ANTD.VN - 코로나19 팬데믹으로 인한 은행업계의 어려움은 2023년 2분기에야 지연된 것으로 보인다. 은행들이 같은 기간에 비해 이익이 감소했다고 동시에 발표했고, 부실채권은 증가하는 경향을 보였다.
이익이 감소하다
지금까지 안빈상업은행(ABBank)과 반비엣은행은 이익 감소폭이 가장 큰 두 은행이다.
2분기 ABBank의 세전이익은 670억 VND에 그쳐 작년 같은 기간에 비해 94% 감소했습니다. ABBank는 올해 상반기에 세전이익 6,790억 VND를 기록했는데, 이는 2022년 상반기에 비해 59% 감소한 수치입니다.
ABBank의 이익이 감소한 이유는 부실채권이 늘어났기 때문이며, 이로 인해 은행은 대출 이자를 낮추고 위험 충당금을 늘려야 했고, 이는 업무 효율성에 영향을 미쳤습니다(ABBank의 부실채권은 연초 대비 61.5% 증가하여 3조 8,000억 VND이 넘었습니다).
마찬가지로 BVBank도 2분기 이익이 92% 감소했고, 올해 상반기 이익은 89% 감소해 130억 VND에 그쳤습니다.
VPBank의 세전이익은 2분기에 11% 감소했고, 상반기에는 48% 감소하여 약 8조 VND에 그쳤습니다. LPBank의 분기 이익도 51% 감소한 8,800억 VND를 기록했고, 상반기 이익도 32% 감소한 2,446억 VND를 기록했습니다.
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많은 은행들이 올해 상반기에 급격한 이익 감소를 기록했습니다. |
TPBank의 2023년 2분기 세전이익은 1조 6,180억 VND에 그쳐 작년 같은 기간 대비 25% 감소했습니다. 올해 상반기에 이 은행은 약 3조 4,000억 VND를 기록했는데, 이는 작년 같은 기간의 3조 7,880억 VND보다 11% 감소한 수치입니다.
BacABank의 2023년 2분기 이익은 같은 기간 대비 25% 감소해 세전 이익은 1,390억 VND에 그쳤습니다. 하지만 2023년 1분기의 긍정적인 실적 덕분에 올해 상반기에도 이 은행의 이익은 11% 성장해 4,740억 VND에 달했습니다.
이익 감소를 기록한 또 다른 주요 은행은 테크콤은행으로, 2분기 이익은 작년 같은 기간 대비 23% 감소해 약 5조 6,500억 VND에 그쳤습니다. Techcombank는 올해 상반기 누적 세전이익 11조2,720억 VND를 달성했는데, 이는 2023년 상반기 대비 20% 감소한 수치입니다.
SeABank가 28% 감소하는 등 일부 다른 은행도 이익 성장이 마이너스를 기록했습니다. 엑심뱅크는 26% 하락했습니다. VietABank는 7.5% 감소했습니다.
통계에 따르면, 지금까지 사업 실적을 보고한 24개 공공 은행 중 절반인 12개 은행이 올해 상반기에 같은 기간보다 이익 성장률이 낮았습니다.
다른 은행들의 이익 성장률도 작년에 비해 훨씬 낮았습니다. 가장 긍정적인 성과는 64% 증가를 보인 Sacombank입니다. OCB는 47% 이상, PG Bank는 24% 증가했습니다. MSB는 6%만 상승했고 Saigonbank도 4%만 상승했습니다.
빅4 그룹, 6개월 후 모든 은행이 수익을 낸다. 이 중 Vietcombank의 이익 성장률은 18%였고, BIDV의 이익 성장률은 26%였습니다. 비에틴뱅크 8%...
많은 기관들이 은행 이익의 감소를 예측했다. VCBS 증권사의 전문가들은 최근 보고서에서 2023년 신용 성장률 예측치를 약 12%로 낮추었고, 세전 이익도 성장률이 약 10%에 그치면서 둔화될 것으로 예상합니다.
호치민시증권회사(HSC)도 연구은행 그룹의 평균 이익이 2023년에 약 12~15%만 증가할 것으로 추정했습니다.
부실채권 늘고 위험대비책 줄어
특히, 은행들은 신용 위험 충당 비용 절감으로 인해 이익이 증가했다고 기록했습니다.
예를 들어, 사이공은행은 조달 비용을 1,810억 VND에서 850억 VND 이상으로 절반 이상 줄였습니다. 이 비용을 제외하면, 사이공은행도 다른 은행들과 마찬가지로 이자율 감소로 어려움을 겪게 될 것입니다.
베트남은행협회 부회장 겸 사무총장인 응웬 꾸옥 훙 씨에 따르면, 2022년 말부터 전체 시스템의 부실채권 비율은 1.92%였지만, 2023년 2분기 말까지 신용기관의 부실채권은 예전에 비해 급격히 증가했습니다. 현재 잠재적 부실채권은 5.34%로, 많은 은행의 부실채권 비율이 3% 이상 증가하였고, 일부 은행과 금융회사의 부실채권이 갑자기 5% 이상 증가하였습니다.
마찬가지로, 올해 상반기 PGBank의 이익 성장을 이끈 원동력 역시 주로 위험 충당 비용 절감(2022년 같은 기간에 비해 39% 감소)에서 비롯되었습니다. 이 은행은 2분기에 불과 320억 VND의 세전 추가 이익을 기록했는데, 이 중 260억 VND는 신용 위험 충당 비용 감소에서 발생했습니다.
BacABank에서는 올해 상반기에 위험 충당 비용을 55% 이상 줄였는데, 이것이 이익 증가의 주요 원인이었습니다.
일부 중급 은행도 위험 조항을 대폭 삭감했지만 이는 이익 증가에 도움이 되지 않았습니다. 예를 들어, LPBank는 지난 6개월 동안 신용 위험 충당 비용을 20% 이상 줄였습니다. TPBank도 이 비용을 2022년 상반기 1조 4,000억 VND에서 6,830억 VND로 절반 이상 줄였습니다. 삭감 없이 TPBank의 이익은 -11%의 두 배에 달했을 것입니다.
충당금 감소로 인해 위 은행들의 부실채권보상비율(LLR)이 급격히 하락했습니다. 예를 들어, Bac A Bank의 경우 작년 말 204%가 넘었지만 158%로 감소했습니다. LPBank는 142%에서 78%로 감소했습니다. TPBank는 135%에서 61%로 감소했습니다. 사이공은행은 47%에서 44%로 감소했습니다. PG뱅크는 38%에서 36%로 감소했습니다.
부실채권이 급속히 늘어나는 상황에서 부실채권 완충액이 감소하면 앞으로 은행 시스템이 위험을 견뎌낼 수 있는 능력에 대한 우려가 제기됩니다.
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