| En 2023, les exportations de granulés de bois devraient diminuer de 17 % par rapport à l'année dernière. Au cours des deux premiers mois de 2024, les exportations de bois et de produits du bois vers le Japon ont légèrement augmenté. |
Les exportations de granulés de bois augmentent au Japon et dans l'UE mais diminuent en Corée
En 2022, les exportations de granulés de bois ont fortement augmenté avec un volume d'exportation d'environ 4,9 millions de tonnes, avec un chiffre d'affaires de près de 790 millions USD, soit près du double de celui de 2021 en raison des prix élevés des granulés de bois. Cependant, en 2023, le chiffre d'affaires des exportations de pellets diminuera légèrement en volume, atteignant plus de 4,6 millions de tonnes (en baisse de 4,3% par rapport à 2022) pour une valeur de près de 680 millions USD (en baisse de 13,7% par rapport à 2022).
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| Granulés de bois (photo de Nguyen Hanh) |
Par rapport à la période d'augmentation record des prix en 2022, le prix moyen à l'exportation des pellets en 2023 a diminué à environ 145,5 USD/tonne (en baisse de 9,7 % par rapport à 2022). Les prix des pellets ont régulièrement chuté, passant de près de 190 $/tonne fin 2022 à environ 135-140 $/tonne depuis avril 2023.
La Corée du Sud et le Japon restent les deux plus grands marchés d'importation de tablettes en provenance du Vietnam, représentant 96 % du volume total et 96,6 % du chiffre d'affaires total à l'exportation du pays.
Cependant, la situation des exportations vers ces deux marchés a connu des évolutions opposées en 2023. Le Japon a importé plus de 2,8 millions de tonnes, soit plus de 438 millions USD (en hausse de 12,4 % en volume et de 14,3 % en valeur par rapport à 2022). Pendant ce temps, la Corée du Sud n'a importé que plus de 1,7 million de tonnes de pellets, d'une valeur de près de 214 millions USD (en baisse de 24,5 % en volume et de 43,3 % en valeur par rapport à 2022).
La raison est que les entreprises coréennes ont d’autres sources d’approvisionnement, comme des tablettes bon marché en provenance de Russie.
Le marché de l'UE, bien qu'il ne représente qu'une faible proportion parmi les marchés d'importation de tablettes du Vietnam (3,3 % du volume total et 3,8 % du chiffre d'affaires total), est sur une trajectoire de forte croissance. En 2023, l’UE a importé plus de 155 000 tonnes, pour une valeur d’environ 26 millions USD (soit une augmentation de près de 3 fois en volume et de 3,7 fois en valeur par rapport à 2022).
Le prix à l'exportation des tablettes en 2023 vers les deux marchés du Japon et de la Corée a considérablement diminué par rapport à fin 2022. Cependant, la baisse sur le marché coréen a été beaucoup plus importante que celle du Japon.
Plus précisément, d'ici décembre 2023, le prix à l'exportation des pellets vers la Corée sera légèrement inférieur à 105 USD/tonne, en baisse de 43 % par rapport au pic de 185 USD/tonne de décembre 2022. Au contraire, le prix à l’exportation vers le Japon en décembre 2023 a encore atteint plus de 148 USD/tonne, soit seulement 20 % de moins que le prix plafond enregistré en décembre 2022.
Les entreprises doivent promouvoir la consommation sur les marchés nouveaux et nationaux.
M. To Xuan Phuc, analyste politique de Forest Trends Organization, a déclaré que le marché japonais continuera à jouer un rôle important pour l'industrie vietnamienne des granulés dans les temps à venir.
Actuellement, la restructuration d'Enviva - la plus grande entreprise de fabrication et de commercialisation de granulés au monde, fournissant plus de 400 000 tonnes de granulés au marché japonais chaque année, dont une proportion importante de granulés produits au Vietnam, pose des opportunités et des défis aux entreprises vietnamiennes.
Les entreprises vietnamiennes ont également la possibilité de remplacer l’approvisionnement en granulés d’Indonésie pour le marché japonais, car l’approvisionnement en granulés fabriqués à partir de coques d’huile de palme provenant d’Indonésie pourrait ne pas atteindre la certification de durabilité requise par le marché japonais.
Cependant, en raison de certains problèmes techniques provoquant des explosions dans des centrales thermiques utilisant des pellets au Japon, le gouvernement de ce pays exige que ces centrales cessent de fonctionner pour enquêter sur la cause de l'incident. D'autre part, le prix élevé des pellets fait que les centrales thermiques subissent des pertes sans subventions du gouvernement japonais. Par conséquent, la demande d’importations du Japon ne devrait pas augmenter à court terme.
Le marché coréen ne devrait pas connaître de nombreuses fluctuations dans les temps à venir car les importateurs du pays privilégient les tablettes bon marché, notamment dans le contexte de la restriction continue de l'approvisionnement en tablettes de la Russie vers l'UE en raison du conflit Russie-Ukraine.
Le marché de l’UE a du potentiel. Cependant, les exigences de ce marché sont plus strictes que celles du Japon et de la Corée, ce qui oblige les entreprises à investir davantage pour améliorer les équipements et la technologie à l’avenir.
L’une des plus grandes difficultés dans l’exportation de granulés de bois est le manque de durabilité des sources d’approvisionnement en bois brut en termes de quantité, de normes et de qualité. Pour résoudre ces difficultés, le gouvernement doit se doter de mécanismes politiques appropriés, notamment de politiques visant à équilibrer les capacités de transformation et les zones de matières premières des plantations forestières.
Pour réduire la dépendance vis-à-vis des deux marchés que sont la Corée et le Japon, M. To Xuan Phuc a également recommandé aux entreprises de tablettes de rechercher et de promouvoir la consommation sur de nouveaux marchés tels que l'UE et le marché intérieur.
Actuellement, la demande de granulés (et de copeaux de bois) pour la consommation intérieure est susceptible d'augmenter à l'avenir en raison de l'engagement du gouvernement vietnamien à réduire les émissions et du passage volontaire des entreprises des matières premières à fortes émissions aux granulés, en particulier si le gouvernement émet des politiques pour encourager la conversion.
La concurrence entre les granulés d’exportation et la consommation nationale (et les sources de matières premières) pourrait avoir lieu dans un avenir proche. La concurrence pour les matières premières issues des forêts plantées entre les entreprises de l'industrie des granulés ainsi qu'avec les entreprises de fabrication de copeaux de bois est inévitable, en particulier dans le contexte d'une série de projets d'usines de granulés et de copeaux de bois qui seront construits dans les 3 à 5 prochaines années. Les entreprises doivent donc envisager d’investir dans la construction de zones de matières premières pour garantir un approvisionnement stable et répondre aux besoins futurs de production et d’exportation.
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