ANTD.VN - 2023년에는 은행업 전체의 세전이익이 정체될 수 있으며, 2024년에는 약 10% 증가할 것으로 예상됩니다. 일부 은행의 이익 성장률이 마이너스를 기록할 수도 있습니다. 2024년에도 이자율은 약 1~1.5% 정도 계속 하락할 것으로 예상됩니다.
이러한 평가는 Vietcombank Securities Company(VCBS)가 최근 발표한 은행업계 보고서에서 이루어졌습니다.
VCBS 분석가들의 예측에 따르면, 2024년에도 신용 성장률은 12%로 유지될 것으로 예상됩니다. 신용 증가는 여전히 경제 회복이 더딘 데다 부동산 시장도 침체돼 압박을 받고 있지만, 이자율이 낮은 수준으로 낮아져 특히 개인 신용과 중소기업(SME)을 대상으로 한 대출 수요가 탄력을 받고 있습니다.
은행의 기업채 포트폴리오는 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다. 자금 조달 비용이 개선됨에 따라 순이자마진(NIM)은 2024년에 그대로 유지되거나 약간 증가할 것으로 예상되지만, 은행들이 우량 고객을 유치하기 위해 경쟁함에 따라 대출 금리는 계속 하락 압력을 받고 있습니다.
NIM 확장의 잠재력은 소매 및 CASA에 강점이 있는 개인 고객 그룹에 속합니다.
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| 일부 은행은 이익 성장률이 마이너스일 수 있습니다. |
지원 통지문과 정책 덕분에 2023년 대차대조표상의 부실채권과 충당금 수준은 통제 상태를 유지하고 있습니다.
VCBS는 2023년에는 은행업계 전체의 이익이 둔화되고 정체될 것이며, 2024년에는 은행그룹 간 이익 전망에 격차가 생겨 약 10%의 성장률을 기록할 것으로 전망하고 있으며, 일부 소규모 은행은 계속 둔화되고 심지어 마이너스 성장을 경험할 수도 있다고 밝혔습니다.
시스템 전체 신용은 2023년 11월말까지 9.15%의 성장률을 기록했으며, 2023년에는 12%까지 증가할 가능성이 있습니다. VCBS는 경제와 부동산 시장의 회복이 더뎌 신용 수요가 전반적으로 약세를 유지하고 있다고 평가했습니다.
예금 이자율이 급격히 하락하였고, 신규 대출에 대한 실제 대출 이자율도 약 2~2.5% 정도 하락한 것으로 기록되었습니다. 다만 기존대출의 경우 예금금리 대비 3~6개월 시차로 인해 이자율이 연 10%대로 여전히 높고, 업종별로 인하폭도 차이가 있습니다.
2024년에도 이자율은 약 1~1.5% 정도 계속 하락할 것으로 예상됩니다.
민간 상업은행은 지연된 이자 지급으로 대출이 급증하고, 고객 유치를 위해 생산 금리를 낮추면서 대출 금리가 국유은행에 비해 급락했습니다. 고객들이 부채를 갚기 위해 돌아오면 가까운 미래에 이들 은행들의 대출 이자율이 개선될 것으로 예상됩니다.
고가의 동원자본이 완전히 흡수되는 2023년 3분기에 은행 NIM이 바닥에서 회복될 것으로 예상되며, 동시에 저렴한 CASA 자본이 다시 증가할 것으로 예상됩니다. 하지만 은행마다 차이가 있을 것입니다.
일반 개인 고객을 대상으로 하는 프라이빗 뱅킹 그룹은 이자율이 점차 낮아지면서 CASA 비율과 개인 신용이 회복되면서 NIM이 빠르게 증가했습니다.
4대 국유상업은행의 NIM은 변동이 없거나 소폭 상승했다. 중소은행 그룹의 NIM 개선 수준은 이자율 인하 압력, 신용 증가 경쟁, 고객 지불 능력 회복 속도에 따라 달라집니다.
부실채권과 관련하여, 2023년 3분기 말 현재 은행 시스템의 대차대조표상 부실채권 비율은 2022년 말 1.6%에서 2.2%로 증가하였고, 그룹2부채 비율도 2022년 말 1.8%에서 2.3%로 증가하였지만 분기별로 감소하여 부실채권이 정점에 도달했다는 긍정적인 신호입니다.
국가은행의 추산에 따르면, 2023년 8월까지 전체 시스템(SCB, Dong A, CB, Oceanbank, GPbank 포함)의 대차대조표상 부실채권 비율과 잠재채권 비율은 각각 5.12%와 8%가 될 것입니다.
2023년에는 기업채권 확대를 지원하는 법령 08/2023/ND-CP와 대출 구조조정을 허용하는 통지문 02/2023/TT-NHNN 덕분에 대차대조표상의 부실채권 비율과 충당금 수준이 급격하게 증가하지 않을 것으로 예상됩니다.
부실채권 정리 활동은 부동산 시장 침체로 인해 계속해서 어려움을 겪고 있으며, 2023년 12월 31일에 제42호 결의안이 만료되고 신용기관에 관한 개정 법률도 통과되지 않아 부실채권 정리를 위한 법적 공백이 생겼습니다.
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