De nombreuses banques du marché où la croissance du crédit est la plus forte ont enregistré les « prêts pour les activités immobilières » comme leur principale dette en cours.
Fin octobre, le crédit dans l'ensemble de l'économie a augmenté de moins de 7%, alors qu'à la même période l'année dernière, il était de 11,5%. Le « problème » du crédit est devenu un problème difficile pour le secteur bancaire qui doit faire face à de nombreux défis en même temps, allant de la faible capacité d'absorption du capital des entreprises à la faible demande de l'économie, en passant par la pression croissante des créances douteuses, rendant les prêts plus prudents.
Cependant, dans ce tableau globalement sombre, certaines banques affichent encore une croissance extraordinaire du crédit. Parmi les 27 banques actuellement cotées en bourse, trois banques ont enregistré une croissance du crédit de plus de 15 % à la fin du troisième trimestre, et 12 banques ont enregistré une croissance de 10 % ou plus.
VPBank, la banque ayant enregistré la plus forte croissance de crédit au cours des 9 premiers mois de cette année, a consacré la majeure partie de son « quota » aux prêts destinés aux activités immobilières. Les prêts en cours de ce secteur ont augmenté de plus de 50 % au cours des 9 premiers mois de cette année, totalisant plus de 27 000 milliards de VND, ce qui en fait l'un des deux secteurs ayant enregistré la plus forte augmentation des prêts en cours. Le segment restant est celui des crédits aux entreprises, avec une augmentation du montant des prêts de plus de 31 %.
À la fin du troisième trimestre, le solde des prêts en cours de la banque mère VPBank s'élevait à plus de 454 000 milliards de VND, soit une augmentation de près de 26 % par rapport au début de l'année. Parmi ceux-ci, la proportion de prêts pour les activités commerciales immobilières représente plus de 17,5%, se classant au troisième rang dans les domaines d'activité, après les crédits aux ménages et les prêts personnels pour l'achat de maisons et l'obtention de droits d'utilisation des terres.
Les prêts en cours accordés aux particuliers pour l'achat de logements ont augmenté de plus de 5 000 milliards de VND par rapport au début de l'année, mais la proportion a diminué de 22,93 % à 19,48 %.
Techcombank, une banque privée de premier plan, a également enregistré des évolutions similaires.
Selon le rapport financier de la banque mère, les prêts en cours de Techcombank pour les activités immobilières ont augmenté de plus de 50 000 milliards de VND au cours des 9 premiers mois de cette année, le secteur à la plus forte croissance et représentant la majorité de la croissance du crédit de la banque. À la fin du troisième trimestre, ce segment représentait 34,63% des encours de crédits à la clientèle, contre 26,44% au début de l'année.
En revanche, les prêts personnels de Techcombank ont diminué de près de 20 000 milliards de VND, leur proportion passant de 52,86 % au début de l'année à 42,6 %.
Parmi les 5 premières banques ayant connu la plus forte croissance du crédit, outre VPBank et TCB, figurent MBB, MSB et HDBank. À la fin du troisième trimestre, le crédit de la banque mère MSB a augmenté de 18 % par rapport au début de l'année, MB de 16 % et HDBank de 12 %.
Dans ce contexte, la croissance de HDBank est quelque peu similaire à celle des deux banques mentionnées ci-dessus. À la fin du troisième trimestre, l'ampleur des prêts immobiliers des banques a augmenté de près de 15 000 milliards de VND par rapport au début de l'année. La part de ce segment dans le total des crédits en cours à la fin du troisième trimestre s'élève à 12,89%, contre 8,49% au début de l'année. L'encours de la dette liée aux activités de construction a également augmenté de plus de 5 000 milliards de VND.
Comparé à VPBank ou Techcombank, le taux de croissance du crédit aux entreprises immobilières de MB et MSB est plus faible. La part de ce segment dans le total des prêts en cours de MB est passée de 4,91 % au début de l'année à 6,81 % à la fin du troisième trimestre, la taille des prêts ayant augmenté de plus de 13 000 milliards de VND.
Toutefois, le segment qui connaît la plus forte croissance chez MB est celui du commerce de gros et de détail, de la réparation automobile et moto ; crédit aux ménages entrepreneurs et crédit aux industries de transformation et de fabrication. Les proportions de ces trois secteurs sont respectivement de 28,38%, 26,14% et 16,73%.
Avec le MSB, l’augmentation est répartie sur de nombreux domaines. En termes d'échelle, le crédit se concentre sur le commerce industriel léger, le commerce de matériaux de construction, les prêts personnels et le commerce immobilier.
Dans les banques de taille moyenne, qui ont enregistré une forte croissance du crédit, les prêts aux entreprises immobilières ont également joué un rôle majeur dans la croissance des prêts au cours des 9 premiers mois de l'année.
Comme pour SHB, l'encours de la dette liée aux activités immobilières à la fin du troisième trimestre s'élevait à plus de 66 000 milliards de VND, soit plus du double par rapport au début de l'année. La part de ce segment s'est hissée à la deuxième place avec 16,38%, juste après les prêts de gros et de détail, la réparation d'automobiles et de motos. Chez TPBank, les activités immobilières et de construction ont aidé la banque à prêter plus de 7 000 milliards de VND au cours des 9 premiers mois de l'année.
Expliquant cette tendance, les dirigeants de certaines banques ont déclaré qu'il s'agissait d'une adaptation au contexte du marché. Selon M. Jens Lottner, directeur général de Techcombank, cette banque souhaite promouvoir le secteur de détail et ne souhaite pas étendre son portefeuille de prêts aux clients entreprises, mais le contexte actuel du marché n'est « pas adapté ».
Le contexte de taux d’intérêt élevés freine la demande de prêts aux particuliers, et le financement à la consommation est également risqué. De nombreuses petites et moyennes entreprises estiment que les coûts d’emprunt sont actuellement trop élevés et que même des taux d’intérêt plus bas ne sont pas suffisamment attractifs. Dans un tel environnement, selon le PDG de Techcombank, les grandes entreprises et les sociétés sont plus résilientes. L’argent de ce groupe est diversifié, provenant de différentes composantes de l’économie, contribuant ainsi à un meilleur équilibre.
« Nous n'arrêtons pas l'expansion du secteur de la vente au détail, mais si nous devons chercher un endroit où investir de l'argent en ce moment, ce devraient être les grandes entreprises », a déclaré le PDG de Techcombank.
De plus, selon les données de prêts aux entreprises de Techcombank, la plupart des prêts sont à court terme, ce qui permet à la banque de convertir plus rapidement. « La stratégie axée sur le commerce de détail reste inchangée, mais à ce stade, les grandes entreprises constituent le choix le moins risqué. Lorsque le marché évoluera, Techcombank évoluera comme je l'ai dit. Ce n'est qu'une question de temps, pas une question de stratégie », a estimé M. Jens Lottner.
Dans le groupe leader, les trois banques publiques, Vietcombank, BIDV et VietinBank, ont enregistré une échelle de prêts à la clientèle de plus d'un quadrillion de VND à la fin du troisième trimestre. Toutefois, ces banques ne séparent pas les détails de la dette en cours pour chaque secteur économique.
Minh Son
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