La société par actions de marketing du tourisme et des transports du Vietnam (Vietravel) proposera plus de 28,5 millions d'actions. Les bénéfices ont été utilisés pour rembourser des dettes auprès de quatre banques.
Avion de Vietravel Airlines à l'aéroport de Tan Son Nhat - Photo : HONG PHUC
Vietnam Tourism and Transport Marketing Joint Stock Company (Vietravel, UPCoM : VTR) vient d'annoncer des informations sur le projet d'offre d'actions et le projet d'utilisation du capital levé grâce à l'offre.
En conséquence, Vietravel proposera plus de 28,5 millions d'actions, le prix le plus bas attendu par action étant de 12 000 VND. La valeur totale du capital mobilisé devrait être de près de 343,9 milliards de VND.
Le ratio d’exercice, dans le cas d’une offre aux actionnaires existants, sera de 1:1.
À la date d’enregistrement pour l’exercice des droits, un actionnaire détenant une action a droit à un droit et un actionnaire détenant un droit a le droit d’acheter une nouvelle action.
Dans ce cas, les actions supplémentaires émises sont des actions ordinaires et ne sont pas soumises à des restrictions de transfert.
Vietravel prévoit de procéder à l'offre au cours du premier semestre 2025, après avoir reçu un certificat d'enregistrement pour l'offre publique de titres de la Commission des valeurs mobilières de l'État.
En plus de l'offre aux actionnaires existants (à un ratio de 1:1), les actionnaires existants dont les noms figurent sur la liste à la date d'enregistrement des actionnaires peuvent exercer le droit d'acheter des actions émises.
La condition n’est pas de transférer vos droits d’achat d’actions à d’autres.
Pour les fractions d'actions résultant de l'exercice de droits, le nombre d'actions supplémentaires proposées à la vente que l'actionnaire a le droit d'acheter sera arrondi à l'unité inférieure la plus proche.
Le conseil d'administration de Vietravel continuera de rechercher et de sélectionner d'autres investisseurs pour continuer à distribuer les actions impaires restantes et les actions non distribuées.
En cas d'offre à des organisations, des particuliers et des personnes liées de moins de 10 % du capital social de la société, les organisations nationales et les particuliers ayant un potentiel financier seront sélectionnés.
Dans ce cas, les actions offertes aux autres investisseurs seront soumises à des restrictions de transfert pendant un an à compter de la date de clôture de l’offre.
L'intégralité du montant levé grâce à l'offre d'actions, soit près de 343,9 milliards de VND, sera utilisé par Vietravel pour rembourser les prêts de la société.
Sur ce montant, la société prévoit de dépenser près de 128 milliards de VND pour payer la succursale 7 de Vietinbank, plus de 113 milliards de VND pour payer la succursale 2 de BIDV Bank et le reste pour payer la succursale 2 de MBBank et TPBank HCM.
Au cours des 9 premiers mois de cette année, Vietravel a enregistré un chiffre d'affaires net de plus de 5 250 milliards de VND et un bénéfice après impôts de la société mère de plus de 32 milliards de VND.
À la fin du mois de septembre 2024, le passif total de la société s'élevait à plus de 2 257 milliards de VND (principalement des dettes à court terme).
Source : https://tuoitre.vn/vietravel-huy-dong-hon-340-ti-de-tra-no-ngan-hang-20241226162130256.htm
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