Stabil unter Druck, bestrebt, aufzusteigen

NDO – In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 blieb der vietnamesische Bankensektor trotz des Drucks durch Naturkatastrophen und steigender Interbankenzinsen stabil. Ein aktueller Bericht der Vietnam Investment Credit Rating Joint Stock Company (VIS Rating) zeigt, dass große Banken ihre Schwierigkeiten unbeirrt überwinden, während kleine Banken mit Liquiditäts- und Gewinnrisiken konfrontiert sind.

Stabilität durch Risikomanagement und flexible Richtlinien

Der Bericht von VIS Rating bestätigte, dass das vietnamesische Bankensystem in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 trotz der Auswirkungen des Taifuns Yagi und des Marktdrucks eine stabile Vermögensqualität bewahrte.

Aufgrund der Kreditbeschränkungen in den betroffenen nördlichen Provinzen beträgt das Gesamtvolumen der ausstehenden Kredite in den vom Sturm betroffenen Gebieten nur etwa 1 Prozent der gesamten Branche.

Die Staatsbank von Vietnam (SBV) hat umgehend Unterstützungsmaßnahmen wie eine Umschuldung und die Bereitstellung zinsgünstiger Darlehen für betroffene Kreditnehmer eingeleitet, um die Belastung der Kunden durch die Schuldentilgung zu verringern. Dadurch blieb die Forderungsausfallquote der gesamten Branche im Vergleich zum Vorquartal bei 2,4 %, was die Stabilität des gesamten Systems gewährleistete.

Große Banken, insbesondere staatliche Banken, verzeichneten dank Verbesserungen bei großen Forderungsausfällen und einem strikten Kreditmanagement einen Rückgang der neu entstandenen überfälligen Schulden. So erzielten beispielsweise die VietinBank (CTG) und die Vietcombank (VCB) dank ihrer Bemühungen zur Schuldeneintreibung und Senkung der Kreditkosten positive Ergebnisse.

Während die großen Banken stabil bleiben, stehen kleine und mittelgroße Banken wie die PGBank (PGB), die SaigonBank (SGB) und einige andere Geschäftsbanken stärker unter Druck.

Die Gesamtkapitalrendite (ROAA) sank aufgrund der sinkenden Nettozinsspanne (NIM) und steigender Kreditkosten von 1,6 % auf 1,5 %.

Insbesondere stiegen die Interbankenzinsen für Tagesgelder ab Mitte Oktober 2024 um 3,5 % auf durchschnittlich 6 %. Dies betrifft kleine Banken, die auf kurzfristige Finanzierung und erhöhte Interbankenkredite angewiesen sind.

Laut VIS Rating weisen fast 30 % der Banken ein schwaches Vermögensrisikoprofil auf, gegenüber 22 % im Jahr 2023. Dies zeigt den zunehmenden Druck auf kleine Banken, ihre Stabilität und Rentabilität aufrechtzuerhalten.

VIS Rating geht davon aus, dass das Kreditwachstum, insbesondere im Hypothekensektor, den Banken dabei helfen wird, ihre Gewinne zu steigern und die Qualität ihrer Vermögenswerte zu stabilisieren. Bei Bankengruppen wie Techcombank (TCB), MBBank (MBB) und ACB findet eine deutliche Gewinndifferenzierung statt. Einige Banken profitieren von Strategien zur Reduzierung des Kreditrisikos und zur Verbesserung des Forderungseinzugs.

Dank Umstrukturierungs- und Kapitalbeschaffungsmaßnahmen streben große Banken zudem eine Kapitalbindung durch Aktiendividendenzahlungen an. Dies trägt nicht nur zur Stärkung der Risikopuffer bei, sondern trägt auch zur Wahrung der langfristigen Finanzstabilität bei.

Erwartungen für eine Erholung zum Jahresende

VIS Rating prognostiziert, dass sich das Kreditwachstum und die Gewinne der Bankenbranche im vierten Quartal 2024 verbessern werden, mit der Erwartung, dass der ROAA der Branche für das Gesamtjahr 1,6 % erreichen wird. Große Banken spielen weiterhin eine führende Rolle bei der Stabilität und Entwicklung des Finanzmarktes.

Allerdings hieß es in dem Bericht auch, dass die Liquiditätsrisiken zunähmen, da kleine Banken angesichts steigender Zinsen zunehmend auf kurzfristige Marktfinanzierung angewiesen seien.

Die Sichteinlagenquote (CASA) blieb mit 19 % stabil, die branchenweite Kredit-Einlagen-Quote (LDR) blieb jedoch mit 106 % hoch.

Das branchenweite Verhältnis von materiellem Eigenkapital zu den gesamten materiellen Vermögenswerten (TCE/TA) blieb gegenüber dem Vorquartal unverändert bei 8,8 %, was darauf hindeutet, dass nur begrenzter Spielraum für Kapitalverbesserungen besteht.

Bemerkenswert ist, dass die branchenweite durchschnittliche Loan Life Coverage Ratio (LLCR) 83 % beträgt, viele kleine und mittelgroße Banken jedoch immer noch unter diesem Durchschnitt liegen, was das Risiko erhöht, wenn nicht rechtzeitig eine Lösung gefunden wird.

„Das vietnamesische Bankensystem zeigt in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 ein vielschichtiges Bild: Es ist einerseits unter Druck stabil, andererseits fällt es ihm schwer, sich an neue Herausforderungen anzupassen. In diesem Zusammenhang wird die Abstimmung zwischen Regulierungspolitik und Risikomanagementkapazität entscheidend dafür sein, ob die Interessen des Finanzsystems geschützt und eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung gefördert werden können“, so das Fazit des Berichts von VIS Rating.

Quelle: https://nhandan.vn/ngan-hang-viet-nam-2024-on-dinh-truoc-ap-luc-no-luc-de-vuon-len-post847471.html