Schlechte Bankschulden steigen an

Das Gesamtausmaß der uneinbringlichen Kredite bei den Banken hat sich verlangsamt, die Qualität hat sich jedoch verschlechtert, und mehr „minderwertige“ Kredite sind in die Kategorien „zweifelhaft“ und „Kapitalverlust“ gerutscht.

Uneinbringliche Forderungen sind ein Brennpunkt im Bankensektor. In den ersten beiden Quartalen des Jahres stieg dieser Index kontinuierlich an, was zu einem Druck auf die Geschäftstätigkeit führte und die Geschäftsergebnisse beeinträchtigte. Gleichzeitig wurde die Kreditvergabe vorsichtiger. Dieser Druck nahm im dritten Quartal weiter zu, allerdings nicht nur im Hinblick auf das Ausmaß der gesamten uneinbringlichen Forderungen, sondern auch hinsichtlich der Qualität der Schulden.

Die Klassifizierung uneinbringlicher Forderungen erfolgt nach dem Kriterium des Zahlungsverzugs. Bei Schulden der Gruppe 3 (minderwertige Schulden) handelt es sich um Schulden, die zwischen 91 und 180 Tage überfällig sind. Bei einer Überfälligkeit von 181 bis 360 Tagen wird diese Forderung in die Gruppe 4 (zweifelhafte Forderung) eingestuft, bei einer Überfälligkeit von über 361 Tagen handelt es sich um eine Forderung der Gruppe 5 (Forderung mit potenziellem Kapitalverlust). Je länger die Forderung überfällig ist, desto geringer sind die Chancen auf eine Eintreibung. Dies ist auch der Grund, warum die Rückstellung schrittweise von 20 % für Schulden der Gruppe 3 auf 50 % für Schulden der Gruppe 4 und 100 % für Schulden der Gruppe 5 ansteigt.

In den Finanzberichten der Banken zeigen sich die Veränderungen im dritten Quartal gegenüber dem ersten Halbjahr dieses Jahres vor allem in den Anteilen der Gruppen 3 und 4-5. Dabei nimmt die Schuldenhöhe der Gruppe 3 tendenziell ab, während die Schulden der Gruppen 4 und 5 stark ansteigen. Positiv ist, dass die Entstehung uneinbringlicher Forderungen zurückgeht. Problematisch ist jedoch, dass die Zahl der überfälligen Forderungen mit den alten uneinbringlichen Forderungen zunimmt.

Im Vergleich zum zweiten Quartal verringerten sich die Schulden der Vietcombank in der Gruppe 3 um fast 8 %, während sich die Schulden der Gruppe 4 mehr als verdoppelten und die Schulden der Gruppe 5 um mehr als 30 % stiegen. Ähnliche Entwicklungen bei VietinBank und BIDV. Die Schulden der VietinBank in der Gruppe 3 betrugen am Ende des dritten Quartals nur die Hälfte der Schulden der vorangegangenen drei Monate, die Schulden der Gruppe 4 waren jedoch mehr als doppelt so hoch und die Schulden der Gruppe 5 stiegen um mehr als 25 %.

Für die Private-Banking-Gruppe ist die Lage etwas weniger positiv. Die Schulden der Gruppe 3 sind nicht gesunken, sondern nur langsamer gestiegen als im ersten Halbjahr. Gleichzeitig steigt die Verschuldung der Gruppen 4 und 5 tendenziell stärker an.

Bei der Techcombank stieg der Schuldenstand der Gruppen 3-5 bis zum Ende des dritten Quartals im Vergleich zum Ende des ersten und zweiten Quartals. Die gesamten uneinbringlichen Forderungen der Bank beliefen sich zum 30. September auf fast 6.500 Milliarden VND, was einem Anstieg von fast 30 % im Vergleich zu den vorangegangenen drei Monaten entspricht. Für die VPBank ist der positive Punkt, dass die Schulden der Gruppen 3 und 5 nicht stark schwankten, die Schulden der Gruppe 4 jedoch um fast 38 % stiegen.

Laut VPBank Securities belief sich die Gesamtverschuldung der Gruppe 4 der börsennotierten Banken am Ende des dritten Quartals auf 73.604 Milliarden VND, was einem Anstieg von über 31 % gegenüber dem Ende des zweiten Quartals entspricht.

„Die durchschnittliche Quote uneinbringlicher Forderungen börsennotierter Banken liegt zwar noch immer unter der Obergrenze von drei Prozent, ist aber in einer Zeit schwieriger Wirtschaftslage ebenfalls alarmierend“, heißt es im Branchenausblickbericht der VPBank Securities.

Auch die Bewertung der uneinbringlichen Forderungen des Systems ist im Vergleich zum Jahresbeginn auf einem hohen Niveau verankert. Die Quote der uneinbringlichen Forderungen der 25 größten börsennotierten Banken stieg zum Ende des dritten Quartals auf 2,24 % – den höchsten Stand seit 2017.

Ein positives Signal ist, dass der Gesamtanteil der Schulden der Gruppe 2 am Ende des dritten Quartals auf 2,3 % gesunken ist, verglichen mit 2,5 % am Ende des zweiten Quartals. „Die Entstehung uneinbringlicher Forderungen verlangsamt sich“, heißt es im jüngsten Bericht von VNDirect über die Bankenbranche. Allerdings geht die Analysegruppe davon aus, dass die Rückstellungskosten angesichts der wirtschaftlichen Schwierigkeiten auch in den kommenden Quartalen die Gewinne der Banken schmälern werden.

Minh Son

Quellenlink: https://vnexpress.net/no-xau-ngan-hang-nhay-nhom-4690007.html