De plus en plus de banques signalent une baisse de leurs bénéfices

Le déclin des segments d'activité principaux et la hausse des coûts de provisionnement ont été les deux principales raisons de l'augmentation du nombre de banques déclarant des bénéfices inférieurs au troisième trimestre.

Le tableau des bénéfices du secteur bancaire continue d'afficher une prédominance du rouge. Après VPBank et BacABank, TPBank, NCB, PGBank et LPBank sont les prochains noms à enregistrer une baisse de leurs bénéfices au troisième trimestre ou 9 mois par rapport à la même période.

Au troisième trimestre, le revenu net d'intérêts de Tien Phong Bank (TPBank) a encore augmenté de plus de 8 %, mais l'impact des coûts élevés du capital devient évident. Les charges d'intérêts de la banque ont augmenté de plus de 47 % au cours des trois derniers mois, tandis que les revenus d'intérêts et équivalents ont augmenté d'un peu plus de 27 %. Les autres composantes de l'activité sont restées positives, le bénéfice net provenant uniquement des titres de placement ayant augmenté de façon spectaculaire, près de 80 fois par rapport à la même période. Cela a permis d’augmenter le bénéfice d’exploitation net de plus de 16 %.

Cependant, les coûts de provisionnement élevés ont fortement augmenté, près de 4 fois plus que sur la même période, entraînant une baisse des bénéfices de TPBank. Au troisième trimestre, cette banque a déclaré un bénéfice net d'un peu plus de 1 200 milliards de VND, en baisse de plus de 26% par rapport au troisième trimestre 2022. Cumulé sur 9 mois, le bénéfice net de TPBank a enregistré près de 4 000 milliards de VND, contre plus de 4 700 milliards à la même période l'année dernière.

Contrairement à TPBank, PGBank et LPBank ont un statut opposé. Les coûts de provisionnement du risque de crédit de ces deux banques ont diminué, mais la baisse dans les segments d’activité principaux a été encore plus importante.

Au troisième trimestre, tous les segments d'activité de PGBank ont enregistré des résultats inférieurs à ceux de l'année dernière. Le revenu net d'intérêts a diminué de 16% pour atteindre 279 milliards de VND. Les sources de revenus non liés aux intérêts ont toutes diminué, comme les revenus des services qui ont diminué de plus de 40 %, les revenus de change ont diminué de plus de 60 % et les revenus des autres activités n'ont dépassé que 7 milliards de VND, contre plus de 30 milliards au troisième trimestre 2022.

Bien que les coûts de provision aient également diminué de 26%, PGBank a enregistré un bénéfice avant impôts de seulement près de 57 milliards de VND, en baisse de 60% par rapport à la même période de l'année dernière.

Comme pour LPBank, les deux composantes importantes du revenu net d'intérêts et du revenu de services de cette banque étaient toutes deux inférieures à celles de la même période. Les revenus provenant des opérations de change et d’autres activités ont augmenté, mais pas suffisamment pour compenser la baisse globale. Le bénéfice net des activités commerciales de cette banque au troisième trimestre n'a atteint que plus de 1 770 milliards de VND, soit 17 % de moins que la même période en 2022.

Grâce à une forte baisse des coûts de provisionnement, le bénéfice avant impôts de LPBank au troisième trimestre a été équivalent à celui de l'année dernière, à près de 1 000 milliards de VND. Toutefois, si l'on calcule cumulativement sur les 9 premiers mois de cette année, le bénéfice de cette banque a diminué de plus de 26%, principalement en raison d'une baisse du revenu net d'intérêts.

La situation la moins positive concerne la National Citizen Bank (NCB). Au troisième trimestre, cette banque n'a même pas enregistré de revenus d'intérêts - le « principal soutien de famille » des banques actuelles. Les charges d'intérêts sont supérieures aux revenus d'intérêts et équivalents, ce qui fait que le revenu net d'intérêts de la NCB est négatif de plus de 2 milliards de VND.

Les bénéfices des autres secteurs d'activité, qui ne sont pas les points forts de NCB, ne suffisent pas à couvrir les coûts d'exploitation. La banque a enregistré une baisse de 47 milliards de VND du bénéfice cumulé après impôts au troisième trimestre par rapport à la même période de l'année dernière, principalement en raison de seulement 7 milliards de VND de revenu net d'intérêts.

Le point positif est que la capacité d’expansion du crédit de la NCB est à un rythme plus rapide. À la fin du troisième trimestre, le crédit de cette banque a augmenté de plus de 8% par rapport au début de l'année.

Parallèlement, BaoVietBank est une banque rare avec une forte croissance commerciale, mais le coût des provisions pour risque de crédit a augmenté de façon spectaculaire, ce qui fait que les bénéfices de la banque restent stables.

Au troisième trimestre, le revenu net d'intérêts de la banque a augmenté de près de 60 %, les revenus des services ayant triplé au cours de la même période. Avec d'autres segments d'activité, le revenu d'exploitation total de Bao Viet Bank a atteint plus de 630 milliards de VND, soit près de trois fois plus que le troisième trimestre de l'année dernière.

Cependant, les coûts de provisionnement soudainement élevés ont fait que le bénéfice de la banque n'a été que équivalent à celui de l'année dernière. Au troisième trimestre, BaoVietBank a enregistré près de 300 milliards de VND de dépenses de provisionnement du risque de crédit, soit près de 8 fois plus qu'au troisième trimestre 2022.

Accumulés au cours des 9 premiers mois de l'année, les coûts de provisionnement du risque de crédit ont également été le point culminant, près de 8 fois plus élevés que sur la même période. Ce résultat a entraîné une réduction du bénéfice sur 9 mois de BaoVietBank à près de 27 milliards de VND, soit une légère baisse par rapport à l'année dernière.

Selon les états financiers, cette banque a mis de côté plus de 520 milliards de VND en provisions spécifiques pour prêts au cours des 9 derniers mois et a utilisé plus de 420 milliards de VND pour gérer les dettes en souffrance. À la fin du troisième trimestre, l'échelle des créances douteuses de BaoVietBank (groupe 3-5) a enregistré plus de 1 530 milliards de VND, représentant près de 4 % du total des prêts clients en cours.

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