현재 세계는 모든 단계에서 공급원을 다각화하는 방향으로 반도체 산업을 재구조화하고 있습니다. 베트남은 반도체 산업의 세계적 중심지이기 때문에 중요한 지정학적 이점도 가지고 있습니다.
베트남은 대부분의 반도체 산업 강국과 좋은 전략적 관계를 맺고 있어, 이 분야에 대한 외국인 직접 투자를 유치하는 데 밝은 희망을 가지고 있습니다.
개발 전략 반도체 산업 2030년 베트남 계획과 2050년 베트남 비전이 발표되어 이 산업의 빠르고 지속 가능한 발전을 위한 기반, 방향 및 비전이 제시되었습니다.
전략에 제시된 로드맵에 따르면, 베트남은 2040년까지 반도체 및 전자 산업의 글로벌 중심지가 되기 위해 노력하고 있습니다. 2050년이 되면 베트남은 반도체 및 전자 산업 분야에서 세계를 선도하는 국가 중 하나가 될 것입니다.
많은 장점
최근 몇 년 동안 글로벌 반도체 산업은 괄목할 만한 성장을 기록했으며, 2024년 총 매출은 6,000억 달러로 추산되고, 2030년에는 1조 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.
중국은 원자재로부터 실리콘을 생산하는 분야에서 우위를 점하고 있으며, 글로벌 공급량의 60% 이상을 장악하고 있으며, 낮은 노동비와 대규모 생산 덕분에 조립, 포장, 테스트(ATP) 단계에서 중요한 역할을 합니다. 미국은 논리 칩과 전자 설계 자동화(EAD) 소프트웨어 설계 분야에서 선두를 달리고 있으며, 각 분야에서 글로벌 시장 점유율은 50%가 넘습니다.
대한민국은 메모리칩 생산을 선도하는 국가로, 전 세계 메모리칩 생산의 60% 이상을 장악하고 있습니다. 한편, 대만(중국)은 웨이퍼 제조(마이크로칩 생산 플랫폼) 분야에서 중심적인 역할을 담당하고 있으며, 특히 TSMC를 통해 그 역할이 더욱 커지고 있습니다. TSMC는 세계 최대의 계약 제조업체이자 ATP의 중요 거점이기도 합니다.
ATP의 공급망은 중국, 대만, 베트남, 말레이시아, 필리핀 등 많은 국가와 지역에 분산되어 있어 글로벌 연결성을 구축하고 반도체 산업의 증가하는 생산 요구를 충족시키고 있습니다.
위와 같은 상황은 기술적 의존성에 대한 우려로 이어지고, 이로 인해 많은 국가에서 공급망 다각화가 전략적 우선순위가 되었습니다.
미국, EU, 한국 등 주요 반도체 국가들은 모두 단일 공급원에 대한 의존도를 줄이고 반도체 공급망의 보안을 보장하기 위해 여러 국가에 더 많은 제조 시설을 건설하는 방안을 모색하고 있습니다. 이러한 변화는 베트남이 글로벌 반도체 산업에 깊이 참여하고, 점진적으로 자체 반도체 산업을 발전시킬 수 있는 좋은 기회를 제공합니다.
게다가 우리나라는 약 2,000만 톤으로 추산되는 희토류 매장량도 보유하고 있습니다. 베트남은 또한 세계에서 인구가 가장 많은 16개국 중 하나이며, 비교적 큰 국내 시장 규모를 가지고 있습니다. 우수한 STEM(과학, 기술, 공학, 수학) 기술을 갖춘 젊은 인구가 많고, 반도체 산업을 발전시키는 데 필요한 인적 자원 요구를 신속하게 충족시킬 수 있는 능력이 있다는 이점이 있습니다.
또한 베트남은 전 세계 반도체 산업 중심지의 70%까지 비행기로 약 4~5시간이면 갈 수 있는 중요한 지정학적 이점을 가지고 있습니다.
기획투자부 장관 응우옌 치 둥은 베트남이 반도체 산업을 준비할 수 있는 많은 이점을 가지고 있다고 말했습니다. 즉, 중앙에서 지방까지 정치적 결의가 높다는 뜻입니다. 유리한 투자 및 사업 환경으로 인해 전자 산업에는 많은 대형 FDI 기업이 유치되고 있습니다.
베트남은 또한 반도체 산업이 발달한 대부분의 국가와 포괄적인 전략적 파트너십을 더욱 강화했습니다. 베트남-미국 관계를 포괄적 전략적 동반자 관계로 격상하기 위한 공동 성명에서는 혁신과 반도체 산업을 포함한 첨단 기술이라는 두 가지 획기적인 협력 내용을 명확히 밝혔습니다.
전략적 사고의 차이
베트남에서는 1979년 최초의 반도체 공장 Z181이 설립되어 다이오드나 트랜지스터와 같은 수출용 회로의 반도체 전자 부품을 생산했습니다.
그러나 1990년대 초, 세계 정치적 혼란으로 인해 이 공장은 더 이상 주문을 받지 못했고, 결국 마이크로칩 생산 및 포장이 중단되었습니다. 지금까지 베트남의 반도체 공급망은 아직 초기 단계에 있으며, 주로 반도체 칩 설계(패블리스)와 아웃소싱 반도체 칩 조립 및 테스트(OSAT)의 두 가지 주요 활동에 중점을 두고 있습니다.
디자인 부문에는 약 40개 기업이 있는데, 그 중 대부분이 HCL, Hitachi, NVIDIA, Synopsys, Marvell 등 외국 기업이고, 나머지 6개는 FPT, Viettel 등 베트남 기업입니다. OSAT 단계에서 베트남은 인텔, 앰코, 하나마이크론 등 잠재적인 칩 패키징 기업을 상당한 투자 자본으로 유치하고 있습니다. 구체적으로 인텔은 베트남에 15억 달러를 투자했습니다. 앰코 테크놀로지는 박닌에 공장을 건설하는 데 16억 달러를 투자했습니다. 메모리 칩 OSAT 부문인 하나마이크론도 6억 달러를 투자했습니다.
2024년 9월 21일, 총리는 2050년 비전을 담은 2030년까지의 베트남 반도체 산업 개발 전략에 서명하고 공표했습니다. 이 전략의 사고방식에서 가장 중요한 점과 차이점은 베트남이 반도체 공급망의 모든 단계에 참여하는 반면, 대부분 다른 국가는 강점이 있는 몇 가지 단계에 집중하는 접근 방식을 기반으로 전략을 수립한다는 것입니다.
이 전략은 2030년까지 베트남의 반도체 산업 수익 규모를 250억 달러 이상으로, 2040년까지 500억 달러 이상으로, 2050년까지 1,000억 달러 이상으로 달성한다는 목표를 설정했습니다. 한편, 전략에서는 목표를 이행하고 달성하기 위해 관련 부처, 지부, 지방자치단체, 기업, 교육 및 연구 기관에 할당된 38개의 구체적인 업무도 명시했습니다.
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