안빈상업은행(ABBank - UPCoM: ABB) 이사회는 2023년에 두 번째로 사채를 발행하는 계획을 승인했습니다.
구체적으로 ABBank는 액면가 1억 VND/채권으로 5조 VND 규모의 사채를 발행할 계획입니다. 채권 기간은 1~5년이며, 구체적인 기간은 각 발행 시 대표이사가 결정합니다.
채권은 총재가 결정한 명목이자율과 동등한 포지션을 갖춘 전자식 발행방식으로 발행되어 시장 이자율과 규정을 준수합니다.
이는 와런트가 없는 전환불가사채이며 발행인의 자산으로 담보되지 않습니다. 채권 매수자는 법률이 규정하는 바에 따라 베트남 기관(신용기관, 외국은행 지점 포함)과 외국 기관을 포함한 전문 증권 투자자입니다.
발행방법은 투자자에게 직접 판매하는 방식과 발행 대행사를 통하는 방식이 있습니다. 채권 원금은 만기일 또는 ABBank가 채권을 다시 매수하는 날에 한 번 지불됩니다. 이자는 매년, 일년에 한 번씩 지급됩니다.
채권 발행 건수는 최대 10건으로 예상되며, 각 채권 발행 건당 예상 발행 규모는 최대 2조 VND가 될 것으로 예상됩니다. 발행호수, 권수, 구체적인 시기는 사무국장이 결정합니다. 예상 출시일은 2023년 11월 1일~12월 31일입니다.
채권 발행으로 얻은 수익금은 ABBank에서 개인 및 기업 고객에게 대출하는 데 사용됩니다. 채권 발행으로 조달된 자금은 2024년 3월 31일 이전으로 사용될 예정입니다.
이 중 ABBank는 개인 고객 대출에 3조 5,000억 VND를, 기업 고객 대출에 1조 5,000억 VND를 사용할 계획입니다.
일정에 따라 지출이 이루어질 경우, 일시적으로 유휴 상태인 채권 발행을 통해 모은 자금은 국립은행 및 기타 신용기관에 입금하는 데 사용될 것입니다.
앞서 8월에는 ABBank 이사회가 2023년 1단계로 총 발행가치가 6조 VND인 사채를 발행하는 계획을 승인하기도 했습니다. ABBank는 수집한 자본금 중 4조 5,000억 VND를 고객 대출 활동에 사용하고, 1조 5,000억 VND를 기업 대출에 사용할 예정입니다 .
투 흐엉
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