Das Gesamtausmaß uneinbringlicher Kredite bei den Banken ist zwar zurückgegangen, ihre Qualität hat sich jedoch verschlechtert, und mehr „minderwertige“ Kredite sind in die Kategorie der „zweifelhaften“ Kredite und der Kredite mit Kapitalverlusten gerutscht.
Uneinbringliche Forderungen sind ein Brennpunkt im Bankensektor. Dieser Index stieg in den ersten beiden Quartalen des Jahres kontinuierlich an, was zu einem Druck auf die Betriebsabläufe führte und die Geschäftsergebnisse beeinträchtigte. Zudem wurde bei der Kreditvergabe vorsichtiger vorgegangen. Dieser Druck nahm im dritten Quartal weiter zu, allerdings nicht nur im Hinblick auf das Ausmaß der gesamten uneinbringlichen Forderungen, sondern auch hinsichtlich der Qualität der Schulden.
Die Klassifizierung uneinbringlicher Forderungen erfolgt nach dem Kriterium des Zahlungsverzugs. Bei Schulden der Gruppe 3 (minderwertige Schulden) handelt es sich um Schulden, die 91 bis 180 Tage überfällig sind. Bei einer Überfälligkeit von 181 bis 360 Tagen wird diese Forderung in die Gruppe 4 (zweifelhafte Forderung) eingeordnet, bei über 361 Tagen handelt es sich um eine Forderung der Gruppe 5 (Schuld mit potenziellem Kapitalverlust). Je länger die Forderung überfällig ist, desto geringer sind die Chancen auf eine Eintreibung. Dies ist auch der Grund, warum die Rückstellung schrittweise von 20 % für Schulden der Gruppe 3 auf 50 % für Schulden der Gruppe 4 und 100 % für Schulden der Gruppe 5 ansteigt.
In den Finanzberichten der Banken zeigen sich im dritten Quartal gegenüber dem ersten Halbjahr dieses Jahres vor allem die Anteile der Gruppen 3 und 4-5. Dabei nimmt das Ausmaß der Verschuldung der Gruppe 3 tendenziell ab, während die Verschuldung der Gruppen 4 und 5 stark zunimmt. Positiv ist, dass sich die Entstehungsrate uneinbringlicher Forderungen verlangsamt. Problematisch ist jedoch, dass mit den alten uneinbringlichen Forderungen auch die Zahl der überfälligen Forderungen steigt.
Im Vergleich zum zweiten Quartal verringerten sich die Schulden der Vietcombank in der Gruppe 3 um fast 8 %, doch die Schulden in der Gruppe 4 verdoppelten sich mehr als und die Schulden in der Gruppe 5 stiegen um mehr als 30 %. Ähnliche Entwicklungen bei VietinBank und BIDV. Die Schulden der VietinBank in der Gruppe 3 betrugen am Ende des dritten Quartals nur die Hälfte der Schulden der vorangegangenen drei Monate, aber die Schulden in der Gruppe 4 waren mehr als doppelt so hoch und die Schulden in der Gruppe 5 stiegen um mehr als 25 %.
Für die Private-Banking-Gruppe ist die Lage etwas weniger positiv. Die Schulden der Gruppe 3 sind nicht gesunken, sondern nur langsamer gestiegen als im ersten Halbjahr. Gleichzeitig steigt die Verschuldung der Gruppen 4 und 5 tendenziell stärker an.
Bei der Techcombank stieg der Schuldenstand der Gruppen 3 bis 5 zum Ende des dritten Quartals im Vergleich zum Ende des ersten und zweiten Quartals. Die gesamten uneinbringlichen Forderungen der Bank beliefen sich zum 30. September auf nahezu 6.500 Milliarden VND, was einem Anstieg von fast 30 % im Vergleich zu den vorangegangenen drei Monaten entspricht. Für die VPBank ist der positive Punkt, dass die Schulden der Gruppen 3 und 5 keinen großen Schwankungen unterlagen, die Schulden der Gruppe 4 jedoch um fast 38 % stiegen.
Laut VPBank Securities belief sich die Gesamtverschuldung der Gruppe 4 der börsennotierten Banken am Ende des dritten Quartals auf 73.604 Milliarden VND, was einem Anstieg von über 31 % gegenüber dem Ende des zweiten Quartals entspricht.
„Die durchschnittliche Quote uneinbringlicher Forderungen börsennotierter Banken liegt zwar noch unter der Obergrenze von drei Prozent, ist aber in einer Zeit schwieriger wirtschaftlicher Lage ebenfalls alarmierend“, heißt es in dem Branchenausblick von VPBank Securities.
Auch die Skala der uneinbringlichen Forderungen ist im Vergleich zum Jahresanfang auf einem hohen Niveau verankert. Die Quote der uneinbringlichen Forderungen der 25 größten börsennotierten Banken stieg zum Ende des dritten Quartals auf 2,24 % – den höchsten Stand seit 2017.
Ein positives Signal ist, dass der Gesamtanteil der Schulden der Gruppe 2 am Ende des dritten Quartals auf 2,3 Prozent gesunken ist, verglichen mit 2,5 Prozent am Ende des zweiten Quartals. „Die Entstehung uneinbringlicher Forderungen verlangsamt sich“, heißt es in dem jüngsten Bericht von VNDirect über die Bankenbranche. Allerdings geht die Analysegruppe davon aus, dass die Rückstellungskosten angesichts der wirtschaftlichen Schwierigkeiten auch in den kommenden Quartalen zu Lasten der Gewinne der Banken gehen werden.
Minh Sohn
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