China pone a Samsung y SK Hynix en un dilema

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Samsung y SK Hynix son los dos mayores fabricantes de chips de memoria del mundo, seguidos por Micron en tercer lugar. Las tres empresas realizan grandes negocios en China, aunque sólo dos empresas surcoreanas tienen instalaciones de fabricación en el país.

El 21 de mayo, Beijing anunció que Micron no pasó su evaluación de seguridad y prohibió a los operadores de infraestructura crítica comprar los productos de la compañía estadounidense.

Mientras que Micron es la que está bajo la lupa de las autoridades chinas, Samsung y SK Hynix también están atrapadas entre las dos superpotencias. El mes pasado, Estados Unidos pidió a Seúl que instara a los fabricantes de chips a no llenar el vacío dejado por Micron si se le prohibía.

Micron es la primera gran empresa de chips estadounidense prohibida por China. (Foto: Reuters)

A pesar de las tensiones políticas, algunos analistas ven en la desventaja de Micron una clara oportunidad de negocio para Samsung y SK Hynix. El analista senior Lee Seung Woo de Eugene Investment and Securities dijo que las dos compañías de chips coreanas están en una buena posición.

En el peor de los casos, Micron perdería alrededor del 11% de sus ingresos debido a la prohibición, según el analista Mark Li de Sanford C. Bernstein. Sin embargo, es poco probable que esto suceda y solo da como resultado una pérdida de un pequeño porcentaje.

Aunque Li está de acuerdo en que China tiene la capacidad de acercarse a las empresas surcoreanas para suministrar chips de memoria, no está seguro de si están dispuestas.

Dado que los proveedores nacionales no pueden competir en capacidad y tecnología, China necesitará a Samsung, SK Hynix, Kioxia, Western Digital o proveedores extranjeros para reemplazar a Micron. Sin embargo, todos ellos provienen de países aliados de EE. UU. y dependen de equipos suministrados por este país. Creemos que la probabilidad de que ignoren la presión estadounidense y se aprovechen de la prohibición de Micron para ganar cuota de mercado en China es bastante baja, afirmó el Sr. Li.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China expresó el 22 de mayo su oposición a cualquier esfuerzo para impedir que los fabricantes de chips surcoreanos vendan al país. Beijing dijo que la prohibición de las exportaciones “viola gravemente los principios de la economía de mercado, la economía internacional y las reglas del comercio, y socava la estabilidad de las cadenas globales de producción y suministro”, dijo el portavoz Mao Ning.

Otro factor a considerar es la situación general del mercado de chips de memoria. Brady Wang, analista de semiconductores de la firma de investigación Counterpoint , predijo que la prohibición de los productos de Micron en China solo tendría un impacto limitado en el mercado global, incluidos los clientes nacionales, ya que el mercado en general todavía está luchando con un exceso de oferta en medio de una economía en desaceleración.

Según él, si la prohibición dura mucho tiempo (2, 3 años o más), los competidores coreanos se beneficiarán. Sin embargo, por el momento no hay nada seguro.

En el cuarto trimestre de 2022, Samsung y SK Hynix lideraron el mercado de DRAM con cuotas de mercado del 40,7% y el 28,8%, respectivamente, según la firma de investigación TrendForce . Micron ocupó el tercer lugar con una participación de mercado del 26,4%. Los chips DRAM se utilizan en todo, desde televisores hasta teléfonos inteligentes, pero son un producto básico y están sujetos a fluctuaciones de precios.

Samsung tiene una planta de chips NAND en Xi'an y una planta back-end en Suzhou, mientras que la planta de chips DRAM de SK Hynix está en Wuxi y su planta NAND está en Dalian. Ambas empresas recibieron exenciones del gobierno de Estados Unidos para continuar suministrando equipos de chips a las instalaciones chinas.

En respuesta a Nikkei , Micron dijo que había recibido notificación de la conclusión de la investigación del gobierno chino. La empresa continuará las conversaciones con las autoridades.

Beijing inició su investigación sobre Micron en marzo después de que Estados Unidos firmara acuerdos con Japón y los Países Bajos (dos de los principales proveedores mundiales de herramientas para la fabricación de chips) para limitar las exportaciones a China. La mayor parte de la fabricación de Micron se realiza fuera del continente, aunque tiene líneas de montaje de módulos y componentes y una planta de pruebas en Xi'an. Los clientes en China y Hong Kong contribuyen con el 16% de los ingresos de Micron en 2022.

El fabricante de chips estadounidense se ha pronunciado sobre los riesgos del conflicto tecnológico entre Estados Unidos y China, incluida la creciente competencia de los rivales chinos. La compañía incluso advirtió en su informe que podría ser expulsada del mercado más grande del mundo.

(Según Nikkei)

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