은행은 신용성장률이 마이너스를 기록하기도 했습니다.

이에 많은 은행들은 국회가 은행들의 부실채권 처리를 지원하기 위해 부실채권 정리에 관한 결의안 42호의 이행기간을 연장해 주기를 기대하고 있다.

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