関税総局によると、2023年末までに全国の履物輸出額は202億4000万米ドルを超える見込みだ。 2022年の過去最高額と比較すると36億6000万米ドルの減少にもかかわらず、履物は依然としてベトナムの主要輸出産業の一つです。
歴史を振り返ると、新型コロナウイルス感染症のパンデミックの影響を受けた2020年を除き、ベトナムの履物輸出額は近年継続的に増加しています。具体的には、1998年以降、履物は売上高10億ドル以上の製品の仲間入りを果たし、継続的に100億ドル、200億ドルに達しています。
2021年版世界靴年鑑によると、ベトナムは2020年に12億3千万足以上の靴を輸出し、初めて世界の靴輸出市場シェアの10％以上を占め、中国に次いで靴輸出で世界第2位となった。布製靴に関しては、ベトナムは金額ベースで中国をはるかに上回る世界最大の生産国です。現在、「Made in Vietnam」の履物製品は、米国、EU、中国、日本、英国など150の市場に存在しています。そのうち、米国は最大の市場であり、ベトナムの履物の購入に年間70億～100億ドルを費やしています。
ベトナムの皮革・履物産業は150万人以上の労働者に雇用を創出した。 3月6日午後、PouYuen Company Limited（ホーチミン市ビンタン区）で仕事を終える労働者たちの写真。
これらの数字は、一連の世界的に有名な企業が、世界的に販売するための靴の生産拠点としてベトナムを選んだという事実によって最も明確に示されています。具体的には、スポーツシューズの2大「巨人」であるアディダスとナイキは、いずれもベトナムを世界的なサプライチェーンの主要生産拠点として選んだ。アディダスの2020年の報告書によると、生産の最大98％がアジアに集中しており、そのうちベトナムが40％を占めているという。またナイキは、毎年約6億足の靴を生産しており、そのうち50％がベトナムで製造されていると発表しており、同時にナイキの世界的なサプライチェーンの原材料の50％もベトナム産である。
2023年9月に世界スポーツ産業連盟（WSGI）がベトナム代表団と連携してジュネーブ（スイス）で開催したスポーツ産業カンファレンスで、デカトロンの欧州広報担当者ベルトラン・ティソン氏は、ベトナムは130の提携工場と7つの小売店、400人の従業員を擁するデカトロンの世界第2位の生産拠点であると語った。
世界有数の市場調査会社であるリサーチ・アンド・マーケッツが2022年に発表した「ベトナムの履物産業に関する調査報告書 2022年～2031年」によると、2021年末時点でベトナムには約2,200社の履物製造企業があり、主にホーチミン市周辺に集中しているという。世界の靴産業における二大ブランドであるナイキとアディダスは、ベトナムを主な生産拠点として選択しており、世界的な靴チェーンの一部は、コストの低さを理由に徐々に中国からベトナムへ移行している。
ベトナムの履物輸出が伸びている主な理由は、ベトナムが欧州や米国との輸出に有利な貿易協定を締結していることである。そのうち、ベトナム・EU自由貿易協定（EVFTA）は、ベトナムのEU向け履物輸出の約40％を占めるのに役立っています。環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定（CPTPP）により、ベトナムのカナダとメキシコへの履物輸出が急増した。
ベトナムの履物輸出は世界市場で大きな注目を集めているが、それとは対照的に国内販売はかなり低迷している。 12年以上前、数十人の従業員を抱える小規模企業だったVien Thinh Shoe Companyは、顧客を説得し、徐々に国内市場に参入していきました。当時、同社の製品の約90％は中国製でした。ビエンティン社のトラン・テ・リン取締役は、自ら市場に赴き、各商人に自社製品を店頭で販売するよう説得しなければならなかったと語った。品質、価格、デザイン、アフターサービス、保証に説得力があり、Vien Thinh の履物製品は徐々に国内市場を征服しています。
しかし近年は低価格商品の氾濫に太刀打ちできず、輸出用製品ばかり作っている。トラン・テ・リン氏によれば、安価な中国製品は依然としてベトナムの市場シェアの80％以上を占めている。残りは海外の高級ブランドと少数の国内メーカーが所有しています。主な理由は、中国からの商品の価格が非常に安いことです。具体的には、中国製の女性用革靴は、生産コストがわずか15万ドンであるため、1足あたり約22万〜25万ドンでしか売れません。一方、国内企業が革靴1足を製造するには約20万～22万ドンのコストがかかり、利益を出すには35万ドンで販売しなければならない。
PouYuen Vietnam Co., Ltd.で働く労働者たち
「コストが低いのは主に生産量が多いためです。例えば、多くの国に販売するために生産される中国の靴モデルは、最大10万足まで生産できます。一方、ベトナムの企業は、1つのモデルを2,000～5,000足しか生産できません。同じ靴モデルでも、研究や設計、金型などに費用がかかります。中国は原材料から完成品まで生産エリアが閉鎖されていますが、ベトナムにはそれがありません。また、多くの種類の生地や皮革は国内で入手できず、輸入しなければならないため、コストが高くなるのは当然です」とトラン・テ・リン氏は説明した。
また、履物はファッションアイテムなので、定期的に新しいデザインやスタイルに変更する必要があります。しかし、ベトナムの企業のほとんどは小規模企業や家族経営の企業などであるため、デザインを研究・開発するための十分なリソースがありません。あるいは中国のように、生産にロボットなどのハイテク技術を適用し、生産能力を高めるための投資を奨励する政策が数多くあります。一方、ベトナムの小規模企業には、技術、機械、設備に投資する十分な潜在力がありません...
衣料品業界と同様に、履物製品を消費者に知ってもらいたいのであれば、企業はブランドを構築し、同時に適切な品質と価格の製品を開発する必要があります。しかし、ベトナム企業のブランドストーリーは非常に稀です。国内の靴製造会社の代表者は、はるか昔に誕生したベトナムの靴ブランドの多くが現在ではほぼ消滅していることを認めた。一方、外資系企業は世界的なブランド力と高い潜在力を持ち、ますます拡大しています。対照的に、国内企業は主に小規模で、1,000～2,000人以上の従業員を抱える企業は指で数えられるほどで、利益率は5～6％程度と低く、大規模な投資を行うための十分なリソースがありません。企業は利益が借入金の利息を支払うのに十分ではないため、投資のために銀行から借り入れることを敢えてしません。言うまでもなく、この業界の特性上、1～2 か月の閑散期があり、注文が不足するため、従業員を引き留めるために給与を支払うことだけに重点が置かれます。そのため、ベトナムの靴は国内で市場シェアをほぼ失いました。
ベトナム皮革・履物・ハンドバッグ協会副会長ディエップ・タン・キエット氏は、皮革・履物産業は150万人以上の雇用を創出し、輸出額で世界第2位の地位を維持しており、今後もこの地位を維持するだろうと述べた。これは、第3位のインドネシアが生産量でベトナムに大きく遅れをとっているためだ。しかし、ベトナムも中国の首位からは程遠い。つまり、世界の履物輸出における第1位と第2位の地位は、短期的にはほとんど変わらないだろう。ベトナムは依然として地政学的優位性を有している。同時に、多くの自由貿易協定に参加することで、米国、EU、カナダなどの多くの主要市場へのベトナムからの履物の輸入税が大幅に減少しました。
しかし、この業界には依然として変革が必要な一連の問題があり、それが何年も前から指摘されている状況では、明確な突破口を開くことは難しいでしょう。それは、支援産業を育成し、テクノロジーと自動化を適用し、原産地に関する市場のますます高まる新しい要件を満たし、環境、社会、ガバナンス（ESG）基準、グリーン生産を確保することです...
現在、ベトナムの皮革・履物産業の輸出額の約80％は依然として外資企業（FDI）によるものです。したがって、最も重要なことは、数量を増やすことなく、輸出活動においてベトナムの履物の価値を高めることです。より価値の高い製品を作るには、投資、技術の応用の強化、デザインの研究開発、循環型生産やグリーン生産への転換が必要です。これらを変えてベトナムの履物産業に力強い成長をもたらすには、単に各企業が独自に政策を講じるのではなく、包括的な政策が必要です。
一方、ベトナム経済大学（ハノイ国家大学）ベトナム経済政策研究所（VEPR）副所長のグエン・クオック・ヴィエット博士は、繊維、衣料、履物などの伝統産業が過去10年間で力強く発展したと述べた。それは、ベトナムが加工・製造部門全般において国際投資家にとって魅力的な投資先であると考えられるなどの利点から生まれています。ナイキやアディダスなど、靴業界の多くの大企業はベトナムを世界のサプライチェーンに組み入れ、ベトナムでの生産を増やしています。
同時に、ベトナムはASEANにおいて、新世代の自由貿易協定に積極的に参加している国でもあります。そこから関税障壁も削減または撤廃され、ベトナム製品の競争力向上につながります。上記の要因により、ベトナムで製造された製品はより多くの新しい市場を獲得し、世界での市場シェアを拡大します。同時に、ビジネス環境の改革、国内企業の支援、裾野産業の促進、ハイテクの適用などの政策も、純粋なベトナム企業がグローバルな生産チェーンに接続し、参加する能力を高めることに貢献しています。
ヴィエンティンシュー株式会社（ロンハウ工業団地、カンジュオック区、ロンアン）で生産 - 労働者
しかし、新型コロナウイルス感染症のパンデミック以降、消費者の需要は減少し、大きく変化しました。例えば、ベトナムの強みである人気商品の減少はさらに急激に。一方で、専門的で特殊な製品に対する需要は増加しています。あるいは、ベトナムの生産コストは継続的に上昇している一方で、同様の製品を生産している国々は依然として低い投入コストを維持している。もう一つの問題は、ベトナムのグリーン生産への移行が遅いことで、国内生産品の競争力も弱まっていることだ。これらは国内企業にとっての課題です。
「ベトナムの安い労働力という利点は、もはや競争力の主な要因ではなくなりました。したがって、技術革新を増やし、管理、労働力、接続性を改善して、ベトナム国内のFDI企業とのサプライチェーンや生産にもっと参加する必要があります。純粋なベトナム企業の中には成長を目指している企業もありますが、原材料やデザイン研究などの投入要素に重点を置く必要があります。政府は、中国からの購入量を徐々に減らすために、履物産業の裾野産業の発展を支援することを検討できます。国内企業とベトナム国内のグローバル製造企業を結び付け、海外で販売を促進する貿易促進に焦点を当ててください」とグエン・クオック・ヴィエット博士は付け加えた。
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