関税総局によれば、2023年末までに全国の履物輸出額は202億4000万米ドルを超える見込みだ。 2022年の過去最高額と比較すると36億6000万米ドルの減少にもかかわらず、履物は依然としてベトナムの主要輸出産業の一つです。
歴史を振り返ると、新型コロナウイルス感染症のパンデミックの影響を受けた2020年を除き、ベトナムの履物輸出額は近年継続的に増加している。具体的には、1998年以降、履物は売上高10億ドル以上の製品の仲間入りを果たし、継続的に100億ドル、200億ドルに達しています。
2021年版世界靴年鑑によると、ベトナムは2020年に12億3000万足以上の靴を輸出し、初めて世界の靴輸出市場シェアの10％以上を占め、中国に次いで世界第2位の靴輸出国となった。布製靴に関しては、ベトナムは金額ベースで中国をはるかに上回り、世界最大の生産国となっている。現在、「Made in Vietnam」の靴製品は、米国、EU、中国、日本、英国など150の市場に流通している。その中で、米国は最大の市場であり、ベトナムの靴の購入に年間70億～100億ドルを費やしている。
ベトナムの皮革・履物産業は150万人以上の雇用を創出した。 3月6日午後、PouYuen Company Limited（ホーチミン市ビンタン区）で仕事を終える労働者たちの写真。
これらの数字は、世界的に有名な企業が次々とベトナムを靴の生産拠点として選び、世界に販売しているという事実によって最も明確に示されています。具体的には、スポーツシューズの2大巨人であるアディダスとナイキは、いずれもベトナムを世界的なサプライチェーンの主要生産拠点として選んだ。アディダスの2020年の報告書によると、生産の最大98％がアジアに集中しており、そのうちベトナムが40％を占めているという。またナイキは、毎年約6億足の靴を生産しており、そのうち50％がベトナムで製造されていると発表しており、同時にナイキの世界的なサプライチェーンの原材料の50％もベトナム産である。
2023年9月に世界スポーツ用品産業連盟（WSGI）がベトナム代表団と連携してジュネーブ（スイス）で開催したスポーツ用品産業会議で、デカトロンの欧州広報担当、ベルトラン・ティソン氏は、ベトナムは130の提携工場と7つの小売店、400人の従業員を擁するデカトロンの世界第2位の生産拠点であると語った。
世界有数の市場調査会社であるリサーチ・アンド・マーケッツが2022年に発表した「ベトナムの履物産業に関する調査報告書 2022-2031」によると、2021年末時点でベトナムには約2,200社の履物製造企業があり、主にホーチミン市周辺に集中しているという。世界の靴産業における2大ブランドであるナイキとアディダスは、ベトナムを主な生産拠点として選択しており、世界的な靴チェーンの一部は、コストの低さを理由に徐々に中国からベトナムへ移行している。
ベトナムの履物輸出が伸びている主な理由は、ベトナムが欧州や米国との輸出に有利な貿易協定を締結していることである。そのうち、ベトナム・EU自由貿易協定（EVFTA）により、ベトナムのEU向け履物輸出は約40％を占めている。環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定（CPTPP）により、ベトナムのカナダとメキシコへの履物輸出が急増した。
ベトナムの履物輸出は世界市場で大きな注目を集めているが、それとは対照的に国内販売はかなり低迷している。 12年以上前、数十人の従業員を抱える零細企業だったVien Thinh Shoe Companyは、顧客を説得し、徐々に国内市場に参入していった。その製品の約90％は中国製だった。ビエンティン社のトラン・テ・リン取締役は、各商人に自社製品を各自の店で販売するよう説得するために自ら市場へ行かなければならなかったと語った。品質、価格、デザイン、アフターサービス、保証の面で説得力のある Vien Thinh の履物製品は、徐々に国内市場を征服してきました。
しかし近年は低価格製品の氾濫に耐えられず、輸出用製品ばかり作っている。トラン・テ・リン氏によれば、低価格の中国製品は依然としてベトナムの市場シェアの80％以上を占めている。残りは海外の高級ブランドと少数の国内メーカーに属します。主な理由は、中国からの商品の価格が非常に安いことです。具体的には、中国の女性用革靴は、生産コストがわずか15万ドンであるため、1足あたり約22万〜25万ドンでしか売れません。一方、国内企業が革靴1足を製造するには約20万～22万ドンのコストがかかり、利益を出すには35万ドンで販売する必要がある。
PouYuen Vietnam Co., Ltd.で働く労働者たち
「低コストは主に生産量が多いことに起因しています。例えば、中国では多くの国に販売する靴のモデルを10万足も生産できます。一方、ベトナムの企業は1つのモデルを2,000～5,000足しか生産できません。同じ靴のモデルでも、研究開発や金型などに費用がかかります。中国は原材料から完成品まで、生産拠点が閉鎖されていますが、ベトナムにはそれらがありません。また、多くの種類の生地や皮革は国内で入手できず、輸入に頼らざるを得ないため、コストが高くなるのも当然です」とトラン・テ・リン氏は説明した。
また、履物はファッションアイテムなので、定期的に新しいデザインやスタイルに変更する必要があります。しかし、ベトナムの企業のほとんどは小規模企業や家族経営の企業などであるため、デザインの研究開発に十分なリソースがありません。あるいは中国のように、生産にロボットなどのハイテクを適用し、生産能力を高めるための投資を奨励する政策が数多くあります。一方、ベトナムの小規模企業には、技術、機械、設備に投資する十分な潜在能力がありません...
衣料品業界と同様に、履物製品を消費者に知ってもらいたい場合、企業はブランドを構築し、同時に適切な品質と価格の製品を開発する必要があります。しかし、ベトナム企業のブランドストーリーは非常に稀です。国内の靴製造会社の代表者は、かなり昔に誕生したベトナムの靴ブランドの多くが現在ではほぼ消滅していることを認めた。一方、外資系企業は世界的なブランド力と高い潜在力を持っているため、ますます事業を拡大しています。対照的に、国内企業は主に小規模で、1,000〜2,000人以上の従業員を抱える企業は指を数えられるほどしかなく、利益率は5〜6％程度と低く、大規模な投資を行うためのリソースが不足しています。企業は利益が借入金の利息を支払うのに十分ではないため、投資のために銀行から借り入れをすることを敢えてしません。言うまでもなく、この業界の特性上、1～2 か月の閑散期があり、注文が不足しているため、従業員を維持するために給与を支払うことだけに焦点が当てられています。そのため、ベトナムの靴は国内での市場シェアをほぼ失いました。
ベトナム皮革・履物・ハンドバッグ協会副会長ディエップ・タン・キエット氏は、皮革・履物産業は150万人以上の雇用を創出し、輸出額では世界第2位であり、生産量では第3位のインドネシアが依然としてベトナムに大きく遅れをとっていることから、今後もこの地位を維持するだろうと語った。しかし、ベトナムも中国の首位からは程遠い。つまり、世界の履物輸出における第1位と第2位の地位は、短期的にはほとんど変わらないだろう。ベトナムは依然として地政学的優位性を持っている。同時に、多くの自由貿易協定に参加したことにより、米国、EU、カナダなどの多くの主要市場へのベトナムの履物に対する輸入税は大幅に減少しました。
しかし、この業界には依然として変革が必要な一連の問題があり、このことが長年指摘されてきた状況では、明確な突破口を開くことは難しいでしょう。それは、支援産業を育成し、テクノロジーやオートメーションを適用し、原産地に関する市場のますます厳しくなる新しい要件を満たし、環境、社会、ガバナンス（ESG）基準やグリーン生産を確保することです...
現在、ベトナムの皮革・履物産業の輸出額の約80％は依然として外国投資企業（FDI）によるものです。したがって、最も重要なことは、数量を増やすことなく、輸出活動においてベトナムの履物の価値を高めることです。より価値の高い製品を作るには、投資、技術の応用の拡大、デザインの研究開発、循環型生産やグリーン生産への転換などが必要です。こうしたことを変えてベトナムの履物産業に力強い成長をもたらすには、各企業が単独で活動したり、個別の政策をいくつか実施するのではなく、包括的な政策が必要です。
一方、ベトナム経済大学（ハノイ国家大学）ベトナム経済政策研究所（VEPR）副所長のグエン・クオック・ヴィエット博士は、繊維、衣類、履物などの伝統産業が過去10年間で力強く発展したと述べた。それは、ベトナムが加工・製造部門全般において国際投資家にとって魅力的な投資先であると考えられるなどの利点から生まれます。ナイキやアディダスなど、靴業界の多くの大企業はベトナムを世界のサプライチェーンに組み入れ、ベトナムでの生産を増やしています。
同時に、ベトナムはASEANにおいて、新世代の自由貿易協定に積極的に参加している国でもあります。そこから関税障壁も削減または撤廃され、ベトナム製品の競争力向上につながります。上記の要因により、ベトナムで製造された製品はより多くの新しい市場に進出し、世界市場シェアを拡大しています。同時に、ビジネス環境の改革、国内企業の支援、裾野産業の振興、ハイテクの適用などの政策も、純粋なベトナム企業がグローバルな生産チェーンに接続し、参加する能力を高めることに貢献しています。
ヴィエンティンシュー株式会社（ロンハウ工業団地、カンジュオック区、ロンアン）で生産 - 労働者
しかし、新型コロナウイルス感染症のパンデミック以降、消費者の需要は減少し、大きく変化しました。例えば、ベトナムの強みである人気商品の減少はさらに急激です。一方、特殊で具体的な製品に対する需要は増加しています。あるいは、ベトナムの生産コストは常に上昇している一方で、同様の製品を生産している他の国では依然として低い投入コストが維持されている。もう一つの問題は、ベトナムのグリーン生産への移行が遅いことで、国内生産品の競争力も弱まっていることだ。これらは国内企業にとっての課題です。
「ベトナムの安価な労働力という優位性は、もはや競争力の主要な要因ではなくなりました。そのため、技術革新を促進し、経営、労働力、そしてベトナム国内のFDI企業との連携を強化し、サプライチェーンや生産への参画を拡大していく必要があります。ベトナム国内に拠点を置く企業も成長を目指していますが、原材料やデザイン研究といった投入要素に重点を置く必要があります。政府は、中国からの調達量を徐々に削減するため、履物産業の裾野産業の発展支援を検討すべきです。ベトナム国内の企業とグローバルな製造企業を結び付け、海外展開を促進する貿易促進に注力していくべきです」と、グエン・クオック・ヴィエット博士は付け加えました。
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