각국의 기초산업으로서 국제무역에서 치열한 경쟁을 벌이는 철강제품은 세계에서 가장 많은 무역방어조사(TDR) 대상이 됩니다. 베트남도 예외는 아니며, 수출 철강이 70건 이상의 PVTM 사건에 "연루"되었습니다.
무역 방어 조사의 초점
베트남의 철강 산업은 최근 몇 년 동안 큰 폭으로 성장했습니다. 지난 세기 90년대 생산능력이 연간 약 20만~30만 톤의 강철에 불과했던 반면, 현재는 조강 2,000만 톤/년, 완제강 2,800만 톤/년으로 늘어나 세계 12위를 차지하며 ASEAN 지역을 선도하고 있습니다.
국내 철강 기업들은 경제의 기본적 수요를 충족시키기 위해 대부분의 제품을 생산해 왔고, 심지어 수요를 초과하는 생산능력을 갖춘 제품도 있었습니다. 철강 산업은 수년에 걸쳐 경제 성장을 위한 공급을 보장해 왔으며, 상류에서 하류까지, 처음부터 끝까지 가치 사슬을 완성해 왔습니다.
하지만 이 제조업은 부동산 경기 침체로 인해 수요 감소, 생산 비용 상승, 재고 증가, 수입품과의 치열한 경쟁 등으로 많은 어려움에 직면해 있습니다. 세관 데이터에 따르면, 2023년 철강 수입량은 1,330만 톤에 달할 것으로 예상되며, 금액으로는 104억 달러가 넘을 것으로 예상되며, 이는 2022년 대비 수량 기준으로 14.1% 증가한 수치입니다.
수출 경로에서 베트남 철강은 수입 시장에서 만들어진 반덤핑, 반보조금, 자기방어 등의 무역 구제책으로 어려움을 겪고 있습니다.
무역 구제 기관과 베트남 철강 협회(VSA)는 베트남 수출이 24개 시장에서 252건의 국방부 조사를 받고 있으며, 그 중 철강 산업과 관련된 사건이 70건 이상이라고 밝혔습니다.
베트남 수출 상품에 대한 무역 구제 사례 총 수의 30%를 차지하는 철강이 "초점"인 이유를 설명하면서, WTO 및 통합 센터(베트남 상공 연합 - VCCI)의 이사인 응웬 티 투 짱 여사는 베트남은 많은 자유 무역 협정에 참여하는 매우 개방적인 경제라고 말했습니다. 통합은 수출에 큰 기회를 가져다주지만, 철강 산업이 가장 많이 소송을 당하는 분야인 PVTM 소송도 많이 처리해야 합니다.
"세계는 강철 방어 도구를 매우 일찍 사용해 왔습니다. 예를 들어 미국은 지난 세기의 30년대와 40년대에 이를 적용했습니다. WTO만 보더라도 1995년~2023년 기간 동안 철강에 대한 반덤핑 소송은 2,123건에 달했으며, 여기에는 자기방어와 반보조금 소송은 포함되지 않았습니다. 이는 모든 WTO 회원국의 총 무역 구제 소송 건수의 32%에 해당합니다. 베트남 철강도 예외는 아닙니다."라고 Trang 씨는 말했습니다.
녹색 기준으로 인해 수출이 더 어려워졌습니다.
생산 능력이 크고 일부 제품은 국내 수요를 초과하기 때문에 수출이 철강 기업의 주요 소비 채널입니다. 그러나 PVTM과 반덤핑 세금 조치와 관련된 어려움과 함께, 철강 산업은 일부 시장, 특히 유럽의 녹색 표준과 관련된 어려움에도 직면해 있습니다.
국회 경제위원회 상임위원인 판 덕 히에우 씨는 철강은 많은 오염과 배출을 일으키는 산업이며, 배출을 줄이기 위해 생산을 녹색화해야 한다고 말했습니다. 이런 요구 사항은 국제 시장에서만 나타나는 것이 아니라, 국내 시장에서도 비슷하게 나타납니다.
유럽연합(EU)은 2023년 10월부터 탄소 국경 조정 메커니즘(CBAM)을 시범적으로 시행할 예정이다. 이에 따라 EU 회원국 27개국은 이 시장으로 수출되는 철강 등 6개 제품에 대해 생산 과정에서의 온실가스 배출량을 보고하도록 요구하고 있습니다.
2026년부터 철강 생산으로 인한 배출량이 EU 기준을 초과할 경우 수입업체에 탄소세가 부과됩니다. 탄소세율은 특정 배출 보고서를 바탕으로 산정됩니다.
EU는 ASEAN에 이어 베트남 철강 수출의 두 번째로 큰 시장(매출의 18.37% 차지)입니다. 작년에 EU로의 철강 수출은 255만 톤, 18억 9천만 달러 규모로, 수량 기준으로 86.2%, 금액 기준으로 29% 증가했습니다. 따라서 배출량을 줄이고 EU 요구 사항을 충족하기 위해 보다 친환경적인 생산으로 전환하지 않으면 국내 수출업체는 높은 탄소세를 부과받게 되어 경쟁력이 저하됩니다.
한편, 기업들은 보다 친환경적인 생산이 필요하다는 사실을 알고 있지만 생산 기술을 전환하고 투입 요소를 변경하는 데 많은 장벽에 직면하고 있습니다.
VSA 부사장 Pham Cong Thao는 녹색 생산으로 전환하려면 철강 산업에 지원이 필요하며, 산업 자체만으로는 불가능하다고 말했습니다.
예를 들어, 우리가 친환경 생산을 원한다면 모든 투입물이 친환경적이어야 합니다. 예를 들어, 화석 연료에서 나오는 에너지를 줄이는 친환경 에너지와 투입 자재도 친환경적이어야 합니다.
강철 생산은 대량의 배출량을 특징으로 한다. 세계철강협회에 따르면, 철강 산업은 환경으로 배출하는 CO2의 79%를 차지합니다.
타오 씨는 "베트남은 2050년까지 순제로 목표를 설정했는데, 긴 시간처럼 들리지만 철강 산업의 경우 녹색 전환에 대한 압력이 엄청나서 대규모 자본이 필요하기 때문에 그렇게 긴 시간이 아닙니다. 따라서 국가는 자본과 투자 인센티브를 지원하고 이자율을 낮출 필요가 있습니다."라고 말했습니다.
녹색 전환은 철강 산업에 많은 압박을 가하지만, 전 세계적으로 녹색 생산에 대한 수요가 높아지고 있는 상황에서 이는 기회이기도 합니다. 어렵기는 하지만, 철강 산업이 글로벌 공급망에서 제외되지 않으려면 순환적이고 지속 가능한 경제로 전환해야 합니다.
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출처: https://baodautu.vn/kho-khan-bua-vay-doanh-nghiep-nganh-thep-d219771.html
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