Les exportations de fruits de mer « attaquent

Tirez le meilleur parti des marchés de niche

L'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de fruits de mer (VASEP) a déclaré que les principaux produits d'exportation de fruits de mer du Vietnam, à savoir les crevettes, le pangasius et le thon, ont tous enregistré un faible optimisme au cours des premiers mois de 2023.

La baisse des matières premières clés s’est produite lorsque des marchés clés tels que le CPTPP, les États-Unis, l’Europe et la Chine ont tous connu une baisse de la demande. Au cours des deux premiers trimestres de 2023, le chiffre d'affaires des exportations de produits de la mer vers ces marchés a diminué assez fortement, passant de 30 à 45 %, le marché américain a diminué de 51 %.

Cependant, M. Nguyen Hoai Nam, secrétaire général adjoint de la VASEP, a déclaré que l'industrie des fruits de mer montre progressivement des signes positifs lorsque la baisse totale de l'industrie n'est que de -22% au cours des 9 premiers mois de 2023 par rapport à la même période de l'année dernière, tandis que le total au cours des 6-7 premiers mois de 2023 est toujours supérieur à -30% et proche de -40%.

Xuất khẩu thủy sản “tấn công” vào các thị trường ngách

Au cours des 10 premiers mois de 2023, les entreprises vietnamiennes exportatrices de produits de la mer ont trouvé des moyens de pénétrer des marchés de « niche » en Afrique et au Moyen-Orient, alors que les principaux marchés d'exportation ont connu une baisse de leur chiffre d'affaires.

Selon VASEP, d’ici la fin de l’année, l’industrie des fruits de mer sera confrontée à des défis mais aussi à des opportunités. En termes d’opportunités, outre les marchés montrant des signes d’amélioration, la région du Moyen-Orient a connu une croissance négative qui a diminué de manière significative et est beaucoup plus faible que les autres marchés.

Par exemple, le marché égyptien est l’une des portes d’entrée des produits de la mer vietnamiens dans les régions arabes et nord-africaines. M. Nguyen Duy Hung, conseiller commercial du Bureau commercial du Vietnam en Égypte, a déclaré que l'Égypte a actuellement une forte demande d'importation de poisson en provenance d'autres pays.

L’Égypte importe principalement des filets de pangasius congelés du Vietnam et des filets de saumon congelés de Norvège. En 2022, le chiffre d'affaires des importations de filets de poisson congelés en Égypte a atteint 40 millions USD, soit une augmentation de 42,5 % par rapport à 2021, dont les importations en provenance du Vietnam et de Norvège représentaient respectivement 92 % et 5,5 % du chiffre d'affaires total des importations.

Pour les crevettes congelées, l'Égypte importe des crevettes congelées principalement des Émirats arabes unis (représentant 90 % des importations totales en 2022) et d'Arabie saoudite (6 %), tandis que le Vietnam est à peine en mesure d'exporter vers le marché en raison de son manque de compétitivité des prix, en partie à cause des taxes d'importation élevées (jusqu'à 20 %) et des coûts de transport.

Il est à noter qu'en 2022, le Vietnam était le deuxième fournisseur de thon en conserve de l'Égypte, mais ne représentait que 7,9 % du chiffre d'affaires et était loin derrière le pays leader, la Thaïlande, avec une part de marché de 89,5 % en 2022. Outre le thon, l'Égypte importe également un certain nombre d'autres poissons transformés tels que les sardines, le maquereau et les anchois.

Selon VASEP, malgré une forte baisse du chiffre d'affaires à l'exportation, les Émirats arabes unis sont toujours considérés comme un marché potentiel pour les produits de la mer vietnamiens.

De même, pour les Émirats arabes unis (EAU), le Vietnam fait partie des quatre principaux fournisseurs de fruits de mer sur ce marché, avec notamment l’Inde, la Thaïlande et la Norvège. L'Inde détient une part de marché dominante de 20 à 24 %, son principal produit étant les crevettes surgelées, tandis que la part de marché du Vietnam varie de 6 à 9 %, son principal produit étant les filets de pangasius surgelés.

Selon VASEP, chaque année, le Vietnam exporte environ 22 à 24 000 tonnes de fruits de mer vers les Émirats arabes unis, pour une valeur comprise entre 50 et 70 millions de dollars, ce qui montre qu'il y a encore beaucoup de place sur ce marché potentiel. En particulier pour les produits de filets de poisson congelés portant le code HS0304, le Vietnam se classe au premier rang grâce aux produits de pangasius exportés, représentant 40 à 50 % des parts de marché aux Émirats arabes unis.

Cependant, en ce qui concerne les produits à base de crevettes, le Vietnam se classe au 5e rang, en concurrence avec l'Inde et l'Équateur. L'Inde représente près de 60 à 70 % des parts de marché, l'Équateur n'a pénétré le marché que ces dernières années avec 15 % de parts de marché, tandis que le Vietnam ne représente que 5 à 7 %.

Les produits de la mer les plus importés aux Émirats arabes unis sont les crevettes blanches congelées et les crevettes tigrées noires, le thon transformé/conservé, le listao et le thon de l'Atlantique, le saumon de l'Atlantique frais/réfrigéré et le saumon du Danube et d'autres poissons congelés, y compris le pangasius...

Suivant la tendance générale et le contexte du marché mondial, au premier semestre 2023, les exportations de fruits de mer du Vietnam vers les Émirats arabes unis ont diminué de plus de 50 % pour atteindre plus de 17 millions USD. Parmi celles-ci, les exportations de poissons tra et de crevettes tigrées ont toutes deux diminué de plus de 50 %, celles de crevettes à pattes blanches ont diminué de 73 %...

Maintenir la part de marché, augmenter la part de marché des produits clés

Malgré une forte baisse du chiffre d’affaires, les Émirats arabes unis sont toujours considérés comme un marché potentiel pour les produits de la mer vietnamiens. VASEP estime que les Émirats arabes unis sont un marché doté d’une économie développée et d’une forte demande de produits de la mer. Ce pays d’Asie occidentale est un importateur net de produits de la mer et importe jusqu’à 90 % de sa consommation alimentaire. On estime que chaque année, les Émirats arabes unis importent environ 250 000 tonnes de fruits de mer, d’une valeur de 750 à 800 millions de dollars. Près de 90 % de la population des Émirats arabes unis est constituée d’immigrants. Le poisson et les fruits de mer sont donc un élément indispensable de tout repas traditionnel.

En outre, le Vietnam encourage actuellement activement les négociations sur un accord de libre-échange bilatéral (ALE) avec les Émirats arabes unis. Par conséquent, les experts économiques ainsi que la communauté des entreprises exportatrices s'attendent à ce que ce marché soit plus ouvert aux produits de la mer vietnamiens si les deux pays conviennent de réduire la taxe d'importation sur les produits de la mer aux Émirats arabes unis à 0 %.

Cependant, VASEP a également noté qu'outre la question tarifaire, la plus grande difficulté pour les entreprises exportant vers les Émirats arabes unis est celle des exigences de l'importateur en matière de certification Halal. Un produit certifié Halal est un produit qui ne contient aucun ingrédient interdit par la loi islamique (DIH) ; Le produit ne doit pas entrer en contact avec des moyens ou équipements fabriqués à partir de matériaux non autorisés par LHG, à toutes les étapes de la production ; et pendant ce processus, le produit ne doit pas entrer en contact avec des compléments nutritionnels provenant de matières premières que LHG n'accepte pas.

Dans le même temps, pour augmenter les exportations de fruits de mer vers le marché égyptien, le conseiller Nguyen Duy Hung a déclaré que les entreprises nationales doivent maintenir et augmenter leur part de marché dans les produits clés et devraient se concentrer davantage sur les produits de la pêche transformés surgelés. D’autre part, les entreprises doivent en apprendre davantage sur le marché. « L'Egypte manque de devises étrangères, les entreprises doivent prêter attention au problème des retards de paiement qui peuvent conduire à des litiges », a averti M. Nguyen Duy Hung.

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