Buenos tipos de interés, empresas "mimadas"

Las tasas de interés de los depósitos han aumentado ligeramente, pero es poco probable que las tasas de interés de los préstamos aumenten, ya que la industria bancaria se esfuerza por impulsar el crecimiento del crédito a fin de año.

El Primer Ministro acaba de emitir el Despacho Oficial No. 122/CD-TTg al Gobernador del Banco Estatal de Vietnam (SBV) sobre el fortalecimiento de las soluciones de gestión crediticia en 2024. En particular, se centra en los esfuerzos para reducir las tasas de interés de los préstamos mediante la reducción de costos, la simplificación de los procedimientos administrativos, la mejora de la aplicación de la tecnología de la información y la transformación digital.

Apenas hay una carrera para aumentar las tasas de interés de los depósitos.

Inmediatamente después del telegrama del Primer Ministro, el Banco Estatal emitió el Despacho Oficial No. 9774 solicitando a las instituciones de crédito y sucursales del Banco Estatal en provincias y ciudades que implementen seriamente medidas para estabilizar las tasas de interés de los depósitos y reducir las tasas de interés de los préstamos. Además, seguir implementando de manera decidida y efectiva soluciones, simplificar los procedimientos crediticios, incrementar la aplicación de la tecnología de la información y la transformación digital en el proceso crediticio...

En el mercado, según el reportero del periódico Nguoi Lao Dong, la tendencia de aumento de las tasas de interés de los depósitos continuó aumentando en noviembre de 2024, pero el aumento no fue mucho.

Southeast Asia Bank (SeABank) es el último nombre en ajustar su escala de tasas de interés de depósito, aumentando bastante fuertemente en algunos términos. Los clientes depositan por 1-2 meses, tasa de interés 3,4%/año; Plazo de 3 a 5 meses, tasa de interés 4,1%/anual. La tasa de interés más alta en este banco es del 5,45% para un plazo de 18 meses.

En los últimos meses de 2024, es poco probable que se produzca una carrera para aumentar las tasas de interés de los depósitos. Foto: TAN THANH

En la actualidad, en muchos bancos comerciales también aparecen tasas de interés superiores al 6% anual.

El Sr. Truong Dac Nguyen, jefe del Departamento de Análisis de WiGroup Data Solutions Company, explicó que a finales de año, las empresas impulsan la producción y los negocios, lo que genera una mayor demanda de préstamos, lo que obliga a los bancos a competir para atraer capital aumentando las tasas de interés de los depósitos.

"Este no es un fenómeno exclusivo de este año, sino que se ha observado en años anteriores, lo que demuestra la estacionalidad. Sin embargo, el nivel de los tipos de interés sigue siendo bajo y este ajuste no durará mucho tiempo, por lo que no provocará una reversión de la tendencia de los tipos de interés", comentó el Sr. Nguyen.

El economista Dr. Dinh The Hien dijo que el nivel de la tasa de interés de movilización recientemente reducido al 4,5% - 5% anual es razonable, como un canal de inversión seguro y aún tiene una tasa de interés real positiva en comparación con la inflación. Recientemente, el aumento de los tipos de interés de entrada se ha centrado principalmente en unos cuantos bancos pequeños y medianos, posiblemente para satisfacer algunas necesidades de capital individuales en lugar de satisfacer el panorama general del mercado.

"Por lo tanto, es difícil tener una carrera para aumentar las tasas de interés de entrada, especialmente después de que el Gobierno y el Banco Estatal de Vietnam han hecho ajustes y exigido a las instituciones crediticias que tengan soluciones para mantener bajas las tasas de interés, especialmente en el contexto de que la inflación se mantiene controlada a un nivel bajo", dijo el Dr. Dinh The Hien.

Es necesario inyectar 670 billones de VND al mercado

Las estadísticas del Banco Estatal de Vietnam muestran que el saldo crediticio total pendiente de todo el sistema a fines de septiembre de 2024 alcanzó los 14,7 billones de VND, superando ampliamente la movilización total de capital de 14,5 billones de VND. Esta evolución ejerce presión sobre la liquidez, obligando a los principales bancos a ajustar sus políticas de tipos de interés para satisfacer las crecientes necesidades de capital de la economía.

A finales de octubre de 2024, el crecimiento del crédito del sistema bancario a la economía será superior al 10,08%. Si se calcula en función del saldo total de crédito pendiente a finales de agosto de 2024, asciende a más de 14.561 billones de VND. Para lograr una tasa de crecimiento del crédito del 15% para todo el año, es necesario inyectar aproximadamente 670 billones de VND en el mercado en los dos últimos meses del año.

En el contexto de un gran límite de préstamos, el Banco Comercial Conjunto para la Inversión y el Desarrollo de Vietnam (BIDV) continúa promoviendo la implementación de paquetes de crédito con una escala total de hasta más de 19.000 billones de VND.

En concreto, el BIDV ha reservado 3 billones de VND y 50 millones de USD para proporcionar paquetes de capital preferenciales a empresas textiles y de confección con nuevos proyectos de inversión/proyectos para renovar y modernizar obras, fábricas, maquinaria y equipos hacia un uso eficiente de la energía, minimizando la contaminación ambiental o planes para implementar pedidos de exportación que cumplan con los criterios verdes de los mercados (Europa, América, Japón...).

Para las empresas que invierten en proyectos de agua potable, el BIDV ha reservado 5 billones de VND para préstamos y también se ha comprometido a reducir las tasas de interés hasta en 1,5 puntos porcentuales en comparación con el piso de préstamos del banco.

Las tasas de interés de los préstamos serán competitivas

Según un directivo del Banco Comercial Industrial y Comercial de Vietnam (VietinBank), desde principios de noviembre de 2024, gracias a la fuerte ejecución de proyectos de inversión pública, las empresas que participan en la ejecución de estos proyectos han aumentado su demanda de préstamos y son casi indiferentes al coste de los mismos porque las tasas de interés de los préstamos casi han tocado fondo.

Sin embargo, los bancos aún pueden reducir las tasas de interés para las empresas que operan con eficacia. Porque actualmente, al no utilizar plenamente el límite de crédito, cada banco quiere aumentar los préstamos pendientes, lo que genera una feroz competencia.

Reconociendo esto, el Dr. Dinh The Hien dijo que las tasas de interés de los préstamos compiten fuertemente entre los bancos para encontrar clientes, especialmente buenos clientes. Por lo tanto, será difícil aumentar simultáneamente los tipos de interés a finales de año.

“Muchas empresas gozan de buena salud, realizan sus actividades de manera estable y tienen préstamos con tasas de interés de solo el 7% anual y viceversa, las empresas que no están en buena forma y tienen acceso al crédito tendrán tasas de interés mucho más altas. Este es un problema de competencia que requiere que los prestatarios cumplan con todas las condiciones, no solo presiones unidireccionales para reducir las tasas de interés por parte de los bancos”, analizó el Dr. Hien.

El director de una empresa comercializadora de productos agrícolas del delta del Mekong informó que las tasas de interés para las exportaciones de productos agrícolas nunca han sido tan bajas como ahora, pero su empresa aún está considerando si pedir prestado o no porque teme la ineficiencia y prefiere "quedarse quieto" para preservar el capital. Dijo que su empresa tiene un buen historial crediticio, por lo que los préstamos en VND a corto plazo solo tienen una tasa de interés del 2,7%/año, y los préstamos en USD son del 3,2%/año. "Nunca antes hemos recibido el apoyo de los bancos para cumplir con sus objetivos de crédito de fin de año como ahora. Las empresas de carbón tienen dificultades para obtener préstamos, quizás porque no tienen garantías o el préstamo es riesgoso", dijo el director de la empresa.

El banco es rentable

Actualmente, en el Banco de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam (Agribank), la tasa de interés de depósito promedio es del 3,64 % anual más los costos relacionados, lo que genera un costo promedio de movilización de capital de hasta el 5,12 % anual. Mientras tanto, la tasa de interés promedio de los préstamos es del 6,8% anual. Como resultado, la diferencia promedio entre el costo de movilización de capital y las tasas de interés de los préstamos es bastante baja: -1,68%/año.

De manera similar, en Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB), la tasa de interés promedio de los préstamos es del 6,67 %/año, la diferencia entre la tasa de interés de los depósitos y la tasa de interés promedio de los préstamos es del 2,56 %/año, lo que resulta en una tasa de interés promedio de los depósitos del 4,11 %/año.

Un alto dirigente del VietinBank dijo que, a excepción de Agribank (un banco 100% estatal), los demás bancos comerciales con una diferencia entre las tasas de interés de los préstamos y los costos de movilización de capital del 2% o más son rentables.

Sr. Lam Ngoc Tuan, Director de la Cooperativa Agrícola Tuan Ngoc (HCMC):

Necesidad de ampliar el préstamo y reducir aún más la tasa de interés

La Cooperativa Agrícola Tuan Ngoc está tomando préstamos comerciales a una tasa de interés del 10% e hipotecando los activos de sus miembros. Actualmente, la cooperativa necesita construir más áreas de procesamiento y conservación poscosecha, pero no puede pedir prestado capital porque no tiene más activos para hipotecar. Por lo tanto, actualmente las cooperativas sólo pueden “sobrevivir”, pero no pueden desarrollarse.

Aunque la cooperativa ha recibido préstamos preferenciales del Fondo de Apoyo a los Agricultores de la Asociación de Agricultores de la ciudad de Ho Chi Minh, los préstamos son pequeños y no suficientes para satisfacer la demanda.

Después de la pandemia de COVID-19, las cooperativas de Ciudad Ho Chi Minh enfrentan muchas dificultades y esperan un mayor apoyo para la recuperación, como extensiones de préstamos y reducciones de las tasas de interés.

Sr. Lu Nguyen Xuan Vu, presidente del Saigon Business Club, director general de Xuan Nguyen Group Corporation:

Siempre se necesita más capital

El cuarto trimestre es el momento en que las empresas necesitan comprar bienes; Además, hay pagos de sueldos y bonificaciones y muchos otros gastos que deben liquidarse. Por lo tanto, la mayoría de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, las empresas privadas... tienen necesidad de capital adicional.

Recientemente, muchos bancos han reducido proactivamente las tasas de interés y ofrecen buenos paquetes de apoyo a las tasas de interés para las empresas, aunque todavía son muy cautelosos a la hora de otorgar préstamos. El tipo de interés general para los préstamos móviles es del 6%-8%, en comparación con antes, ha habido un ajuste para reducir el tipo de interés. Sin embargo, el crecimiento económico actual todavía es lento y a las empresas les resulta difícil predecir el poder adquisitivo del mercado, por lo que la mentalidad general es no invertir audazmente en producción a un nivel alto, sino sólo a un nivel seguro. Las empresas tienen miedo a los inventarios y la rotación del flujo de caja no es suficiente para pagar la deuda bancaria.

Ngoc Anh-Thanh Nhan tomar nota

Fuente: https://nld.com.vn/lai-suat-tot-doanh-nghiep-duoc-o-be-196241128205503043.htm