AI 칩 열풍이 월가를 뒤흔든다

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인공지능(AI) 열풍으로 엔비디아가 시가총액이 가장 큰 기업 목록에 진입한 이후, 이제는 그래픽 칩 제조업체의 파트너들이 비상할 차례입니다.

이번 주 초 현재, 세계 최대 규모의 반도체 파운드리인 TSMC의 시가총액이 1조 달러를 돌파했습니다. 올해 회사 주가는 약 80% 상승했습니다. 모건 스탠리는 대만 기업의 자본금 증가 추세가 2024년 2분기 사업 실적이 발표된 이후(7월 11일 예상)에도 지속될 것으로 예측했습니다.

반도체가 선두주자로 부상

일부 추정에 따르면, TSMC는 전 세계 첨단 마이크로프로세서의 90%를 생산하고 있으며, Nvidia, Apple 및 기타 기술 대기업에 대한 유일한 공급업체입니다.

모건 스탠리의 전문가인 찰리 찬은 TSMC가 "2025년까지 첨단 칩 파운드리 공급이 제한될 수 있으며, 고객이 '회사의 가치를 인정하지 않는다면' 충분한 용량을 확보하지 못할 것이라는 메시지를 보내고 있다"고 언급했습니다.

TSMC는 시가총액 1조 달러를 달성한 다음 반도체 회사입니다. 사진: SCMP

지난달 TSMC의 CEO인 CC 웨이는 회사가 자사 제품 가격을 인상하는 것을 고려할 수도 있음을 암시했습니다. 한편, 엔비디아의 CEO 젠슨 황은 그래픽 칩에 대한 수요가 너무 커서 주문 수량을 "공정하게" 할당하는 것을 고려해야 한다고 말했습니다.

TSMC만이 엔비디아의 성장으로 이익을 얻는 것은 아닙니다. TSMC에 장비를 공급하는 네덜란드 기업 ASML도 이번 주 초에 처음으로 주당 1,000유로(1,082달러)를 돌파했습니다. 현재 ASML의 자본금도 42% 증가해 3,950억 유로에 달하며 제약 대기업 노보 노디스크(덴마크)와 명품 브랜드 LVMH(프랑스)에 이어 유럽에서 세 번째로 큰 기업이 됐습니다.

금융 솔루션 회사 CFRA의 분석가인 Angelo Zino는 "반도체 산업이 S&P 500을 선도하고 있다"고 말했고, 이는 지난 15~18개월 동안 분명하게 드러났으며 "세상이 얼마나 많이 바뀌었는가"를 보여줍니다.

반도체 산업 협회에 따르면, 집적 회로, 마이크로프로세서, 메모리 칩을 포함한 전 세계 반도체 매출은 2024년에 6,112억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 이는 업계 최고 기록입니다.

무역 조직에 따르면 2024년 매출은 16% 증가하고, 2025년에는 12.5% 증가할 것으로 예상됩니다.

GPU가 '새로운 금'이 되는 순간

엔비디아의 GPU는 합성 AI 시스템의 핵심 구성 요소입니다. ChatGPT가 2022년 11월에 출시된 이래로 회사의 시가총액은 8배 증가했습니다.

6월 중순, 캘리포니아주 산타클라라에 본사를 둔 대기업은 3조 3,000억 달러 규모의 마이크로소프트를 제치고 잠시 세계에서 가장 가치 있는 상장 기업이 되었습니다.

Wedbush Securities의 분석가들은 "Nvidia의 GPU 칩은 기술 분야의 새로운 금 또는 석유입니다."라고 말했습니다. 전문가들은 엔비디아, 애플, 마이크로소프트가 현재 시가총액 4조 달러에 도달하는 최초 기업이 되기 위한 경쟁에 돌입했다고 말합니다.

칩을 설계만 하고 생산은 하지 않는 엔비디아는 공급망에 대해 입을 다물고 있지만, 대부분의 제품은 TSMC에서 생산된다는 게 널리 알려진 사실입니다.

전 세계 반도체 수요의 절반 이상을 장악하고 있는 대만의 거대 기업은 올해 초 1분기 매출이 전년 대비 13% 증가한 188억 7천만 달러에 달했다고 발표했고, 순이익은 9% 증가한 69억 7천만 달러를 기록했습니다.

엔비디아의 분기별 이익은 260억 달러의 매출에 비해 7배나 증가한 149억 달러를 기록했습니다.

(SCMP, 야후 뉴스, BI에 따르면)