La tendance à la régionalisation ainsi que les exigences de réduction des coûts et d’écologisation posent de nombreux défis concurrentiels à la logistique vietnamienne.
Lors de la « Conférence sur la logistique 2023 » qui s'est tenue le 5 octobre à Ho Chi Minh-Ville, de nombreux experts ont souligné les changements d'ampleur et de profondeur dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, qui devraient poser de nombreux problèmes de compétitivité à l'industrie logistique vietnamienne.
La tendance dominante est le passage de la mondialisation à la régionalisation. Le critère du coût optimal cède désormais la place à l’exigence de diversification pour que la chaîne soit plus sûre, plus fiable et plus proche du marché de consommation.
La manifestation en est la politique Chine + 1 de certaines entreprises. Dans le même temps, les États-Unis et l’Europe achètent des biens à des prix plus proches, ce qui relance la production. M. Julien Brun, directeur de la société CEL, a déclaré que le Mexique a réduit les délais de livraison à un niveau presque aussi efficace que la Chine. Alors que l’Inde attire activement les IDE pour devancer la Chine + 1.
« Nous sommes confrontés à une régionalisation et nous devons donc trouver des moyens de concurrencer le Mexique dans l'approvisionnement de marchandises vers l'Amérique du Nord, ou vers l'Afrique du Nord vers l'Europe », a déclaré M. Julien Brun.
Dans ce jeu, en termes de prix logistiques, le Vietnam n’est pas compétitif. Les coûts de logistique et de distribution au Vietnam sont assez élevés, 3 à 15 % selon le secteur, bien plus élevés qu'en Thaïlande. Résoudre ce problème est la seule façon de prendre pied dans la région, selon M. Julien Brun. Les entreprises vietnamiennes disposent de systèmes de production, d’entreposage et de distribution complexes et non allégés, ce qui entraîne une faible efficacité.
Les experts ont discuté lors de la « Conférence Logistique 2023 » le matin du 5 octobre. Photo : Journal d'investissement
Mme Pham Thi Bich Hue, fondatrice et PDG de Western Pacific, a déclaré que les coûts de transport représentent plus de 60 % des coûts logistiques totaux des entreprises, alors que ce taux dans les pays de la région n'est que de 30 à 40 %. « Les infrastructures manquent de synchronisation et de régulation de la part de l'agence de gestion la plus élevée ; la planification locale est encore formaliste et non localisée en fonction des caractéristiques régionales et des besoins des clients », a souligné Mme Hue.
Considérant la tendance à la régionalisation comme le plus grand défi, M. Alexander Olsen, vice-président du transport international et du commerce chez ITL, a déclaré que de nombreux clients d'entreprise souhaitent utiliser le Vietnam comme plaque tournante, mais les procédures et réglementations douanières ne sont pas claires.
« Combiner des produits importés de Chine ou du Cambodge avec des produits vietnamiens destinés à l'exportation est difficile. C'est possible, mais c'est compliqué, coûteux et inefficace », a-t-il déclaré.
Un autre changement dans la chaîne d’approvisionnement est la tendance au verdissement, qui signifie développement durable, réduction des émissions et de la consommation d’énergie. « L'ensemble de la chaîne internationale exige du vert, nous devons donc être verts sinon nous serons évincés », a déclaré M. Tran Thanh Hai, directeur adjoint du département d'import-export du ministère de l'Industrie et du Commerce.
Les gouvernements d’Europe, des États-Unis et même d’Asie ont tous des objectifs sur 10, 20 et 50 ans pour réduire les émissions. M. Edwin Chee, directeur opérationnel de SLP Vietnam, a estimé que de nombreux grands noms mondiaux se sont installés et sont présents au Vietnam. Il prédit que dans les 5 à 10 prochaines années, en plus de l’efficacité, ils exigeront également de la durabilité.
Alexander Olsen a déclaré qu'il installait des panneaux solaires sur les entrepôts, utilisait des camions conformes à la norme d'émission Euro 4 et travaillait avec les autorités pour trouver comment importer les premiers lots de camions électriques au Vietnam.
« Construire une flotte de camions électriques au Vietnam est un défi car cela nécessite un développement synchrone des infrastructures (bornes de recharge) », a-t-il commenté. Il a également recommandé que pour être plus « verte », l'industrie se concentre davantage sur l'exploitation des ports fluviaux, car le transport routier émet 8 fois plus d'émissions que les voies navigables intérieures.
Le Vietnam se classe 64e/160 et 4e dans l'ASEAN après Singapour, la Malaisie et la Thaïlande en termes de développement logistique, selon la Banque mondiale. Selon l'évaluation 2022 du groupe de gestion de la chaîne d'approvisionnement Agility, le Vietnam se classe au 11e rang parmi les 50 premiers marchés logistiques émergents, avec un taux de croissance de 14 à 16 % et une échelle de 40 à 42 milliards USD par an.
Malgré des progrès continus, même avant que la chaîne d'approvisionnement mondiale ne change en raison de la pandémie et des fluctuations géopolitiques, la logistique du Vietnam présentait encore des limites. Selon le vice-ministre de la Planification et de l’Investissement, Pham Duy Dong, il existe certains problèmes tels que le manque de synchronisation entre la politique et les infrastructures ; Il existe de nombreuses entreprises dans le secteur, mais la plupart d’entre elles sont de petite taille et travaillent comme sous-traitants pour des sociétés étrangères ; manque de ressources humaines qualifiées, 93 à 95 % des travailleurs n’étant pas correctement formés.
Pour remédier aux faiblesses de longue date et se préparer à de nouvelles perturbations, il faut une action multipartite pour améliorer les infrastructures et la technologie.
Du côté du gouvernement, M. Pham Duy Dong a déclaré qu'au cours des deux dernières années, de nombreux projets d'infrastructures clés et d'autoroutes importantes ont été achevés. Actuellement, le pays dispose de 1 800 km d'autoroutes et l'objectif est d'en avoir 3 000 km d'ici 2025 et 5 000 km d'ici 2030. En outre, des routes côtières, d'autres routes de liaison, d'autres infrastructures telles que l'aéroport de Long Thanh, des ports maritimes et des aéroports sont en cours de construction.
Selon M. Dong, certaines choses qui doivent être faites dans les temps à venir sont de perfectionner les politiques réglementant les services logistiques, le transport multimodal, le transport transfrontalier, la couverture complète des services et la légalisation des engagements internationaux.
« Nous devons également soutenir la construction d'entreprises logistiques fortes, promouvoir l'investissement étranger et l'exportation de services logistiques, et créer une direction et une motivation pour le développement du marché », a déclaré M. Dong. En ce qui concerne les ressources humaines, le gouvernement doit développer des normes professionnelles pour le secteur de la logistique et aider les écoles à investir dans les installations d’enseignement.
Parallèlement, les experts recommandent aux entreprises de promouvoir la numérisation. C’est la clé pour résoudre simultanément le problème du coût, de la rapidité et du développement durable. « Les coûts logistiques sont gaspillés à de nombreuses étapes, ce qui montre l'importance de la transformation numérique et de la disponibilité des données pour optimiser », a déclaré Mme Nguyen Thi Bach Yen, directrice générale adjointe de la société de solutions de chaîne d'approvisionnement Smartlog.
Mais la digitalisation nécessite aussi de « couper son manteau en fonction de son tissu ». M. Sam Tan, directeur du département d'introduction de nouveaux produits, NPI UB Malaysia, a déclaré que le secteur de la logistique du pays évolue très fortement vers l'automatisation, mais qu'il y a aussi des leçons douloureuses à en tirer.
« Notre expérience montre que pour commencer à mettre en œuvre une technologie, il faut un parcours d'apprentissage, depuis l'évaluation de l'adéquation, de la faisabilité, de l'étalonnage, de la formation du personnel et de l'évaluation pendant la mise en œuvre, sans dire que cela peut être fait immédiatement », a-t-il déclaré.
L'expert Julien Brun conseille aux entreprises de ne pas trop se concentrer sur des concepts fantaisistes comme l'intelligence artificielle (IA) ou les robots, mais de se concentrer dans un premier temps sur les fondamentaux comme le passage de l'utilisation d'Excel à un logiciel de services professionnels sur le cloud computing. « Si vous n’avez pas ajusté la plateforme de base et que vous utilisez toujours Excel, ne rêvez pas d’IA », a-t-il noté.
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