Estable bajo presión, esforzándose por levantarse.

NDO - En los primeros 9 meses de 2024, la industria bancaria de Vietnam continuó manteniendo la estabilidad a pesar de la presión de los desastres naturales y el aumento de las tasas de interés interbancarias. Un informe reciente de Vietnam Investment Credit Rating Joint Stock Company (VIS Rating) muestra que los bancos grandes están superando firmemente las dificultades, mientras que los bancos pequeños enfrentan riesgos de liquidez y ganancias.

Estabilidad gracias a la gestión de riesgos y políticas flexibles

El informe de VIS Rating afirmó que en los primeros 9 meses de 2024, el sistema bancario vietnamita mantuvo la estabilidad en la calidad de los activos, a pesar del impacto del tifón Yagi y la presión del mercado.

El total de créditos pendientes en las zonas afectadas por la tormenta representa sólo alrededor del 1% de la industria, gracias a las restricciones crediticias en las provincias del norte dañadas.

El Banco Estatal de Vietnam (SBV) ha introducido rápidamente medidas de apoyo como la reestructuración de la deuda y el otorgamiento de préstamos a bajo interés a los prestatarios afectados, ayudando a reducir la carga de pago de la deuda de los clientes. Gracias a ello, el ratio de morosidad de todo el sector se mantuvo en el 2,4% respecto al trimestre anterior, garantizando la estabilidad en todo el sistema.

Los grandes bancos, especialmente los estatales, registraron una disminución en la tasa de nuevos préstamos vencidos gracias a las mejoras en la gestión de grandes deudas incobrables y a una estricta gestión del crédito. Por ejemplo, VietinBank (CTG) y Vietcombank (VCB) lograron resultados positivos gracias a los esfuerzos por recuperar la deuda y reducir los costos del crédito.

Mientras que los grandes bancos se mantienen estables, los bancos pequeños y medianos como PGBank (PGB), SaigonBank (SGB) y algunos otros bancos comerciales están bajo mayor presión.

El rendimiento de los activos (ROAA) disminuyó del 1,6% al 1,5% debido a la reducción del margen de interés neto (NIM) y al aumento de los costos crediticios.

En particular, desde mediados de octubre de 2024, los tipos de interés interbancarios a un día aumentaron un 3,5%, hasta un promedio del 6%. Esto afecta a los bancos pequeños que dependen de la financiación a corto plazo y del aumento del endeudamiento interbancario.

Según VIS Rating, se evalúa que casi el 30% de los bancos tienen perfiles de riesgo de activos débiles, frente al 22% en 2023. Esto demuestra la creciente presión sobre los bancos pequeños para mantener la estabilidad y la rentabilidad.

VIS Rating espera que el crecimiento del crédito, especialmente en el sector de préstamos hipotecarios, ayude a los bancos a mejorar las ganancias y estabilizar la calidad de los activos. En grupos bancarios como Techcombank (TCB), MBBank (MBB) y ACB se produce una clara diferenciación de beneficios. Algunos bancos se benefician de estrategias para reducir el riesgo crediticio y aumentar la cobranza de deudas.

Gracias a las medidas de reestructuración y de captación de capital, los grandes bancos también pretenden retener el capital mediante el pago de dividendos sobre acciones. Esto no sólo ayuda a fortalecer los amortiguadores de riesgos sino que también ayuda a mantener la estabilidad financiera a largo plazo.

Expectativas de recuperación para fin de año

VIS Rating pronostica que el crecimiento del crédito y las ganancias de la industria bancaria mejorarán en el cuarto trimestre de 2024, con la expectativa de que el ROAA de la industria alcance el 1,6% para todo el año. Los grandes bancos siguen desempeñando un papel destacado, liderando la estabilidad y el desarrollo del mercado financiero.

Sin embargo, el informe también señala que los riesgos de liquidez están aumentando a medida que los bancos pequeños dependen cada vez más de la financiación del mercado a corto plazo en medio de tasas de interés en aumento.

La tasa de depósitos a la vista (CASA) se mantuvo estable en el 19%, pero la tasa de préstamos a depósitos (LDR) de toda la industria se mantuvo alta en el 106%.

La relación entre el patrimonio tangible y los activos tangibles totales (TCE/TA) de toda la industria se mantuvo sin cambios respecto del trimestre anterior en 8,8%, lo que indica un margen limitado para mejoras de capital.

Cabe destacar que el índice de cobertura de vida útil del préstamo (LLCR) promedio de la industria es del 83%, pero muchos bancos pequeños y medianos aún están por debajo de este promedio, lo que aumenta el riesgo si no hay una solución oportuna.

El sistema bancario vietnamita en los primeros nueve meses de 2024 presenta un panorama multidimensional: estable bajo presión y con dificultades para adaptarse a nuevos desafíos. En este contexto, la coordinación entre las políticas regulatorias y la capacidad de gestión de riesgos determinará el éxito en la protección de los intereses del sistema financiero y el apoyo al desarrollo económico sostenible, concluyó el informe de VIS Rating.

Fuente: https://nhandan.vn/ngan-hang-viet-nam-2024-on-dinh-truoc-ap-luc-no-luc-de-vuon-len-post847471.html