TCBS a mobilisé près de 1 400 milliards de VND auprès de 25 particuliers

Ces individus sont des dirigeants de haut niveau, des postes clés, et il est difficile de recruter des organisations/individus qui sont des partenaires importants pour le développement de TCBS comme proposé par le président du conseil d’administration. Le prix d’achat est inférieur à la valeur comptable par action.

Ces individus sont des dirigeants de haut niveau, des postes clés, et il est difficile de recruter des organisations/individus qui sont des partenaires importants pour le développement de TCBS comme proposé par le président du conseil d’administration. Le prix d’achat est inférieur à la valeur comptable par action.

TCBS continue d'augmenter son capital après la scission, portant son capital social à 19 613 milliards de VND.

Techcom Securities Joint Stock Company (TCBS) a annoncé la résolution du conseil d'administration d'approuver les documents d'enregistrement pour l'offre et la mise en œuvre du plan d'offre d'actions individuelles pour augmenter le capital social. Auparavant, la résolution de l'assemblée générale des actionnaires (prenant des avis écrits) de TCBS avait approuvé le projet d'offrir près de 119 millions d'actions individuelles. Le prix d'offre prévu est de 11 585 VND/action, soit une mobilisation maximale de près de 1 377 milliards de VND. Délai de mise en œuvre prévu au premier et au deuxième trimestre 2025.

Si l'émission est réussie, le capital social de TCBS devrait atteindre 20 802 milliards de VND. Il s’agit du niveau le plus élevé du groupe des sociétés de valeurs mobilières.

Les investisseurs proposés dans cette offre privée sont 25 investisseurs professionnels en valeurs mobilières tels que des cadres supérieurs, des membres du conseil d'administration, des directeurs de domaines fonctionnels, des postes clés et des postes difficiles à recruter qui ont/apporteront des contributions importantes à la mise en œuvre de la stratégie de TCBS. De plus, les organisations/individus qui sont des partenaires importants et qui ont apporté de grandes contributions au développement de TCBS tel que proposé par le président du conseil d'administration sont également éligibles à l'achat.

TCBS a déclaré que le but de l'offre est de montrer sa gratitude et de fidéliser les gestionnaires, le personnel et les partenaires importants de TCBS ; et augmenter le capital pour les opérations commerciales et diversifier la structure de propriété. Les actions proposées ne peuvent être transférées dans un délai d'un an à compter de la date de clôture de l'offre, comme le prescrit l'article 31 de la loi sur les valeurs mobilières de 2019.

Dans cette résolution, TCBS a annoncé la liste des 25 investisseurs professionnels autorisés à acheter des actions dans le cadre de l'offre privée. En tête de liste se trouve M. Nguyen Xuan Minh, président du conseil d'administration de TCBS. Le rapport de TCBS n'a pas révélé spécifiquement le montant des actions achetées par chaque individu. Cependant, en moyenne, chaque personne a contribué jusqu'à 56 milliards de VND.

25 investisseurs professionnels en valeurs mobilières sont des dirigeants seniors, des postes clés, difficiles à recruter sont des partenaires importants pour le développement de TCBS proposés par le Président du Conseil d'Administration.

En novembre dernier, TCBS a émis plus de 1,74 milliard d’actions aux actionnaires existants pour augmenter ses capitaux propres. Les actionnaires détenant 1 action recevront 8 nouvelles actions. Le capital émis est prélevé sur les capitaux propres à la fin de 2023, y compris l'excédent des capitaux propres (près de 9 192 milliards de VND) et le bénéfice non distribué après impôts (8 242 milliards de VND). Après l'augmentation de capital, le nombre d'actions a augmenté à plus de 1,96 milliard d'actions, soit un capital social de 19 613 milliards de VND.

Selon le rapport financier du troisième trimestre 2024, la valeur comptable par action de TCBS est d'environ 117 377 VND. Après la scission, avec le nombre d'actions en circulation multiplié par 9, la valeur comptable par action devrait diminuer à 13 041 VND. Avec le prix d'offre pour les actionnaires stratégiques (11 585 VND/action), le ratio P/B, utilisé pour comparer le cours de l'action sur le marché avec la valeur comptable, est inférieur à 1.

En plus de lever de nouveaux capitaux par émission d'augmentation de capital, cette société de valeurs mobilières a également augmenté sa source de capitaux obligataires. Début décembre 2024, TCBS a également annoncé un plan visant à offrir 5 000 milliards de VND d'obligations au public par le biais de 4 émissions. Délai de mise en œuvre estimé du T4/2024 au T4/2025. Le capital mobilisé sera utilisé pour investir dans des activités de courtage en valeurs mobilières, de négociation sur marge, d'avances pour la vente de titres et d'activités commerciales légales ; investissement dans des activités de négociation de valeurs mobilières.

En 2024, TCBS prévoit d'atteindre un objectif de chiffre d'affaires de 6 420 milliards de VND et un bénéfice avant impôts de 3 700 milliards de VND, tous deux en hausse de 22 % par rapport à la même période l'année dernière. Après 9 mois, la société a atteint 90 % de son objectif de chiffre d'affaires et a dépassé son plan de bénéfice de 5 % (3 869 milliards de VND). Le rendement des capitaux propres (ROE) et le rendement des actifs (ROA) au 30 septembre 2024 sont de 16 % et 8 %.

Comment (0)