L'immobilier est l'un des domaines où le capital est concentré lorsque les banques augmentent la croissance du crédit - Photo : QUANG DINH
Les statistiques basées sur les rapports financiers semestriels 2024 de 27 banques cotées montrent qu'une seule banque a enregistré une croissance négative des prêts à la clientèle à la fin juin 2024, les autres étant positives.
Comment les banques prêtent-elles ?
La rare banque qui a « reculé » est ABBank (ABB) avec un taux de -7,2%.
Au contraire, 9 banques affichent une croissance à deux chiffres du solde des prêts à la clientèle, notamment LPBank (LPB), HDBank (HDB), Techcombank (TCB), ACB, NCB (NVB), MSB, Nam A Bank (NAB), Vietbank (VBB) et MBBank (MBB).
Parmi ceux-ci, la NCB s'est classée première en termes de taux de croissance des prêts à la clientèle avec 16 %, atteignant plus de 64 198 milliards de VND à la fin juin 2024.
Vient ensuite LPBank avec des prêts clients en cours à la fin du deuxième trimestre 2024 atteignant 317 394 milliards de VND, soit une augmentation de 15,2 % par rapport au début de l'année.
Chez HDB, avec une augmentation de 12,5% des prêts à la clientèle au premier semestre de l'année, les prêts en cours de la banque s'élèvent à 386 186 milliards de VND.
L'activité immobilière représente la deuxième proportion la plus élevée dans la structure des prêts de HDB, atteignant plus de 60 654 milliards de VND, soit une augmentation de plus de 4 %.
Parallèlement, les crédits aux activités de commerce de gros et de détail, de réparation et de construction d'automobiles et de motos ont fortement progressé, respectivement de 28% et 45% par rapport au début de l'année.
En examinant les données, une autre caractéristique notable est la présence de petites banques telles que NVB, NAB et VBB dans le groupe à forte croissance du crédit.
Dans le rapport financier, la NVB n'a pas expliqué en détail les crédits en cours par secteur, mais la NAB et la VBB ont toutes deux en commun que les crédits en cours ont augmenté de manière significative dans le secteur immobilier.
Plus précisément, les prêts en cours pour le secteur des affaires immobilières ont la deuxième proportion la plus élevée chez VBB, atteignant 20 050 milliards de VND, en hausse de 25 %.
Au cours du dernier semestre, la part des crédits accordés à ce secteur par rapport au total des crédits a également augmenté, passant de 19,8% à 22,5% chez VBB.
Croissance du crédit bancaire – Données : WiGroup
Chez NAB, les prêts en cours pour les activités immobilières ont également augmenté, passant de 12 802 milliards de VND à 16 849 milliards de VND après 6 mois, soit une augmentation de près de 32 %. Alors que le crédit à certains secteurs de la NAB a légèrement diminué, comme l’agriculture, la foresterie et la pêche…
Dans le même temps, les banques publiques affichent un taux de croissance du crédit plutôt modeste, d’environ 6 à 8 %.
Selon les données de la Banque d'État, la croissance du crédit au cours des six premiers mois de 2024 a atteint 6,1%, ce qui équivaut à une dette en cours de plus de 14,29 millions de milliards de VND.
L'augmentation de plus de 6 % est principalement enregistrée au deuxième trimestre 2024.
Signale une reprise de la demande de prêts
Selon les experts de Fiinratings, la croissance du crédit bancaire s'est accélérée depuis juin, signalant une reprise de la demande de prêts.
« La croissance du crédit est plus rapide en partie parce que la Banque d'État a émis un avertissement pour transférer l'espace de crédit entre les banques afin que les banques qui en ont la capacité puissent l'utiliser plus efficacement », ont déclaré les experts de Fiinratings.
En conséquence, cette initiative de coordination permettra aux banques d’accélérer la recherche de clients et le déblocage des prêts, créant ainsi une dynamique de croissance dans les mois à venir.
Faut-il pour autant chercher à atteindre l’objectif de croissance du crédit ?
En réponse à cette question, les experts de VPBanks ont déclaré qu'une croissance du crédit de 14 à 15 % constitue un défi majeur car le ratio crédit/PIB du Vietnam est actuellement élevé.
De plus, lorsque la croissance du crédit est considérée comme un critère d’évaluation des banques et sert de base à l’attribution de la « marge de manœuvre » de crédit pour l’année suivante, cela incitera également indirectement les banques à essayer d’exploiter toute la marge de manœuvre disponible en matière de crédit.
« Lorsque la croissance doit compromettre la qualité des actifs, cette croissance n'est pas durable, ce qui peut conduire à une instabilité économique, à une forte pression inflationniste et à des problèmes de créances douteuses plus difficiles à gérer », s'inquiètent les experts de VPBanks.
Alors que le ratio crédit/PIB du Vietnam se rapproche de celui des pays développés comme l’Australie, la Chine, la Thaïlande, et est bien plus élevé que celui de pays ayant des économies similaires comme l’Indonésie ou les Philippines.
Sans compter que le crédit est principalement porté par le secteur immobilier. Les prêts en cours à la fin du deuxième trimestre 2024 ont atteint plus de 3 083 milliards de VND, en hausse de 6,8 % par rapport au début de l'année, représentant 21,4 % du total des prêts de crédit en cours dans l'ensemble de l'économie. Il s’agit du domaine le plus important du système bancaire, selon les experts de VPBanks.
Toutefois, cette croissance du marché pourrait ne pas être durable, ce qui pose des risques si la valeur des actifs baisse.
En outre, les prêts immobiliers sont à long terme, ce qui peut immobiliser le capital et limiter la capacité des banques à poursuivre d'autres opportunités rentables, en plus d'avantages tels qu'une forte demande et des garanties solides, selon VPBanks.
Les taux d'intérêt des prêts immobiliers baissent, mais les prêts dans ce secteur restent atones
Les analystes de Visrating (agence de notation de crédit) ont déclaré que les grandes banques privées étaient celles qui bénéficiaient le plus de la croissance plus élevée du crédit.
Parmi eux, TCB, HDB, VPB, LPB ont enregistré une croissance des prêts supérieure à la moyenne du secteur de 7,7 % au cours des 6 premiers mois de cette année, grâce aux prêts aux entreprises clientes dans les domaines liés à l'immobilier, au commerce et à la fabrication.
En revanche, les bénéfices des banques axées sur le commerce de détail, telles que VIB et OCB, ont diminué en raison de la faible croissance des prêts immobiliers, de la baisse des revenus d’investissement et de la hausse des coûts de provisionnement.
VPBanks a également déclaré que bien que les taux d'intérêt des prêts immobiliers aient diminué positivement au cours de l'année écoulée, étant donné que les prix des logements sont toujours élevés par rapport aux revenus et que le secteur bancaire a besoin de ressources pour gérer les créances irrécouvrables impayées, la situation de décaissement des prêts immobiliers n'est pas vraiment positive.
Source: https://tuoitre.vn/tin-dung-tang-dot-bien-o-nhieu-ngan-hang-tien-chay-manh-vao-dau-20240823211426566.htm
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