Concurrencer la Chine, construire une chaîne d’approvisionnement en véhicules électriques et éviter les licenciements massifs sont des défis pour les capitales automobiles de Slovaquie et de République tchèque.
Surnommées le « Détroit de l’Europe », la Slovaquie et la République tchèque sont les deux pays qui produisent le plus de voitures au monde par habitant. Dans cette région capitale, l’industrie automobile joue un rôle essentiel dans l’économie.
La construction automobile est la plus grande industrie de Slovaquie, représentant 13 % du PIB (alors que l'Allemagne n'en représente que 5 %), les grandes marques ayant des usines telles que Volkswagen, Peugeot, Kia, Jaguar Land Rover. D’ici 2022, le pays produira plus d’un million de voitures, soit une moyenne de 184 voitures pour 1 000 personnes. Plus de 30 % des exportations annuelles de la Slovaquie proviennent de voitures et de moteurs et machines associés.
En République tchèque, l’industrie automobile représente également environ 10 % du PIB et un quart du chiffre d’affaires à l’exportation. Le pays joue un rôle majeur dans l'industrie automobile européenne, abritant des usines de Skoda, TPCA et Hyundai. Au cours des deux dernières décennies, grâce à l’industrie automobile, la croissance en République tchèque et en Slovaquie a atteint respectivement 2,4 % et 3,5 %, soit plus que la moyenne de l’UE.
Cependant, la vague des voitures électriques menace l’avenir de cette capitale automobile. Le lieu est confronté à au moins deux défis principaux. La première vague est celle des voitures électriques « Made in China ».
Les données du Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS) de Washington (États-Unis) montrent que les exportations de véhicules électriques de la Chine vers l'Europe ont augmenté régulièrement chaque année, passant de 621,5 millions USD en 2019 à plus de 15 milliards USD en 2022. Au cours des sept premiers mois de 2023 seulement, elles ont atteint plus de 13 milliards USD.
Le CSIS a déclaré que la plupart des voitures électriques importées de Chine arrivent dans des ports de Belgique, des Pays-Bas ou de Slovénie, mais sont ensuite vendues au Royaume-Uni, en Allemagne ou en Scandinavie. La plupart des voitures électriques chinoises entrent en Europe grâce à une forte demande et à de faibles droits d'importation, tandis que les États-Unis imposent une taxe de 27,5 %, ce qui rend leur pénétration difficile.
Selon une étude de la compagnie d'assurance allemande Allianz, si les importations de voitures chinoises en Europe atteignent 1,5 million de véhicules d'ici 2030, la perte économique de l'industrie automobile européenne s'élèvera à 24,2 milliards d'euros. Les économies fortement dépendantes du secteur, comme la Slovaquie et la République tchèque, pourraient subir un impact plus important, entre 0,3 % et 0,4 % du PIB.
« Si nous disons que la Chine est mauvaise dans la production de voitures à moteur à combustion, ce n'est plus vrai pour les voitures électriques », a déclaré Patrik Križanský, directeur de l'Association slovaque des véhicules électriques (SEVA), à EURACTIV Slovaquie.
Allianz estime que les décideurs politiques devraient poursuivre une coopération commerciale réciproque avec la Chine. « De plus, autoriser les investissements chinois dans l’assemblage automobile pourrait créer davantage de valeur ajoutée », a recommandé l’entreprise.
Dans un effort récent pour protéger son industrie automobile nationale, la Commission européenne a ouvert une enquête sur plusieurs fabricants chinois de véhicules électriques pour voir s'ils bénéficient de subventions pour vendre leurs produits à des prix inférieurs. La France a publié une liste de véhicules électriques éligibles aux subventions, excluant la plupart des voitures chinoises.
Les constructeurs européens eux-mêmes accélèrent l’électrification, mais ces progrès menacent également le « Détroit de l’Europe ». Plusieurs multinationales ont annoncé des investissements majeurs en Slovaquie à partir de 2022, dont plus de 1,2 milliard d'euros de la part de Volvo pour sa troisième usine de fabrication dans le pays, dédiée à la production de voitures électriques. Porsche prévoit également de dépenser un milliard d'euros pour produire des modules de batteries pour voitures électriques.
Zuzana Zavarská, économiste à l'Institut de Vienne pour les études économiques internationales (WIIW), a confirmé que les entreprises étrangères sont à l'origine de la transformation de la Slovaquie grâce à des investissements importants. « D’un autre côté, les entreprises nationales sont à la traîne dans la transition, ce qui oblige le pays à adopter une approche plus affirmée en matière de politique industrielle », a-t-elle commenté dans Emerging Europe .
La plupart des moteurs automobiles produits en Slovaquie sont encore des moteurs à combustion interne traditionnels. La fabrication de moteurs électriques nécessite moins de pièces et est plus simple. Cela signifie qu’il faudra moins de travailleurs pour maintenir la même production de véhicules.
Des ouvriers travaillent sur la chaîne de production Volkswagen Porsche à Bratislava, en Slovaquie, en juillet 2019. Photo : Reuters
Au total, 260 000 personnes sont employées par quatre constructeurs automobiles et 350 fournisseurs dans toute la Slovaquie. En République tchèque, ce chiffre est presque le double. Selon une étude menée par l'organisme de recherche Globsec dans la capitale Bratislava (Slovaquie), dans le pire des cas, jusqu'à 85 000 emplois, soit 4,5 % de la main-d'œuvre, pourraient être supprimés lors du passage aux véhicules électriques.
« Si nous ne parvenons pas à gérer cette transition, nous aurons un problème d’emploi », a déclaré à Bloomberg Alexander Matusek, président de l’Association slovaque de l’industrie automobile (ZAP).
Une autre préoccupation pour l’avenir de la République tchèque et de la Slovaquie est le risque de ne pas parvenir à attirer les investissements nécessaires à la construction d’usines de batteries pour véhicules électriques. La Hongrie et la Pologne comptent près d’une douzaine d’usines en construction ou en cours de construction. Le problème est que lorsque les constructeurs automobiles choisissent de se développer, ils peuvent diriger la nouvelle production là où se trouvent leurs fournisseurs de batteries, a déclaré Vazil Hudak, ancien ministre de l'économie slovaque et vice-président de Globsec.
Au milieu de l’année dernière, Reuters ne recensait que deux projets liés aux batteries de véhicules électriques en République tchèque et en Slovaquie. Parmi celles-ci, Magna Energy Storage ( MES ) a mis en service une centrale de 64,5 millions de dollars avec une capacité de production initiale de 200 MWh par an dans la région de Horní Suchá. L'entreprise prévoit d'augmenter sa capacité à 15 GWh à l'avenir. La Slovaquie ne dispose quant à elle que d’un projet pilote de production d’InoBat d’une capacité de 45 MWh.
En 2022, Volkswagen cherchait à trouver un emplacement potentiel pour construire une usine de batteries pour voitures électriques en Europe de l'Est. Le groupe envisage la République tchèque, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie. Si le projet est finalisé, il s'agira de la quatrième usine de batteries du groupe.
Cependant, en novembre 2023, le PDG Oliver Blume a déclaré que le groupe Volkswagen n'avait pas pris de décision sur l'emplacement de l'usine car la demande de véhicules électriques en Europe était plus faible que prévu. En République tchèque, le groupe possède une filiale appelée Skoda. Le gouvernement avait tenté de convaincre Volkswagen de le choisir.
Après l'annonce de M. Oliver, les responsables tchèques ont commencé à proposer le site destiné à l'usine de batteries de Volkswagen à d'autres investisseurs, car ils ne pouvaient plus attendre. Le gouvernement a prévu de construire ici une gigantesque usine, ce qui l’aidera à maîtriser la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques.
En novembre 2023, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Jozef Síkela, a déclaré qu’il négociait avec cinq investisseurs potentiels pour construire la méga-usine. Il n'a pas révélé leurs noms mais a déclaré qu'ils pourraient venir d'autres continents.
Phien An ( résumé )
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