Los bancos se apresuran a emitir bonos a finales de agosto de 2024

Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB) acaba de anunciar los resultados de la primera y segunda emisión de bonos en 2024. En consecuencia, ACB ha emitido al mercado el código de bono ACBL2426008 con un valor total de 1,5 billones de VND.

El código de bono anterior se emitió el 22 de agosto de 2024, con un plazo de 2 años y se espera que venza el 22 de agosto de 2026. Tipo de interés de emisión 5,5%/año.

El mismo día, el Banco Comercial de Industria y Comercio de Vietnam (VietinBank) también informó sobre la movilización de 125 mil millones de VND en bonos codificados CTGL2439010 en el mercado interno, la fecha de emisión es el 23 de agosto de 2024, el plazo es de 15 años y se espera que venza en 2039. La tasa de interés de emisión es del 6,5%/año.

Este año, VietinBank también planea emitir dos bonos públicos en 2024 con un total de 80 millones de bonos. Cada bono tiene un valor nominal de 100.000 VND. El valor total de las dos emisiones de bonos equivale a 8 billones de VND.

Los bancos movilizan continuamente bonos en los últimos días de agosto de 2024.

En ambas emisiones, el banco planea movilizar dos códigos de bonos: XTG2432T2 con un valor de VND3.000 billones, con un plazo de 8 años, y el código de bono CTG2343T2 con un valor de VND1.000 billones, con un plazo de 10 años.

Todos los bonos mencionados anteriormente son no convertibles, no garantizados, no garantizados y satisfacen las condiciones para ser incluidos en el capital de nivel 2 de VietinBank de acuerdo con la normativa legal vigente.

El 23 de agosto, Loc Phat Vietnam Joint Stock Commercial Bank (LPBank) también emitió al mercado el lote de bonos LPBL2431001 con un valor nominal total de 400 mil millones de VND, un plazo de 7 años y vencimiento previsto para 2031. La tasa de interés de emisión es del 7,58%/año.

El Banco Conjunto Comercial Tien Phong (TPBank) también movilizó dos lotes de bonos TPBL2434009 y TPBL2427010 con valores de 384 mil millones de VND y 2 billones de VND, respectivamente. Código de bono TPBL2434009 emitido el 23 de agosto, plazo de 10 años, con vencimiento previsto en 2034. Tipo de interés de emisión 6,68%/año.

Lote TPBL2427010 emitido el 26 de agosto, plazo de 3 años, vencimiento previsto en 2027. Tasa de interés de emisión 5,1%/año.

Además, el Banco Comercial Internacional de Vietnam (VIB ) anunció la emisión de 2 billones de VND en bonos VIBL2427003 el 28 de agosto.

El bono tiene un plazo de 3 años, con vencimiento previsto en 2027. La tasa de interés de emisión es del 5,2% anual.

El 28 de agosto, Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB) emitió 600 mil millones de VND en bonos codificados OCBL2427012, con un plazo de 3 años, que se espera venzan en 2027. La tasa de interés de emisión es del 5,5% anual.

OCB es uno de los bancos que más activamente ha movilizado capital desde el canal de bonos en lo que va de 2024.

De junio a agosto de 2024, este banco emitió un total de 13 bonos al mercado por un valor total de 13,4 billones de VND. Solo en agosto de 2024, OCB movilizó con éxito seis lotes de bonos por un valor total de 6,6 billones de VND.

Al mismo tiempo que OCB y VIB, el Banco Conjunto Comercial Marítimo de Vietnam (MSB) movilizó con éxito el código de bono MSBL2427006 con un valor total de 1 billón de VND. Plazo de 3 años, con vencimiento previsto en 2027. Tipo de interés de emisión 5,3%/año.

Las estadísticas de MBS Research muestran que, desde principios de año, el valor total de los bonos corporativos emitidos alcanzó más de 220,8 billones de VND, un aumento del 50,4% respecto al mismo período. La tasa de interés promedio de los bonos corporativos en los primeros 8 meses del año se estima en alrededor del 7%, menor que el promedio del 8,3% en 2023.

El sector bancario sigue siendo el grupo industrial con el mayor valor de emisión, con alrededor de 159,2 billones de VND, un 163% más que en el mismo período, lo que representa el 72% del valor total de los bonos emitidos, con una tasa de interés promedio de 5,5%/año y un plazo promedio de 4,3 años.

Según FiinRatings , los bancos comerciales dominan el mercado primario con un valor de emisión en julio de 2024 que alcanza más de 27 billones de VND. El grupo bancario continuó desempeñando un papel importante en las actividades de recompra de bonos el mes pasado, representando el 90% de la escala total de casi VND32.100 mil millones.

Fuente: https://www.nguoiduatin.vn/ngan-hang-don-dap-phat-hanh-trai-phieu-vao-cuoi-thang-8-2024-204240831112116781.htm