Buenos tipos de interés, empresas "mimadas"

Las tasas de interés de los depósitos han aumentado ligeramente, pero es poco probable que las tasas de interés de los préstamos aumenten, ya que la industria bancaria se esfuerza por impulsar el crecimiento del crédito a finales de año.

El Primer Ministro acaba de emitir el Despacho Oficial No. 122/CD-TTg al Gobernador del Banco Estatal de Vietnam (SBV) sobre el fortalecimiento de las soluciones de gestión crediticia en 2024. En particular, se centra en los esfuerzos para reducir las tasas de interés de los préstamos a través de la reducción de costos, la simplificación de los procedimientos administrativos, la mejora de la aplicación de la tecnología de la información y la transformación digital.

Prácticamente no hay una carrera para aumentar los tipos de interés de los depósitos.

Inmediatamente después del telegrama del Primer Ministro, el Banco Estatal emitió el Despacho Oficial No. 9774 solicitando a las instituciones de crédito y a las sucursales del Banco Estatal en provincias y ciudades que implementen seriamente medidas para estabilizar las tasas de interés de los depósitos y reducir las tasas de interés de los préstamos. Además, seguir implementando de manera decidida y efectiva soluciones, simplificar los procedimientos crediticios, aumentar la aplicación de la tecnología de la información y la transformación digital en el proceso crediticio...

En el mercado, según el reportero del periódico Nguoi Lao Dong, la tendencia de aumento de las tasas de interés de los depósitos continuó aumentando en noviembre de 2024, pero el aumento no fue mucho.

Southeast Asia Bank (SeABank) es el último nombre en ajustar su cronograma de tasas de interés de depósito, aumentando bastante fuertemente en algunos términos. Los clientes depositan por 1-2 meses, tasa de interés 3,4%/año; Plazo de 3 a 5 meses, tasa de interés 4,1%/anual. La tasa de interés más alta en este banco es del 5,45% para un plazo de 18 meses.

En los últimos meses de 2024 es poco probable que haya una carrera para aumentar las tasas de interés de los depósitos. Foto: TAN THANH

En la actualidad, en muchos bancos comerciales también aparecen tasas de interés superiores al 6% anual.

El Sr. Truong Dac Nguyen, jefe del Departamento de Análisis de la empresa WiGroup Data Solutions, explicó que a finales de año, las empresas impulsan la producción y los negocios, lo que genera una mayor demanda de préstamos, obligando a los bancos a competir para atraer capital aumentando las tasas de interés de los depósitos.

"Este no es un fenómeno exclusivo de este año, sino que se ha observado en años anteriores. Esto demuestra estacionalidad. Sin embargo, el nivel de las tasas de interés se mantiene bajo y este ajuste no durará mucho, por lo que no provocará una reversión de la tendencia de las tasas de interés", comentó el Sr. Nguyen.

El economista Dr. Dinh The Hien dijo que el nivel de la tasa de interés de movilización recientemente reducido al 4,5% - 5% anual es razonable, como un canal de inversión seguro y aún tiene una tasa de interés real positiva en comparación con la inflación. Recientemente, el aumento de los tipos de interés de entrada se ha centrado principalmente en una serie de bancos pequeños y medianos, posiblemente para satisfacer algunas necesidades de capital individuales en lugar del panorama general del mercado.

"Por lo tanto, resulta difícil impulsar un aumento acelerado de las tasas de interés, especialmente después de que el Gobierno y el Banco Estatal de Vietnam hayan realizado ajustes y exigido a las entidades crediticias soluciones para mantener bajas las tasas de interés, especialmente en un contexto de inflación controlada", afirmó el Dr. Dinh The Hien.

Es necesario inyectar 670.000 billones de VND al mercado.

Las estadísticas del Banco Estatal de Vietnam muestran que el saldo crediticio total pendiente de todo el sistema a fines de septiembre de 2024 alcanzó los 14,7 millones de billones de VND, superando ampliamente la movilización total de capital de 14,5 millones de billones de VND. Esta evolución ejerce presión sobre la liquidez, obligando a los principales bancos a ajustar sus políticas de tipos de interés para satisfacer las crecientes necesidades de capital de la economía.

A finales de octubre de 2024, el crecimiento del crédito del sistema bancario a la economía será superior al 10,08%. Si se calcula el saldo total de crédito pendiente a finales de agosto de 2024, es más de 14,561 billones de VND. Para lograr una tasa de crecimiento del crédito del 15% para todo el año, es necesario inyectar aproximadamente 670 billones de VND en el mercado en los dos últimos meses del año.

En el contexto de un gran límite de préstamos, el Banco Comercial Conjunto para la Inversión y el Desarrollo de Vietnam (BIDV) continúa promoviendo la implementación de paquetes de crédito con una escala total de hasta más de 19.000 billones de VND.

En concreto, el BIDV ha reservado 3 billones de dongs y 50 millones de dólares estadounidenses para ofrecer paquetes de capital preferenciales a empresas textiles y de confección con nuevos proyectos de inversión/proyectos para renovar y modernizar obras, fábricas, maquinaria y equipos hacia un uso eficiente de la energía, minimizando la contaminación ambiental o planes para implementar pedidos de exportación que cumplan con los criterios verdes de los mercados (Europa, América, Japón...).

Para las empresas que invierten en proyectos de agua limpia, el BIDV ha reservado 5 billones de VND para préstamos y también se ha comprometido a reducir las tasas de interés hasta en 1,5 puntos porcentuales en comparación con el piso de préstamo del banco.

Las tasas de interés de los préstamos serán competitivas

Según un líder del Banco Comercial Industrial y Comercial de Vietnam (VietinBank), desde principios de noviembre de 2024, gracias a la fuerte implementación de proyectos de inversión pública, las empresas que participan en la implementación de estos proyectos han aumentado su demanda de préstamos y son casi indiferentes al costo de los préstamos porque las tasas de interés de los préstamos casi han tocado fondo.

Sin embargo, los bancos aún pueden reducir las tasas de interés para las empresas que operan eficazmente. Porque actualmente, debido a que no se utiliza completamente el límite de crédito, todos los bancos quieren aumentar los préstamos pendientes, lo que genera una competencia feroz.

Reconociendo esto, el Dr. Dinh The Hien dijo que las tasas de interés de los préstamos constituyen una fuerte competencia entre los bancos para encontrar clientes, especialmente buenos clientes. Por lo tanto, será difícil aumentar simultáneamente los tipos de interés a finales de año.

Muchas empresas gozan de buena salud, operan de forma estable y tienen préstamos con tasas de interés de tan solo el 7 % anual. Por el contrario, las empresas con dificultades económicas y acceso al crédito tendrán tasas de interés mucho más altas. Este es un problema de competencia que exige que los prestatarios cumplan todas las condiciones, no solo presiones unidireccionales de los bancos para reducir las tasas de interés, analizó el Dr. Hien.

El director de una empresa comercializadora de productos agrícolas del delta del Mekong informó que las tasas de interés para las exportaciones de productos agrícolas nunca han sido tan bajas como ahora, pero su empresa aún está considerando si tomar prestado o no porque teme la ineficiencia y prefiere "quedarse quieta" para preservar el capital. Dijo que su empresa tiene un buen historial crediticio, por lo que los préstamos en VND a corto plazo solo tienen una tasa de interés del 2,7%/año, y los préstamos en USD son del 3,2%/año. "Nunca antes habíamos recibido tanto apoyo de los bancos para ayudarles a cumplir sus objetivos crediticios de fin de año. Las empresas de carbón tienen dificultades para obtener préstamos, quizás porque no tienen garantías o porque el préstamo es arriesgado", afirmó el director de la empresa.

El banco es rentable

Actualmente, en el Banco de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam (Agribank), la tasa de interés promedio de los depósitos es del 3,64 % anual, más los costos relacionados, lo que genera un costo promedio de movilización de capital de hasta el 5,12 % anual. Mientras tanto, la tasa de interés promedio de los préstamos es del 6,8% anual. Como resultado, la diferencia promedio entre el costo de movilización de capital y las tasas de interés de los préstamos es bastante baja: -1,68% anual.

De manera similar, en Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB), la tasa de interés de préstamo promedio es de 6,67%/año, la diferencia entre la tasa de interés de depósito y la tasa de interés de préstamo promedio es de 2,56%/año, lo que resulta en una tasa de interés de depósito promedio de 4,11%/año.

Un alto dirigente de VietinBank dijo que, a excepción de Agribank (un banco 100% estatal), los demás bancos comerciales con una diferencia entre las tasas de interés de los préstamos y los costos de movilización de capital del 2% o más son rentables.

Sr. Lam Ngoc Tuan, Director de la Cooperativa Agrícola Tuan Ngoc (HCMC):

Necesidad de ampliar el préstamo y reducir aún más la tasa de interés.

La Cooperativa Agrícola Tuan Ngoc está solicitando préstamos comerciales a una tasa de interés del 10% e hipotecando los activos de sus miembros. Actualmente, la cooperativa necesita construir más áreas de procesamiento y conservación poscosecha, pero no puede pedir prestado capital porque no tiene más activos para hipotecar. Por lo tanto, actualmente las cooperativas sólo pueden “sobrevivir”, pero no pueden desarrollarse.

Aunque la cooperativa ha recibido préstamos preferenciales del Fondo de Apoyo a los Agricultores de la Asociación de Agricultores de la Ciudad de Ho Chi Minh, los préstamos son pequeños y no suficientes para satisfacer la demanda.

Después de la pandemia de COVID-19, las cooperativas de Ciudad Ho Chi Minh enfrentan muchas dificultades y esperan un mayor apoyo para la recuperación, como extensiones de préstamos y reducciones de las tasas de interés.

Sr. Lu Nguyen Xuan Vu, Presidente del Saigon Business Club, Director General de Xuan Nguyen Group Corporation:

Siempre se necesita más capital

El cuarto trimestre es el momento en que las empresas necesitan comprar bienes; Además, hay pagos de sueldos y bonificaciones y muchos otros gastos que deben liquidarse. Por lo tanto, la mayoría de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, las empresas privadas... tienen necesidad de capital adicional.

Recientemente, muchos bancos han reducido de forma proactiva las tasas de interés y ofrecen buenos paquetes de apoyo a las tasas de interés para las empresas, aunque todavía son muy cautelosos a la hora de conceder préstamos. El tipo de interés general para los préstamos móviles es del 6%-8%, en comparación con antes, ha habido un ajuste para reducir el tipo de interés. Sin embargo, el crecimiento económico actual todavía es lento y a las empresas les resulta difícil predecir el poder adquisitivo del mercado, por lo que la mentalidad general es no invertir audazmente en la producción a un nivel alto, sino sólo a un nivel seguro. Las empresas tienen miedo de los inventarios y la rotación del flujo de caja no es suficiente para pagar la deuda bancaria.

Ngoc Anh-Thanh Nhan Tomar nota

Fuente: https://nld.com.vn/lai-suat-tot-doanh-nghiep-duoc-o-be-196241128205503043.htm