受注は若干回復、困難はまだ終わっていない

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下降トレンドは縮小、ポジティブなシグナルが期待される

S&Pグローバルが発表した購買担当者景気指数（PMI）の結果によると、ベトナムの製造業は11月に10月の49.6ポイントから47.3ポイントに低下し、過去5か月間で最低水準となった。これは、ベトナムの製造業者からの新規受注数が再び減少し、生産量がさらに大幅に減少したことを示しています。それだけでなく、報告書はベトナム企業が雇用と購買活動を削減し続け、在庫の積み増しを躊躇していることも示した。

Đơn hàng phục hồi nhẹ, khó khăn chưa hết - Ảnh 1. — マレーシアへの輸出に間に合うように商品を生産するために残業している様子（2023年11月下旬に工場で撮影）

さらに、11月中旬までの統計総局の報告によれば、100億ドル以上の一部の商品群の輸出額が2桁減少したことも明らかになった。例えば、携帯電話および部品の輸出額は12.4%減少しました。履物輸出は17.7%減少した。繊維製品は12.7%減少。木材および木材製品は18.4％減少し、魚介類は19％減少しました。また、機械、設備、その他の工具の輸出も7％減少しました。一方、機械、設備、スペアパーツ、織物など100億ドル以上の輸入品も10～14％程度減少した。

しかし、一部の企業は、年末の月と来年の第 1 四半期には何らかの明るい兆候があると考えている。 12月1日午後、ホーチミン市手工芸品・木材加工協会（HAWA）のグエン・チャン・フオン副会長兼事務局長はタン・ニエン氏に対し、11か月の統計によると売上高の減少は正確だが、11月以降、木材産業企業の輸出注文数は大幅に改善していると語った。具体的には、11月の輸出額は13億ドルと推定され、11月の受注は2022年11月よりも増加しており、10月よりも大幅に増加しています。 10 月は 20% 近く減少し、現在は 18.4% 減少しています。この率は、成長率はマイナスですが、減少幅は縮小していることを示しています。

しかし、フォン氏は次のように認めた。「インフレ圧力が高く、消費者需要が弱く、多くの市場で支出引き締めの傾向が続いているため、これらの品目の成長率はそれほど大きくありません。」新規受注率は少数の企業に分散しています。現在、世界のインフレは減少の兆しを見せていますが、依然として高く、経済は依然として厳しいため、ベトナムの企業には非常にマイナスの影響を与えています。計算によれば、今年末までに成長率は昨年に比べてさらに減少することになる。さらに、顧客の変化により、今年の木材チップの輸出は大幅に減少し、木製家具のみが増加したため、業界の売上高は「お互いを補い合う」ことになり、大幅な減少を引き起こしました。

Duy Anh Foodsの取締役であるLe Duy Toan氏も、期待していた市場での注文数が失われたり減少したりしたときに「焦り」を感じたと表明した。中東市場で好調だった注文も、同地域での紛争勃発により停止した。また、フランス、米国、日本などアジア・ベトナム系住民が多い国でよく消費されている乾燥春雨や乾燥フォーの市場も大幅に減少し、11月までは持ち直したものの期待には達しなかった。「昨年は新規受注獲得を目指し、世界各地の大規模見本市に数多く出展しました。すでにサンプル評価段階に入り、受注に繋げている企業もあります。ですから、好材料と言えるのは今年の第1四半期まで待たなければなりません」とドゥイ・トアン氏は述べた。

ニッチな分野を選ぶ

S&Pグローバルはまた、年末の数か月間の受注減少の理由の一部は販売価格の上昇にあると指摘した。多くの顧客は、商品を購入するために高い値段を払いたくないので、購入をやめてしまいます。 S&Pグローバルの専門家は、「企業の投入コストが上昇する状況下で、メーカーは今後数ヶ月間、価格競争に苦戦する可能性がある。そのため、製造業は需要が再びすぐに増加することを期待しつつ、むしろ暗い状況の中で2024年を迎えることになるだろう」と述べた。

ドニー・インターナショナル株式会社の営業部長ダオ・マイ・リン氏は、同社はより多くの製品を販売し、特に品質とデザインで競争するために、可能な限り低い利益率を選択していると語った。幸いなことに、まだ新しい注文はあります。同社はコストを削減するために地理的に有利な顧客を見つけようとしています。例えば、工場は南部に位置しており、地理的な利点によりカンボジアからの卸売注文も大幅に増加しています。

「大手輸出業者に製品を提供するため、わざわざカンボジアまで足を運びました。カンボジアも加工国ですが、今では毎週、陸路でカンボジアへ輸出しています。幹線道路は通行が難しいため、路地や小道を選んで市場に参入しています」とリン氏は明かし、今月末までに米国向け2件、マレーシア向け1件の輸出注文を急いで処理していると自慢した。 11月末に工場で私たちに会う前、ミ・リンさんは中東市場に向けて40フィートコンテナに積んだ制服を輸出したばかりだと言っていた。

機械業界では、海外市場が厳しい場合、現地で輸出することを選択する企業もあります。今朝、12月2日、Duy Khanh Mechanical Companyはホーチミン市ハイテクパークにDuy Khanh精密機械工場を開設しました。デュイ・カイン社の取締役会長ド・フオック・トン氏は、ベトナムの企業が初めて、世界的なサプライチェーンに参入できる規模で、関連産業製品を生産するための技術ラインに投資する勇気を持ったと誇らしげに語った。

トン氏は、「機械産業は過去1年間、受注が減少しましたが、当社の能力と規模を活かしてグローバル生産チェーンに完全対応し、特にベトナムのFDI企業向けの現地輸出を強化したため、投資を拡大しました。当工場は粉末プレス焼結技術（焼結技術）を有しており、低コストで大量生産が可能という特徴があり、従来の金属切削工法（45%）と比較して原材料使用率が非常に高い（95%）ため、環境に優しいという利点があります」と述べ、さらに「制御システム部品、手工具のトランスミッションシステム、電気機器、バイクや自動車の部品など、多くの産業を支援するために投資しています。現在、FDI企業と国内企業は、これらの部品を主に中国、韓国、台湾、日本から購入しています。なぜ輸出はできるのに、現地企業への供給ができないのでしょうか？」と付け加えました。

多くの企業は、困難を克服し、生産を維持し、従業員を確保して今後の機会を待つために、依然として市場のニッチを探しています。