中国発の低コストAIアプリケーション「DeepSeek」の台頭がテクノロジー市場に衝撃を与えている。 DeepSeekはダウンロード数でChatGPTを上回っただけでなく、Nvidiaの株価を過去最低にまで急落させ、欧米のAI大手に新たな挑戦を突きつけた。
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| 2025 年 1 月 27 日、米国ニューヨークの Nasdaq MarketSite のスクリーンに DeepSeek に関するニュースが映し出されています。 （出典：ブルームバーグ） |
DeepSeekは、2023年に杭州でLuong Van Phong氏が設立した同名のスタートアップ企業によって開発され、ChatGPT、Gemini、CoPilotと同等かそれ以上であると評価され、急速に注目を集めました。
DeepSeek は App Store に登場するとすぐに ChatGPT を「追い越し」、最も人気のある AI アプリケーションになりました。 DeepSeekは低コスト戦略のおかげで「AIのPinduoduo」と呼ばれていたが、一夜にしてNvidiaの時価総額6,000億ドル以上を「吹き飛ばし」、ウォール街史上最大の下落となり、大きな衝撃を与えた。
市場の爆発
日経アジアによると、ハードウェア需要の急増がAIの成長とハイテク株市場の回復を促している。しかし、1月20日に発売された低コストのAIモデル「DeepSeek R1」の登場は、低性能チップでも驚異的なパワーを発揮できるため、投資家を不安にさせている。
DeepSeek R1 の価値は 100 万トークンあたりわずか 2.19 ドルで、OpenAI より 96% 低く、シリコンバレーとウォール街に衝撃を与えました。 Nvidia は時価総額で 6,000 億ドル以上を失いましたが、同社は依然として DeepSeek R1 を AI の重要な前進と見なしており、大規模なモデルや長時間のトレーニングを必要とせずに AI 推論を改善するのに役立つテスト時間スケーリング技術の優れた応用であると考えています。
低コストの真実
日経アジアは、 DeepSeek の実際のトレーニング費用は依然として大きな疑問符が付いていると報じた。同社は、V3モデルのトレーニングに約560万ドルを費やしたと主張しているが、これはGPT-4に費やされた1億ドルよりもはるかに低い数字だ。しかし、戦略国際問題研究所（CSIS）のワドワニAIセンター所長グレゴリー・アレン氏は、報告書では最終的な訓練のみが計算されており、それ以前の研究やテストは計算されていないため、実際のコストは大幅に高くなる可能性があると述べた。
DeepSeek は、アルゴリズム、フレームワーク、ハードウェアの最適化を通じてパフォーマンスを達成し、1 時間あたり 2 ドルで H800 GPU を 280 万時間使用したと報告されています。しかし、アナリストらは依然として懐疑的だ。半導体市場調査、コンサルティング、AIの分野で有名なSemiAnalysisは、同社が中国への輸出が禁止されているチップであるNvidia H800 GPU約1万個とH100 GPU約1万個を不正利用した可能性があると考えている。また、DeepSeek がコスト削減のために「蒸留」技術を使用した可能性を示唆する人もいますが、確固たる証拠はありません。
この手法は、開発者が大規模なモデルの出力を使用して小規模なモデルでより優れたパフォーマンスを実現するために使用され、特定のタスクでより低いコストで同様の結果を得ることができます。
AIハードウェアメーカーへの影響
DeepSeekの目覚ましい業績により、投資家はAIチップ業界の将来を心配している。日経アジアは、AIが低コストのハードウェア上で効果的に動作するようになれば、データセンターインフラやハイエンドチップへの投資需要が減少し、Nvidia、Broadcom、TSMC、Samsung、SK Hynixなどの大手企業に影響を及ぼす可能性があるとコメントした。
市場リーダーである Nvidia は、DeepSeek には依然として多数の高性能 GPU が必要であると主張し、同時にテスト時間スケーリング技術を活用して AI 推論を最適化している。しかし、プライベートエクイティ会社J&Jインベストメントの最高投資責任者であり、半導体のベテランアナリストでもあるジョナ・チェン氏は、ハードウェアへの投資が依然として最優先事項であるかどうか疑問視している。しかし、多くのアナリストは、より強力なパフォーマンスを達成するためには、AI 企業がインフラのアップグレードを無視することはできないと考えています。
米国のAIチップ輸出禁止を無効化？
創業者のルオン・ヴァン・フォン氏は中国メディアに対し、ディープシーク社が直面している問題は金銭ではなく、AIチップの輸出禁止であると語った。同氏が設立した投資ファンド「ハイフライヤー」は2019年初頭からAIチップの備蓄を開始。同ファンドは2022年にNvidiaが中国への同製品の輸出を禁止される前には1万個のA100 GPUを保有していた。
米国は、中国の技術進歩を制限するため、先進的なAIチップ、半導体製造、チップ製造ツールへの中国のアクセスに対して広範な輸出規制を課している。アナリストの多くは、ディープシークの躍進は米国の規制が失敗したことを示すものではないと述べている。
専門家のグレゴリー・アレン氏はこの状況を、米国の技術へのアクセスが限られているにもかかわらず2023年に7nmチップを発売したが、それでも生産を拡大できなかったファーウェイの状況と比較している。
台北に拠点を置く民主主義・社会・新興技術研究所のエグゼクティブディレクターで、国際経済安全保障を専門とする研究者のジェレミー・チチェン・チャン氏は、ディープシークの「ショック」は米国と中国の「AI覇権」をめぐる競争を加速させるだけだと語った。
ドナルド・トランプ米大統領は、米国のテクノロジー企業がAI市場を支配すると依然として予想していると述べたが、DeepSeekが大きな課題であることも認めた。
米国は長い間、AI開発競争の最前線に立ってきた。 DeepSeek の登場により、OpenAI、Microsoft、Google、Meta などの米国の大手テクノロジー企業も、自社の AI システムの運用モデルと運用コストを最適化せざるを得なくなりました。
中国に遅れをとることへの恐れが、米国がAI開発を加速させる原動力となるかもしれない。米国は、AIチップへの規制を強化したり、中国がアクセスできる技術の監視を強化したり、国内のAI投資を促進し、技術提携を強化し、政策を調整してリーダーシップを維持できる可能性がある。
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