Une « montagne » de livres rouges se trouve dans les banques, Agribank détient à elle seule près de 3 millions de milliards de VND de biens immobiliers hypothéqués

La plupart des garanties des banques sont des biens immobiliers - Photo : QUANG DINH

Livre rouge : le type de prêt hypothécaire le plus populaire auprès des banques

La Banque pour l’agriculture et le développement rural (Agribank) a récemment annoncé son rapport financier consolidé pour 2024.

Le rapport indique que la valeur totale des actifs hypothéqués et mis en gage des clients d'Agribank a atteint près de 3,19 millions de milliards de VND, soit une augmentation de plus de 9 % par rapport à 2023.

Parmi ceux-ci, l'immobilier reste le principal actif collatéral de cette banque, atteignant plus de 2,92 millions de milliards de VND, soit une augmentation de plus de 10% par rapport à la fin de l'année dernière. En outre, les biens immobiliers et les titres de valeur ont représenté respectivement 190 000 milliards de VND et 54 663 milliards de VND.

En termes de valeur totale des actifs hypothéqués, Agribank est toujours inférieure à ses deux « frères » du Big4, BIDV et VietinBank.

Chez BIDV, le total des actifs, des titres de valeur acceptés en hypothèque, en gage et en escompte s'élevait à 3,32 millions de milliards de VND à la fin de 2024. Chez Vietinank, ce chiffre n'est pas non plus « inférieur » lorsqu'il atteint près de 3,29 millions de milliards de VND.

Toutefois, si la garantie est uniquement immobilière, aucun « concurrent » n’a surpassé Agribank.

Au total, le montant des garanties immobilières des clients des 15 banques listées ci-dessous a atteint près de 15,54 millions de milliards de VND, représentant la majorité du total des actifs hypothécaires en général.

	Colonne 1
Agribank	2923973
BIDV	2358886
Banque vietnamienne	2335586
Vietcombank	1732593
Sacombank	835229
Techcombank	535520
HDBank	388639
ACB	1050007
VPBank	632241
MBBank	772485
SeABank	328199
Eximbank	239614
SHB	505961
VIB	415144
LPBank	481917

Données : États financiers consolidés audités 2024

L'ancien directeur général adjoint d'une banque de Hanoi a déclaré que les actifs en garantie des banques sont très divers, allant des usines aux marchandises, en passant par les livrets d'épargne, les actions, les centrales hydroélectriques, les vins étrangers et même les pompes funèbres.

Cependant, l’actif le plus populaire pour le secteur bancaire est depuis longtemps l’immobilier. L’avantage de ce type de garantie est qu’elle ne présente aucun risque de dommage ou de perte et qu’elle prend même de la valeur au fil du temps.

Selon cette personne, la valeur de la garantie est toujours supérieure au solde du prêt en cours pour garantir le risque. Cela explique pourquoi chez Agribank, le solde total des prêts en cours aux clients a atteint plus de 1,72 million de milliards de VND à la fin de 2024, mais les actifs hypothéqués par l'immobilier à eux seuls étaient beaucoup plus importants.

La relance de l'immobilier contribuera à améliorer la liquidité

M. Tran Tanh, analyste chez Yuanta Vietnam Securities, a également déclaré que la plupart des actifs collatéraux des banques sont des biens immobiliers. Par conséquent, la reprise du marché immobilier contribuera à améliorer la liquidité et à vendre des garanties pour gérer les créances douteuses, contribuant ainsi à stabiliser la qualité des actifs.

Les risques récents du marché immobilier sont la principale raison pour laquelle les actions bancaires sont sous-évaluées, selon M. Tanh. Par conséquent, le cycle de reprise du marché immobilier devrait conduire à des valorisations plus élevées pour les actions bancaires en 2025 grâce à une meilleure qualité des actifs.

Concernant la question des créances douteuses, dans un rapport d'analyse récemment publié sur le secteur bancaire, l'équipe d'analyse de MBS Securities a souligné que le ratio moyen de créances douteuses des banques cotées (hors Agribank) à la fin du quatrième trimestre 2024 a diminué de 34 points de base par rapport au trimestre précédent, pour s'établir à 1,91%, après 4 trimestres consécutifs de hausse.

Par ailleurs, le taux de formation de créances douteuses a diminué de 10,1% par rapport au trimestre précédent. Parallèlement, le ratio d'endettement du groupe 2 (dettes en souffrance de 10 à 90 jours) a également enregistré le quatrième trimestre consécutif de baisse, tombant à 1,6% au quatrième trimestre de l'année dernière.

Selon MBS, la stimulation de la croissance du crédit parallèlement à la gestion active des créances douteuses par les banques au cours du dernier trimestre de l'année dernière a contribué à améliorer la qualité des actifs de l'ensemble du secteur en 2024.

En outre, le ratio de couverture des créances douteuses (LLR) de la banque cotée s'est amélioré pour atteindre 91,6 % à la fin de 2024 grâce à une augmentation des provisions et à un taux de formation de créances douteuses plus faible.

Cependant, s'adressant à Tuoi Tre Online , le responsable d'une société de notation de crédit s'inquiète du fait que le ratio de sécurité du capital des banques vietnamiennes soit encore faible, seulement 12,5% en moyenne à la fin de 2024. Ce niveau est inférieur à celui de nombreux pays de la région.

Sans compter que cette année, les banques sont sous pression pour augmenter la croissance du crédit afin de soutenir l’économie, mais sont limitées dans leur capacité à mobiliser des capitaux tout en maintenant des taux d’intérêt bas, et doivent respecter le ratio d’utilisation du capital à court terme pour les prêts à moyen et long terme.

Selon cette personne, la faible croissance des dépôts au cours des deux derniers mois a provoqué une pression importante sur la liquidité, et les banques doivent augmenter leurs capitaux propres, émettre des obligations, etc. pour équilibrer leurs sources de capitaux.

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BINH KHANH

Source : https://tuoitre.vn/nui-so-do-nam-o-ngan-hang-rieng-agribank-nam-gan-3-trieu-ti-dong-bat-dong-san-the-chap-20250413210708329.htm