Au 31 décembre 2024, la dette du groupe 5 (dette avec perte potentielle de capital) de 25 banques cotées s'élevait à 118 915 milliards de VND (environ 4,75 milliards de dollars), soit une augmentation de 39,30 % par rapport au début de 2024.

Le chiffre ci-dessus n'inclut pas la dette du groupe 5 auprès de LPBank et VIB car ces deux banques ne publient que les données sur les dettes en souffrance et ne publient pas les détails de chaque groupe de dettes.

Les banques commerciales qui ont publié des rapports montrent que les dettes du groupe 5 représentent la majorité des créances irrécouvrables. Il existe même des banques où les dettes du groupe 5 représentent plus de 90 % du total des créances irrécouvrables (dettes des groupes 3 à 5).

Nam A Bank, Techcombank et ABBank ont ​​enregistré la plus forte augmentation du ratio d'endettement du groupe 5, augmentant respectivement de 165 %, 136,9 % et 103 % par rapport au début de l'année.

Parmi ces dettes, le montant absolu de la dette risquant de perdre du capital de Nam A Bank est supérieur à 2 600 milliards de VND, ce qui représente près de 70 % du total des créances irrécouvrables de cette banque. Les provisions pour risques de crédit à la clientèle ont ainsi également augmenté de 500 milliards de VND par rapport au début de l'année, pour atteindre 2 065 milliards de VND au 31 décembre 2024.

Techcombank, avec plus de 3 269 milliards de VND de créances irrécouvrables, est classée dans le groupe 5, représentant 0,54 % du total des crédits en cours, et augmentant de près de 137 % par rapport aux créances irrécouvrables du groupe 5 au début de 2024. Les dettes à court terme représentent 34,95 % du total des dettes en cours de Techcombank. Les dettes à moyen et long terme représentaient respectivement 14,07 % et 50,98 %.

Les prêts aux entreprises immobilières représentent la proportion la plus élevée chez Techcombank, jusqu'à 30,88 % du total des crédits en cours (en 2023, ce ratio sera de 35,21 %).

Chez ABBank, les dettes du groupe 5 ont augmenté de 103 % par rapport au début de 2024 et représentent 57 % du total des créances irrécouvrables de la banque.

En outre, certaines banques présentant des ratios d'endettement élevés du groupe 5 comprennent : Saigonbank (72,41 %), Bac A Bank (73,4 %), ACB (74 %), Sacombank (81,36 %), KLB (82 %)...

Il convient de noter que le rapport financier du quatrième trimestre 2024 montre que 3 banques, dont SHB, NCB et TPBank, ont enregistré une diminution de la dette du groupe 5 par rapport au début de l'année.

Plus précisément, la dette du groupe 5 chez SHB a diminué de 3,67 % pour atteindre 9 704 milliards de VND ; La dette du groupe 5 auprès de la NCB a diminué de 3,49% à 13 665 milliards de VND, et celle de TPBank a légèrement diminué de 0,28% à 1 115 milliards de VND.

Dans le cas de la NCB, la réduction significative des créances douteuses en général et des créances du groupe 5 en particulier est un signal positif montrant que cette banque a réalisé des progrès significatifs dans le processus de restructuration conformément au « Projet de restructuration du système des établissements de crédit associés au règlement des créances douteuses au cours de la période 2021-2025 » conformément à la décision 689/QD-TTg du Premier ministre et aux instructions de la Banque d'État.

Certaines banques ayant enregistré la plus faible augmentation du ratio d'endettement du groupe 5 comprennent : Viet A Bank (3 %), VietBank (5,2 %), PGBank et SeABank (toutes deux en augmentation de 25 %), et BVBank (29 %).

Bien que le groupe des banques publiques telles que Vietcombank, BIDV et VietinBank soit en tête en termes de chiffres absolus en raison de leur position de leader du système dans la fourniture de capitaux au marché, les trois « grands acteurs » ne figurent pas dans le groupe de tête en termes de taux de croissance de la dette du groupe 5.

Plus précisément, ce ratio chez Vietcombank est de 30 %, celui de VietinBank est de 49 %, tandis que la dette du groupe 5 chez BIDV a augmenté de 55 % par rapport au début de 2024.

ÉVOLUTION DE LA DETTE DU GROUPE 5 DES BANQUES EN 2024 (Unité : Millions de VND)
STT BANQUE GROUPE 5 DETTE 2024 GROUPE 5 DETTE 2023 % CHANGEMENT
1 Banque Abbank 2 107 037 1 035 207 103,54
2 ACB 6 735 014 3 870 725 74,00
3 BAC A BANQUE 893 900 515 493 73,41
4 BIDV 18 960 261 12 211 783 55,26
5 BVBANK 1 316 955 1 018 931 29,25
6 EXIMBANK 2 971 904 1 868 082 59.09
7 Banque HD 2 213 947 1 616 606 36,95
8 BANQUE KIENLONG 821 354 451 397 81,96
9 Mo 4 506 833 2 851 344 58.06
10 MSB 2 920 021 1 787 809 63,33
11 NOM D'UNE BANQUE 2 617 266 986.031 165,43
12 BCN 13 187 712 13 665 061 -3,49
13 OCB 2 621 403 1 680 979 55,95
14 BANQUE PGB 618 714 493 473 25.38
15 Banque SACOM 8 228 689 4 537 034 81,37
16 Banque de Saigon 400 744 232 424 72,42
17 BANQUE MARINE 2 697 271 2 150 292 25.44
18 SHB 9 347 633 9 704 450 -3,68
19 TECHCOMBANK 3 269 527 1 380 121 136,90
20 TPBANK 1 111 841 1 115 066 -0,29
21 BANQUE VIETNAMIENNE 518 959 503 722 3.02
22 Banque du Viet Nam 1 498 070 1 423 071 5.27
23 Banque du Viet Nam 10 228 970 7 835 714 30.54
24 Banque Vietnamienne 13 741 489 9 221 230 49.02
25 VPBANK 5 379 910 3 205 810 67,82
Total: 118 915 424 85 361 855 39.31

Répondant aux questions posées devant l'Assemblée nationale en novembre 2024, la gouverneure de la Banque d'État, Nguyen Thi Hong, a déclaré que les créances irrécouvrables des établissements de crédit dues à l'impact de la pandémie de COVID-19 ont gravement affecté tous les aspects de la vie et de la société ; Les entreprises et les particuliers sont en difficulté, la baisse des revenus entraîne un remboursement plus difficile des dettes.

Pour contrôler les créances douteuses, la Banque d’État a également proposé un certain nombre de solutions. Pour les établissements de crédit, lors de l'octroi d'un prêt, il est nécessaire d'évaluer et d'évaluer soigneusement la capacité de l'emprunteur à rembourser le prêt, en garantissant le contrôle des nouvelles créances irrécouvrables.

Pour les créances irrécouvrables existantes, il est nécessaire de les gérer activement en incitant les clients à payer leurs dettes, en recouvrant les créances et en vendant aux enchères les actifs à risque. La Banque d’État dispose également d’un cadre juridique permettant aux sociétés de négoce de créances de participer au traitement des créances irrécouvrables.